業務効率化支援業の市場環境

フィールドワーク支援ソリューション市場

– 市場規模の拡大：2023年度のフィールドワーク支援ソリューション市場規模は、前年度比37.5％増の902億円と急拡大した。
– 市場の成長要因：
– 遠隔・リモート志向の定着：コロナ禍を経て、遠隔・リモート志向が定着している。
– 実効性の高いソリューションの登場：現場作業者をサポートする実効性の高いソリューションの登場。
– システム／ソリューションの低廉化：システム／ソリューションの導入費用の低廉化。
– プロジェクト復活：コロナ禍で保留・停止となっていたプロジェクトが復活している。

SFA（Sales Force Automation）市場

– 市場規模の拡大：SFA市場規模は毎年6.8％程度の成長を続けている。
– 市場の成長要因：
– 市場競争の激化：少子高齢化などによる経済規模の縮小により、企業間の競争が激しくなっている。
– インターネットの普及による購買行動の変化：顧客が自ら情報収集を行えるようになったため、営業活動が変化している。
– 業務効率化の必要性の高まり：働き方改革により、労働時間を短縮するための業務効率化が必要となっている。
– 営業活動の属人化解消：SFAを導入することで、営業活動のノウハウや顧客情報が共有され、組織全体のスキルの底上げが可能となる。

業務効率化支援業の製品ランキング

– フィールドワーク支援ソリューション：
– タブレット系ソリューション：建設／土木や倉庫／物流、警備・セキュリティ分野で堅調。
– AI活用型ソリューション：倉庫／物流で現場向け音声認識サービスが登場。

– SFA：
– 営業活動の効率化：SFAを導入することで、確度の高い見込み客にアプローチし、無駄な営業活動を減らし、業務効率化が可能となる。
– データ統合：SFAやCRMツールを統合することで、顧客データのリッチ化が実現し、高い営業生産性の向上が期待される。

– 業務効率化支援業の製品ランキング：
– 施設運営管理の業務効率化：従業員アプリ「mallmate」。
– 部品発注業務の効率化：「2DWebパーツカタログ」。
– シフト作成業務の効率化：『HLシフト作成システム』。

業務効率化支援業のM&Aの背景と動向

業務効率化支援業のM&Aの背景と動向

### 背景

– 経営者の高齢化による「後継者不在問題」：中小企業のM&Aが増加傾向にある背景として、経営者の高齢化による「後継者不在問題」が挙げられます。
– 人口減少による「縮小する国内市場への対応」：人口減少による「縮小する国内市場への対応」も中小企業のM&Aの増加に寄与しています。
– DX（デジタルトランスフォーメーション）化への取り組み：デジタル化やDX化への取り組みとして、M&Aを選択するケースも増加傾向です。IT企業を買収することで、IT人材を確保し、社内にIT技術に対応できる優秀な人材を確保することが重要です。

### 動向

– 事業承継型のM&A：事業承継型のM&Aが年々増加傾向です。中小企業がM&Aを選択する主な目的には、事業承継が含まれます。
– IT企業の買収：IT企業を対象にした買収案件が目立っています。IT技術に詳しい人材を確保するために、IT企業を買収する企業が増加しつつあります。
– DX目的のM&A：DX目的のM&Aも積極的です。デジタル化やDX化を進めるために、複数のシステムを共有・活用し、担当者の業務軽減、生産性向上を図ることが目的です。
– 業務プロセスの改善とコスト削減：M&Aを通じて、親会社のシステム・インテグレーション能力を活かし、子会社のシステムを統合することで、業務プロセスの改善やコスト削減を実現します。
– 技術・ノウハウの獲得：他社が独自に保有する技術やノウハウを取得するために、M&Aが行われることもあります。これにより、製品開発のスピードを加速させ、新たな価値提供を可能にすることができます。

### 成功のポイント

– M&Aの目的を明確にする：M&Aを成功させるためには、M&Aの目的を明確にすることが重要です。
– 情報管理を徹底する：M&Aのプロセスでは、財務や法務、税務など高い専門知識が必要となる局面が発生します。情報管理を徹底することで、リスクを減少させ、成功を確実に導きます。
– 統合後のプロセスの統一：統合された企業のシステムやプロセスの統一が重要です。PMI（Post Merger Integration）を適切に実施することで、開発プロジェクトの遅延やシステムの一貫性のなさ、人員の流出などを防ぎ、業績の低下を防ぎます。

