派遣スタッフ管理業の市場環境

人材派遣業界の市場環境についてのまとめ

### 現状と課題

– 人手不足の影響: 2024年現在、国内企業の人手不足を背景に人材派遣業界の需要は高まっています。業界規模は約6兆円、成長率は約10％で、求人倍率の高さに比例して業績が良くなる傾向があります。
– 高齢化社会の影響: 日本は2025年に分岐点を迎え、超高齢化社会になります。人材派遣業界もこの影響を受け、特に福祉・医療・サービス業などで人手不足が深刻化する予測されています。

### 需要の高まり

– IT関連職種や介護職の需要: ITエンジニアなどのIT関連職種や介護職等の領域で需要の高まりが顕著で、人材派遣業市場は堅調に推移しています。
– 新型コロナウイルスの影響: コロナ禍で一時期需要が低迷したが、現在はコロナ禍以前の需要を取り戻しつつあります。厚生労働省の「労働者派遣事業報告書」によると、2024年6月1日時点の派遣労働者の数は約192万人で前年比3.4％増でした。

### 課題

– 人材の確保: 労働人口が減少している日本では、派遣社員として登録して働く人材の獲得も課題となっています。特に高いスキルを持つ人材は派遣先も決まりやすく、各社で獲得のための競争が激化しています。
– 新規案件の獲得: 新規案件の獲得が難しく、求職者にとって目新しい案件が少ないため、採用上の競合が増えている。

### 戦略

– DX化による業務改善: 派遣会社が生産性やマッチング精度を向上させるために、デジタルテクノロジーを活用することが重要です。
– 営業戦略の立て直し: 派遣市場の変化に応じて、営業戦略を立て直し、コア業務に専念する時間を確保することが必要です。

### 将来展望

– 市場規模の増加: 2024年度の人材関連ビジネス主要3業界（人材派遣業、ホワイトカラー職種の人材紹介業、再就職支援業）の市場規模は、事業者売上高ベースで前年度比5.6％増の10兆2,602億円の見込みです。

### 地域別の動向

– 全国の雇用者数: 2024年4月の雇用者数は5,750万人で前年同月比で23万人増加。派遣社員は161万人で、前年同月比で7万人増加。

これらの情報を基に、人材派遣業界の市場環境をまとめることができます。

派遣スタッフ管理業のM&Aの背景と動向

人材派遣・紹介業界におけるM&Aの背景と動向は以下の通りです：

### 労働市場の変化
労働市場の変化がM&Aの背景として挙げられます。高齢化社会の進行による労働人口の減少や、産業構造の変化に伴う人材ニーズの多様化が顕著です。また、デジタル化の進展により、IT人材など特定分野への需要が高まっています。

### デジタル化の進展
デジタル化の進展により、IT人材や特定分野の人材の需要が高まり、M&Aが活発化しています。IT関連企業との合併やIT人材の派遣業務の拡大が成功事例として挙げられます。

### 人材不足の深刻化
人材不足が深刻化しており、これによりM&Aが増加しています。人材不足を解消するために、企業間でのシナジー効果を見込んだM&Aが積極的に行われています。

### 競争力の強化と市場シェアの拡大
M&Aは競争力の強化や市場シェアの拡大を目的として行われています。地域密着型の人材会社を複数買収することで、全国ネットワークの構築が可能となり、大手企業との取引機会が拡大します。

### サービスの多様化
M&Aを通じてサービスの多様化が期待されています。例えば、人材派遣会社がITコンサルティング会社を買収することで、IT人材の派遣だけでなく、顧客企業へのコンサルティングサービスも提供できるようになります。

### PMIの重要性
M&A後の統合を確実に行うために、Post-Merger Integration（PMI）が重要です。PMIには、統合後のカルチャーの適合性を確認する必要性、ビジネスプロセスの最適化による効率化、顧客満足度の向上につながるサービスの標準化などがあります。

### 成功事例
成功事例として、IT関連企業との合併による業務拡大、海外進出によるグローバル展開、人材紹介業との統合による事業拡大などが挙げられます。

### リスクと注意点
M&Aには、統合に伴う人員削減や業務の再編成など、社員や取引先に影響を及ぼすリスクもあります。統合に際しては、社員や取引先への説明や配慮が重要です。

派遣スタッフ管理業のM＆A事例

人材派遣会社のM&A事例を以下にまとめます。

### ハイブリッドテクノロジーズがキャスレーコンサルティングをM&Aした事例
– ハイブリッド型開発を手掛けるハイブリッドテクノロジーズは、キャスレーコンサルティングの子会社化を決定しました。キャスレーコンサルティングは情報処理システムに関する受託開発や労働者派遣事業を行っています。ハイブリッドテクノロジーズは、キャスレーコンサルティングのノウハウやPM/コンサルティング人材を獲得し、既存事業の品質と安定性を向上させるためです。

