旅行業者代理業の市場環境

旅行業者代理業の市場環境

旅行業者代理業の市場規模は、現在も強力な成長を続けています。以下のポイントを中心に市場環境をまとめます。

– 市場規模と成長率:
– 旅行代理店サービスの世界市場:
– 2023年には400.15億ドル、2024年には430.97億ドルに達し、CAGRで7.7％の成長が予測されています。
– 2028年には582.36億ドルに達し、CAGRで7.8％の成長が予測されています。
– 従来型旅行代理店の世界市場:
– 2023年には141.4億ドル、2024年には149.14億ドルに達し、CAGRで5.5％の成長が予測されています。
– 2028年には185.4億ドルに達し、CAGRで5.6％の成長が予測されています。
– 旅行代理店の世界市場:
– 2023年には1535億4,000万ドル、2024年には1774億9,000万ドルに達し、2032年までに6042億2,000万ドルに成長すると予測されています。

– 成長要因:
– デジタルプラットフォームの利用:
– デジタルプラットフォームの利用が増加し、予約の効率化やパーソナライズされた旅行体験が求められるため。
– パーソナライズされた旅行体験:
– 旅行者が新しい環境や文化を探索するためのアクティブな体験が求められ、冒険旅行や体験旅行が増加。
– 企業旅行の需要:
– 企業出張が増加し、従来型旅行代理店市場の成長を牽引。
– 技術革新:
– 人工知能や機械学習技術の採用が進み、予約効率の向上や新しい検索ツールの導入が行われる。

– 主要な動向:
– パーソナライズされた旅行体験:
– 旅行者が個性的な旅行プランを求めるため、旅行代理店がカスタマイズされた旅行プランを提供することが重要。
– アドベンチャーツーリズム:
– 冒険旅行や体験旅行が増加し、ハイキングやラフティングなどのアクティビティが人気。
– 持続可能な旅行:
– 環境や社会に配慮した旅行が求められ、持続可能な旅行が重要視される。
– モバイルアプリ予約:
– モバイルアプリを通じた予約が増加し、予約の効率化が求められる。
– 顧客サービス:
– 顧客サービスが重要視され、旅行代理店が優れたサービスを提供することが求められる。

– 市場展開:
– 市場直結型の拡大:
– 旅行代理店が特定の市場で独自の事業やプレゼンスを確立することが求められ、市場直結型の拡大が進む。
– 新興国市場への進出:
– 旅行代理店が新興国市場に進出して、成長を図ることが求められる。

これらのポイントをまとめると、旅行業者代理業の市場環境は、デジタル化、パーソナライズ化、技術革新、企業旅行の需要、顧客サービスが重要視されるなど、多岐にわたる要因によって推進されています。

旅行業者代理業のM&Aの背景と動向

近年、旅行業界においてM&A（合併・買収）が増加傾向にあります。その背景には以下のような要因が考えられます：

1. 競争激化
– インターネットの普及により、情報の透明性が高まり、旅行商品の価格競争が激化しています。また、航空会社やホテルチェーンなどが自社の旅行商品を直接販売することで、旅行代理店の存在感が低下しています。このような状況下で、旅行業者は規模拡大や商品ラインナップの強化などを図るため、M&Aを選択するケースが増えています。

2. グローバル化
– 海外旅行者数の増加に伴い、旅行業界もグローバル化が進んでいます。国内に留まらず、海外に進出することで、新たな市場を開拓することができます。しかし、海外進出には多大な費用がかかります。そのため、既存の海外旅行業者を買収することで、リスクを低減し、効率的なグローバル展開を図ることができます。

3. 人材確保
– 旅行業界では、人材確保が難しい状況が続いています。M&Aにより、人材を確保し、事業の成長を加速させることができます。

4. 事業の多角化
– 大手旅行会社は独自のサービスを提供する旅行代理店や特定の地域に強い旅行代理店を譲受するケースが増えています。この施策によって大手旅行会社は、さまざまなニーズに対応できる体制を整え、事業の多角化や市場範囲の拡大を図っています。

5. 市場シェアの確保
– 大手旅行代理店同士がM&Aを行うことで、事業の強化や拡大、市場シェアの確保を図る戦略がみられます。価格競争が激化している状況下で、市場シェアを維持するためにM&Aが実施されることが多いです。

