MAXIMIZING SHAREHOLDER VALUE
事業シナジーに基づく、
戦略的M&Aの実行。
オーナー利益の最大化を至上命題とする、
完全成功報酬型のファイナンシャル・アドバイザリー。
複数候補との競争入札プロセスにより、
御社の真の価値を顕在化させます。
M&A戦略・企業価値診断
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※秘密保持契約（NDA）締結前の情報は厳重に管理されます。
Owners’ Challengesオーナー経営者が直面する課題
情報の非対称性
一社単独の提案では市場適正価格の判断が困難であり、本来の企業価値より安価で妥結してしまうリスクがある。
シナジーの欠如
財務的な買収能力だけで相手を選定した結果、事業統合（PMI）後に不協和音が生じ、承継後の事業成長が阻害される懸念がある。
不透明な手数料構造
仲介手数料や中間金により、最終的な創業者利益（手取り額）が大きく毀損されるケースが散見される。
株式会社M&A Doは、高度な専門性と倫理観をもって
これらの課題を解決し、最良の条件でのイグジットを実現します。
Our Core CompetenciesM&A Doのアドバイザリー品質
競争入札プロセスによる
「条件比較・選定」
特定の買い手企業に偏ることなく、複数の候補先を選定・打診する「競争入札（オークション）形式」を採用可能です。複数のオファーを比較検討（コンパリスン）することで、価格、従業員処遇、経営方針などの条件において、最も有利なパートナーを客観的に選定いただけます。
プレミアムを生み出す
「シナジー分析」
単なるマッチングではありません。御社の無形資産（技術・人材・ブランド）を精緻に分析し、買い手企業の事業アセットと掛け合わせることで創出される「将来キャッシュフローの増加分」を適正に評価させ、譲渡価格への上乗せ（プレミアム）を狙います。
オーナー利益最大化のための
「手数料完全無料」
当社は、譲渡オーナー様からの手数料（着手金・中間金・成功報酬）を一切いただきません。これにより、他社仲介と比較して手元に残る現金（キャピタルゲイン）の最大化が可能となります。バイサイド（買い手）からの報酬のみで運営される、透明性の高いモデルです。
Execution Process成約までのプロセス
初期検討からクロージングまで、専任のアドバイザーが一貫して支援いたします。
バリュエーション・戦略策定
財務諸表および事業内容に基づき、暫定的な企業価値評価を実施。ターゲットとなる買い手候補のリストアップを行います。
トップ面談・条件交渉
選定した候補企業（複数社）とのトップ面談を実施。基本合意に向けて、譲渡価格やスキームなどの条件交渉を主導します。
DD・クロージング
買収監査（デューデリジェンス）への対応支援を経て、最終譲渡契約を締結。決済完了まで確実にサポートします。
Q&Aよくあるご質問
- Q. 情報漏洩（コンフィデンシャル）の管理体制はどうなっていますか？
- A. 厳格な管理体制を敷いております。初期打診段階では特定不可能な「ノンネームシート」を使用し、秘密保持契約（NDA）締結済みの検討企業にのみ詳細を開示するフローを徹底しております。
- Q. 提示された条件が折り合わない場合、拒否権はありますか？
- A. 当然ございます。M&Aはあくまで経営戦略の選択肢の一つです。条件やビジョンが合致しない場合、交渉を中止することに何ら不利益は生じません。
- Q. 赤字や債務超過の場合でも、アドバイザリー契約は可能ですか？
- A. 可能です。事業再生スキームや、特定の事業部門のみの譲渡（事業譲渡）など、財務状況に応じた最適なストラクチャーをご提案させていただきます。
オーナーシップのバトンを、
最適な後継者へ。
貴社の歴史と価値を正当に評価し、
さらなる発展を約束できるパートナーを探索いたします。
まずは「企業価値診断」を通じ、
貴社のポテンシャルをご確認ください。
代表電話：03-4560-0084
（受付時間：土日含め10:00〜17:00）