### メイホーホールディングスがエムアンドエムの人材派遣事業をM&Aした事例
– 東北エリアでの事業拡大を目指すメイホーホールディングスは、エムアンドエムが手掛ける人材派遣事業を譲受しました。エムアンドエムは岩手県で人材派遣事業や業務請負事業を行っています。メイホーホールディングスは、東北エリアでの事業規模とシェア拡大を図るためです。

### ピアズがウィルのM&A
– セールスプロモーション事業への活用を目指すピアズは、ウィルの全株式を取得し子会社化しました。ウィルは通信業界に特化した人材派遣事業やセールスプロモーション事業を行っています。ピアズはウィルの採用力を活かし、セールスプロモーション事業での人材確保を図るためです。

### iDAがリンクスタッフィングの国内人材派遣事業をM&Aした事例
– 国内人材紹介事業の強化を目指すリンクアンドモチベーションは、リンクスタッフィングの人材派遣事業をiDAへ譲渡しました。リンクスタッフィングは営業・販売職に特化した国内人材紹介・派遣事業を行っています。リンクアンドモチベーションは、人材紹介事業部門に集中するため、人材派遣事業のM&Aを行いました。

### グロップエスシーがジーエスケーとグランドスタッフをM&Aした事例
– グループ内事業再編の一環としてグロップエスシーは、ジーエスケーとグランドスタッフの2社をインターライフホールディングスから譲受しました。ジーエスケーとグランドスタッフは人材派遣業を行っています。グロップエスシーは、コロナ禍の影響で人材サービス事業を取り巻く環境が変化したため、2社の売却を決断しました。

### ウィルグループによるDXHUBへの事業売却
– 既存事業とのシナジーが乏しい事業を分割するため、ウィルグループは外国人向けモバイルサービス「ENPORT mobile」に関する事業を吸収分割方式によりDXHUB株式会社に承継させました。DXHUBは在留外国人向けサービスを提供しており、この事業の成長に貢献すると判断されています。

### ライクによるデジタルディフェンスのM&A
– 保育事業の成長を目指すため、ライクはデジタルディフェンスの全株式を取得し連結子会社化しました。デジタルディフェンスは3つの認可保育園を運営しており、ライクは保育事業の成長を目指し、地域に根ざした子育て環境の整備とノウハウの共有による価値向上を図るためです。

### フルキャストホールディングスとヘイフィールドのM&A
– 不動産業界専門の転職支援を提供するヘイフィールドの全株式を取得し子会社としたフルキャストホールディングスは、ヘイフィールドグループに登録するスタッフの有資格・専門職へのステップアップを図るためです。

### テンプスタッフとパナソニック エクセルスタッフのM&A
– 顧客基盤とネットワークの融合により成長性や収益性の向上を実現するため、パナソニックが子会社であるエクセルスタッフの株式のうち66.61%を譲渡しました。エクセルスタッフはテンプスタッフの子会社となり、両社の有する顧客基盤やネットワークを融合することで成長性や収益性の向上を図ります。

### グロップとアミーゴのM&A
– ペットショップ事業のノウハウ取得を目的として、グロップが経営していたペットショップ事業をアミーゴに譲渡しました。アミーゴは日本一のペットショップを目指す一環として、犬猫愛護の取り組みを強化しています。グロップは本件のM&Aにより、経営資源を本業である人材派遣や他の事業に投入できるようになりました。

### ウイルテックとパートナーのM&A
– システム開発に対するニーズ対応を目指すウイルテックは、IT技術者の人材派遣サービスを運営するパートナー社を買収しました。ウイルテックはシステム開発に対するニーズに対応するため、高度な技能や経験を持つシステムエンジニアを抱えるパートナー社を買収しました。

### ライフ・コーポレーションと日輪のM&A
– 事業承継の実現を目指すライフ・コーポレーションは、愛知県で施設常駐警備の事業を展開する会社を日輪に株式譲渡しました。日輪は高齢人材の新たな働き先として警備事業を獲得できました。一方でライフ・コーポレーションは、人材派遣会社の傘下に入ることで、人材が集まりにくい警備業界で安定的に人材を確保できるようになりました。

派遣スタッフ管理業の事業が高値で売却できる可能性

人材派遣事業の売却において、特に専門性の高い分野に強みを持つ企業や、安定したクライアント基盤を有する企業は、高い売却価格が期待できます。以下のポイントをとで囲んでまとめます。