6. 新規参入の増加
– インターネットで手軽に旅行の手配ができるようになったことで、新規参入が容易になりました。これにより、価格競争が激化し、旅行代理店の収益が減少しています。このような状況下で、大手旅行代理店同士がM&Aを行うことで、収益を維持するための戦略が実施されます。

旅行業者代理業のM＆A事例

旅行業者代理業のM&A事例をまとめます。

### 大手旅行代理店同士の事業提携

大手旅行代理店同士の事業提携が活発化していることが注目されています。旅行業界は市場参入しやすく、インターネット予約など、旅行者にとって便利なインフラが整備されています。これにより、旅行会社・旅行代理店のような仲介業務の需要が減少し、それに合わせて、旅行会社・旅行代理店の収益も減少している現状です。状況を打破するために、大手旅行代理店同士が事業提携する流れが増えています。

### 大手旅行会社による旅行代理店の買収

大手旅行会社による旅行代理店の買収が活発化しています。近年は、旅行者の旅先における需要に変化が生じています。大手旅行会社は、需要の変化に柔軟に対応することを目的に、独自のサービスを展開する旅行代理店をM&Aにより買収するケースが増えている状況です。

### 旅行会社・旅行代理店のM&A事例

– エアトリによるGROWTH社の子会社化：エアトリは2024年4月30日にGROWTHを子会社化しました。エアトリは旅行事業やITオフショア開発事業、訪日旅行事業、メディア事業など幅広い事業を手掛けています。GROWTHはマーケティング領域特化型ジョブマッチングプラットフォーム『JOB DESIGN』を展開し、インターネット広告事業やブランド事業を行っています。
– 星野リゾートとKabuK Styleの資本業務提携：2022年4月、星野リゾートはKabuK Styleとの間で資本業務提携を締結しました。星野リゾートは本社を長野県北佐久郡軽井沢町に置く総合リゾート運営会社です。対するKabuK Styleは毎月定額で世界中の宿泊施設に滞在できるサブスクリプションサービスを提供しています。本件M&Aの主な目的は新たな旅行市場の創造です。
– IBJによるかもめの全株式譲渡：2021年12月、IBJは自社の完全子会社であるかもめの株式すべてを旅行会社を経営する個人に譲渡しました。本件M&Aの取得価額は非公開です。売却側のIBJは東京都新宿区に本社を置く、結婚相談所・婚活パーティー・婚活サイト・結婚相談所プラットフォームなどを運営する企業です。かもめは大手旅行店がカバーしないエリアを中心とした海外旅行事業を展開しています。
– 令和トラベルによる第三者割当増資：2021年6月、令和トラベルはベンチャーキャピタル数社などを引受先として第三者割当増資を実施しました。本件M&Aの取得価額はおよそ22.5億円です。令和トラベルは海外旅行事業を展開するデジタルトラベルエージェンシーです。本件M&Aにより、令和トラベルでは旅行業務プロセスのDX推進とエンジニアの採用強化、マーケティングの拡大などを図っています。

### 海外におけるM&A事例

– FunGroupによるBigCountryExperienceの買収：FunGroupは2022年にタイのBigCountryExperienceを買収しました。これまで進出できていなかった東南アジアのマーケットを狙うとともに、アフターコロナを見据えたM&Aといえるでしょう。

### その他の事例

– 楽天によるVoyaginの吸収合併：2020年4月、楽天株式会社は旅行業などを運営する株式会社Voyaginを吸収合併しました。吸収合併によって、楽天株式会社はさらなる事業の効率化及びサービス向上を図りました。
– アパグループによる東北イン古川駅前の取得：2021年4月、アパグループは宮城県大崎市にある東北イン古川駅前を取得しました。取得に伴い、2021年4月20日からアパホテル〈宮城古川駅前〉をオープンしました。