業務効率化支援業のM＆A事例

IT・ソフトウェア業界のM&A事例

1. ユニリタによる無限の買収
– データ活用ソリューションを提供しているユニリタは、システムインテグレーションを手掛ける無限を子会社化しました。無限は「らくらくBOSS」という企業における通勤費の管理、経費の精算や申請業務を効率化するシリーズのパッケージを提供しています。この買収により、対象会社のシステム開発力を活かすことで、既存顧客のニーズへの対応力の強化に成功しました。

2. SAMURAI&J PARTNERSによるヴィオの買収
– ITソリューション、システム受託開発を手がけるヴィオの全株式を取得し、完全子会社化しました。ヴィオは1977年設立で、流通や金融、官公庁系ビジネスアプリケーション開発などに実績を持つ企業です。この買収により、買い手のSAMURAIは主力のデータ通信高速化ミドルウエア「astConnector」シリーズを拡大するとともに、新規分野と位置付ける「金融×IT」関連での相乗効果を狙っています。

3. SHIFTによるエスエヌシーの買収
– ソフトウェアの品質保証・テストなど幅広く事業展開を行っているSHIFTは、エスエヌシーを子会社化することを発表しました。エスエヌシーはソフトウェア関連事業を行っています。今回の買収によって、開発プロジェクトを通したシームレスなオペレーションが可能になります。また、SHIFT PLUSが展開するカスタマーサポートサービスの強化が見込まれるため、さらなる顧客を対象に、IT領域での多様な支援が可能となることを図っています。

4. アジャイルメディア・ネットワークによるpopteamの買収
– SNSマーケティングオートメーションツールであるDIGITAL PANDAを展開するpopteamの子会社化を発表しました。アジャイルメディア・ネットワークは、提供サービスの付加価値を上げ、業容の拡大を推進することを図っています。

5. NTTコミュニケーションによるネットマジックの買収
– インドのデータセンターサービス事業者・ネットマジック・ソリューションズの株式の74％を取得しました。ネットマジック・ソリューションズはムンバイ、バンガロールなどインド国内7カ所でデータセンターを運営しています。今回の株式取得により、NTTコミュニケーションズはインド市場におけるICTソリューションの提供能力の強化を図りました。

6. 日立製作所によるソシエダ―ド・デ・コンサルトレス・アプティーボの買収
– スペインのＩＴコンサルティング事業会社ソシエダード・デ・コンサルトレス・アプティーボを買収しました。買収によって、日立はアプティーボの持つスペイン国内の有力顧客を獲得し、ITコンサルティング事業をより強化していくとみられています。

7. NTTデータによるキューデータサービスの買収
– アメリカのIT人材派遣会社キューデータサービスを買収しました。キューデータは金融業や地方自治体への派遣事業を展開しており、NTTデータはシナジーが生めると見込んでいます。

8. AmazonによるKiva Systemsの垂直型M&A
– 倉庫内自動運搬ロボットメーカーKiva Systemsを買収しました。Kiva Systemsの技術がAmazonのバリューチェーンの核である「スピーディーな配送を可能にする在庫管理」に貢献しました。買収額は7億7500億ドルで、買収後は2015年に社名をアマゾン・ロボスティックに変更しました。

9. アウトソーシング企業のM&A事例
– 人材派遣・人材育成事業を展開しているインバウンドテックは、シー・ワイ・サポートの全株式を取得して同社を完全子会社化しました。取得対価は約9,300万円で、緊急事態下でも事業継続を可能にする体制を構築するとともに、人材強化を図ることを目的としています。

これらの事例は、IT・ソフトウェア業界やアウトソーシング業界におけるM&Aの動向を示しています。各企業は、技術力の強化や業務効率化を目的として、異なる事業を手掛ける企業を買収しています。

業務効率化支援業の事業が高値で売却できる可能性

事業売却における高値での売却可能性について

業務効率化支援業の事業が高値で売却できる可能性は、以下の要因によって決まります。

1. 優秀なエンジニアの確保
– SES業界では、優秀なエンジニアが多く在籍する企業は高い評価を受け、自社サービスを開発する事業会社や大手のSIer企業、SES会社などからニーズがあります。優秀なエンジニアが多く在籍することで、事業価値が高まります。

2. エンジニアの人数×エンジニアの価値単価
– 実際の価格交渉では、「エンジニアの人数×エンジニアの価値単価」で算出した価格を提案する買い手企業もあります。これにより、エンジニアの価値が正確に反映されるため、高値での売却が可能です。