– 専門性の高い分野: ITや医療分野に特化した派遣会社は、利益の5〜7倍、場合によってはそれ以上の価格で売却されることが多いです。高度なスキルを持つ派遣社員の需要が高いため、企業価値が評価されやすいです。
– 安定したクライアント基盤: 大企業や官公庁との長期にわたる安定した取引関係を持つ企業は、売却価格が高くなります。特に、安定した収益が期待できるため、買収側にとって魅力的なターゲットとなります。
– 企業規模: 大規模な派遣会社の場合、売上高が数十億円を超える企業は、売却価格が数十億円から100億円以上に達することもあります。全国的なネットワークを持つ企業は、買収側にとって魅力的なターゲットとなるため、価格も高くなります。
– 市場動向: 2024年の人材派遣業界は、労働力不足や専門人材の需要増加を背景に、さらなる成長が見込まれています。デジタル化やリモートワークの普及に伴い、ITやクリエイティブ分野に特化した派遣会社の需要が増加しており、これらの分野に強みを持つ企業の売却価格も上昇する可能性があります。

これらのポイントを考慮すると、派遣スタッフ管理業の事業が高値で売却できる可能性は高いと言えます。

派遣スタッフ管理業の企業が会社を譲渡するメリット

人材派遣会社が会社を譲渡するメリットは以下の通りです。

– 後継者問題の解消後継者問題が解消されるため、会社の存続が保証される。
– 従業員の雇用維持従業員の雇用を維持できるため、従業員の生活が安定する。
– 大手グループへの傘下入り大手グループの傘下に入ることで、ブランド力や営業力が活用でき、売上増加が期待される。
– 譲渡利益の獲得株主や経営者が対価を受け取るため、老後の生活資金や新たな事業資金が得られる。
– 経営資源の集中主力事業に集中できるため、経営が安定する可能性が高い。
– 優秀な人材の獲得経験豊富な従業員をまとめて自社に取り込むことができるため、人材確保が容易になる。
– 商流の維持取引先との商流が維持されるため、事業の継続が可能になる。
– 創業者利潤の獲得売却対価を得ることで創業者利潤が得られるため、経営者が安心する。

これらのメリットにより、人材派遣会社が会社を譲渡することで、経営の安定と従業員の雇用維持が図れるようになります。

派遣スタッフ管理業の事業と相性がよい事業

派遣スタッフ管理業の事業と相性がよい事業は以下の通りです。

1. 勤怠管理システムとの連携
– 既存システムとの連携: 労働者派遣法を遵守した派遣を行うため、勤怠管理システムとの連携が重要です。派遣スタッフの勤怠情報を確実に管理することで、派遣先企業との良好関係を築きやすくなります。

2. 給与管理システムとの連携
– 給与管理の効率化: 給与管理が効率化することで、管理業務の負担を減らし、ミスを防ぎ、生産性を上げることができます。給与管理システムとの連携により、スタッフによって変動する勤務時間や給与を確実に管理することが可能です。

3. 営業活動を重視したタイプのシステム
– 営業活動の活用: 派遣先企業の情報を管理し、営業活動に活用できる機能が備わっています。企業ごとに契約内容や人材に求める条件、給与形態などが異なり、複雑化するところをシステム上で一括管理が可能です。

4. マッチング機能の活用
– マッチング精度の向上: マッチング機能は、派遣先企業に合う登録スタッフを探し出して提案する機能です。スタッフの稼働状況を含めたリアルタイムなデータをもとに採用条件などで絞り込みを行い、適切なスタッフを派遣できます。マッチング精度が上がることで、双方が高い満足度を感じることができます。

5. 派遣マッチングシステムの導入
– マッチングシステムの導入: 派遣マッチングシステムを導入することで、人材派遣会社は派遣スタッフや派遣先の情報を一元管理できるため、就業状況を常に複数のスタッフで管理できます。これにより、労働者派遣法を遵守した派遣を行い、法令違反を無くすことが可能となります。

6. 派遣スタッフのスキルアップ支援
– スキルアップ支援: 派遣スタッフ向けの公式アプリ「テンプアプリ」を提供し、給与明細の確認や有給休暇の申請機能だけでなく、キャリアや就業中の悩み相談にも活用可能です。さらに、OAスキルや語学、各種資格取得のほか、e-ラーニングを通して必要なスキルを磨くことが可能です。

派遣スタッフ管理業の企業がM&Aを依頼するならM&A Doがおすすめな理由

M&A Doがおすすめな理由は、譲渡企業様から手数料を一切いただかないという点です。これにより、コストを気にせずにM&Aを進めることができます。また、豊富な成約実績を持っており、安心してお任せいただけます。さらに、派遣スタッフ管理業の業界にも知見を保有しているため、業界特有のニーズや課題にも的確に対応可能です。ぜひお気軽にご相談ください。