これらの事例は、旅行業者代理業におけるM&Aの動向を示しています。

旅行業者代理業の事業が高値で売却できる可能性

旅行業者代理業の事業が高値で売却される可能性について、以下のポイントをまとめます。

– 会社の規模と評価：会社の規模や従業員数、年間の売上高などによって評価されます。具体的な数値で断言することは難しいですが、M&Aによる旅行代理店の案件を見ると、数億円から数十億円となる場合もあります。
– 無形資産の価値：ノウハウや許認可、商標、優秀な人材、技術力、販路や顧客リストなどの無形資産を高めることが重要です。特に、安定した固定の顧客や取引先、独自のパッケージツアーを持つと無形資産の価値を高めることが可能です。
– 繁忙期の利用：繁忙期にどのようなツアーを用意できるか、お客様のニーズに応えることができるかなどの要素がポイントです。繁忙期以外でも、年間を通して利用客が増えるノウハウを持っていれば、企業価値が上がって売却金額も上がる可能性があります。
– マイナス要素の減少：簿外債務、訴訟、不要な資産などがマイナスの要素となり、売却金額を下げる可能性があります。適切に運営していれば訴訟が起こることはありませんが、顧客とのトラブルで訴訟となっている事案がある場合は早期に解決しておくことが必要です。
– シナジー効果のアピール：買収することで得られるシナジー効果について、きちんと説明できるようにしておくと良いでしょう。期待できるシナジー効果をアピールすることで、売却金額が上がる可能性もあります。
– M&A仲介会社の利用：専門的な知識が必要になるため、経営者自身で行うのは難しい場合が多いでしょう。M&A仲介会社に相談することで、売却の価格についても企業価値によって評価され、およその売却金額を算出することができます。

これらのポイントを考慮することで、旅行業者代理業の事業が高値で売却される可能性を高めることができます。

旅行業者代理業の企業が会社を譲渡するメリット

旅行業者代理業の企業が会社を譲渡するメリットは以下の通りです。

– 資本力による安定経営： M&Aによって大手旅行会社に譲渡することで、資本力が強い大手企業の傘下に入ることで、経営が安定し収益拡大が期待できます。
– 後継者問題の解決： 中堅・中小企業経営者の高齢化や人材不足により後継者不足が深刻化していますが、M&Aによって会社を売却すれば後継者問題を解決できます。
– 従業員の雇用維持： M&Aを通じて、売却側の従業員の雇用を守ることができます。
– M&Aによる売却益： M&Aによって会社を売却することで、売却益を期待できます。
– 事業スケールの拡大： M&Aによって他の旅行会社や海外の旅行会社を買収することで、事業スケールを拡大し、より幅広い顧客に提供できる機会が増えます。
– 優秀な人材の確保： M&Aによって優秀な人材を確保し、事業をスピーディに変化させることができます。
– 新規事業への進出： M&Aを通じて異業種の企業を買収し、新規事業への進出が可能です。
– 経営の安定化： M&Aによって経営基盤が強固な企業の傘下に入ることで、資金面での懸念が少なく経営の安定化が図れます。

旅行業者代理業の事業と相性がよい事業

旅行業者代理業の事業と相性がよい事業は以下の通りです。

– ホテルや旅館: 旅行業者代理業者は、ホテルや旅館の予約を手配することができます。特に、宿泊施設のラインナップを拡充させることで、顧客に多くの選択肢を提供することができます。
– レストラン: レストランの予約も同様に手配が可能で、顧客の食事に関するサービスの提供ができます。
– 観光地の運営: 観光地の運営に関連する事業も相性がよいで、観光地の入場や観光施設の利用を手配することができます。
– 交通機関の運行: 交通機関の運行に関連する事業もあり、フライトやバスなどの交通手段の予約を手配することができます。
– 観光ガイド業: 観光ガイド業に関連する事業もあり、旅行者向けのガイドサービスを提供することができます。
– 保険会社: 旅行者向けの保険商品を扱う保険会社も相性がよいで、旅行者に必要な保険商品を提供することができます。
– 小売業: 旅行グッズやスーツケース、旅行用品の販売を行う小売業も相性がよいで、旅行者に必要な商品を提供することができます。
– フォトグラファー: 旅行者向けの写真撮影サービスを提供するフォトグラファーも相性がよいで、旅行者に写真撮影サービスを提供することができます。

これらの事業は、旅行業者代理業者が提供する旅行商品やサービスと相性がよく、顧客に多くの選択肢を提供することができます。

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