3. 企業価値の計算
– 企業価値は、株主価値と債権者価値を合計することで計算されます。株主価値は「株主に帰属するキャッシュフローの現在価値合計額」を指し、債権者価値は「債権者に帰属するキャッシュフローの現在価値合計額(≒純有利子負債額)」を指します。事業価値は、企業価値から事業外資産(余剰資金や遊休資産など)を引くことで算出されます。

4. 営業利益の加算
– SES事業会社の売却相場は、時価純資産額に数年分の営業利益を加算することで簡易的に目安の金額を算出できます。加算する数年分の営業利益のことを営業権（のれん代とも言う）と言い、SES事業会社の売却では3〜5年分で計算することが一般的です。

5. 市場の成長性
– 業界の市場成長性も重要な要因です。市場が成長している場合、事業価値が高まり、売却価格が高く設定されます。

これらの要因を考慮することで、業務効率化支援業の事業が高値で売却される可能性が高まります。

業務効率化支援業の企業が会社を譲渡するメリット

事業譲渡のメリット

1. 資金調達
– 不採算部門や不要な事業を売却することで、資金を調達できる。
– 資金を新たな成長分野や核心事業に投資することが可能.

2. 経営効率の向上
– 事業の整理・再編を通じて、経営資源をより効率的に活用できる。
– 不採算部門の売却により、全体の収益性が向上する.

3. 負債の圧縮
– 事業譲渡を通じて、関連する負債を譲渡することが可能。
– 財務健全性の向上を図ることができる.

4. 事業再生・リストラの一環
– 経営難に陥っている事業を譲渡することで、企業全体の再生を図ることができる.

5. 市場シェアの拡大
– 事業譲渡により、短期間で新市場への参入や市場シェアの拡大が可能。
– 既存の顧客基盤やブランドを活用できる.

6. スケールメリットの獲得
– 同業種の事業を取り込むことで、スケールメリットを享受できる。
– 生産コストや運営コストの削減が期待できる.

7. 技術・ノウハウの獲得
– 譲渡される事業から新たな技術やノウハウを取得できる。
– 自社の技術力や競争力の強化につながる.

8. 人的資源の確保
– 優秀な人材を含む事業を譲り受けることで、人的資源を強化できる。
– 採用リスクを抑えた形で即戦力を得ることが可能.

業務効率化支援業の事業と相性がよい事業

AIと相性がよい業種

AIを導入することで、以下の業種で効率化が期待できます。

1. 金融・フィンテック
– 業務プロセスの自動化：AIを使用して、金融業務の自動化が可能です。例えば、顧客対応やデータ分析が高速化・高精度化されます。
– コスト削減：AI導入により、人件費の削減が期待されます。

2. 医療・ヘルスケア
– データ分析の高速化・高精度化：AIを使用して、医療データの分析が高速化・高精度化されます。
– リソースの最適化：AIが医療リソースの最適化を支援し、効率的なリソース配分が可能になります。

3. 製造業
– 品質管理の自動化：AIを使用して、製品の品質管理が自動化され、精度が向上します。
– 在庫管理の効率化：AIが在庫管理を効率化し、ストックの管理がスムーズになります。

4. 小売・Eコマース
– 商品推薦の自動化：AIを使用して、商品推薦が自動化され、顧客満足度が向上します。
– 顧客対応の高速化：AIが顧客対応を高速化し、リアルタイムでの対応が可能になります。

5. 物流・運輸
– 運輸管理の自動化：AIを使用して、運輸管理が自動化され、効率的な運輸管理が可能になります。
– 配送の最適化：AIが配送ルートの最適化を支援し、配送時間の短縮が期待されます。

### 業務効率化支援業の事業と相性

BPOサービス

– 業務にかかる時間やコストを削減：BPOサービスを利用すると、時間を取られるが利益を発生しない業務を外部に委託することで、自社で確保が必要だった工数を削減できます。
– コア業務に集中：BPOサービスを活用することで、定型化しやすい業務を外部に委託することで、コア業務に社員を注力させることができます。
– 業務品質の向上：専門事業者に業務を一括で委託することで、品質の高い仕事内容が期待できます。

### 業務効率化のアイデア

– 業務をなくす：無駄な業務をなくすことで、時間を節約し、効率化を図ります。
– 業務の優先順位を決める：業務の優先順位を決めることで、時間のかかる業務に先に取り組むことができます。
– 自動化する：繰り返しの作業を自動化することで、作業効率が一気に上がります。
– 色々なアイデアを組み合わせる：業務効率化のアイデアを組み合わせることで、さらに大きな効果を実感することができます。

業務効率化支援業の企業がM&Aを依頼するならM&A Doがおすすめな理由

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