ヘルスケアデータ管理業の市場環境

ヘルスケアデータ管理業の市場環境は、以下の要素で特徴づけられます。

– 市場規模と成長率:
– 2024年市場規模: 約507億4,000万米ドル、約440億米ドル。
– 2033年市場規模: 予測期間中に16.70%の成長率で、507億4,000万米ドルから増加する。
– 2037年市場規模: 約1250億米ドルに達し、11%のCAGRで成長する。

– コンポーネントセグメント:
– ソフトウェアとサービス: ヘルスケア市場におけるビッグデータを推進する2つの主要なコンポーネントです。
– ソフトウェア: データセキュリティ、高度な分析、電子健康記録（EHR）統合ソフトウェアが含まれます。

– 展開方法:
– オンプレミスとクラウドベース: 市場はオンプレミスとクラウドベースに分類されます。

– 地域市場:
– 北米市場: 予測期間中に最大33%の最大の市場シェアを保持することが期待されています。
– 北米の特徴: ヘルスケアを提供するためのインフラが整っているため、膨大な量のヘルスケアデータを処理し、患者ケアを強化し、経費を削減するためのビッグデータ分析ソリューションの使用が増えているため、市場は拡大しています。

– 需要と課題:
– 膨大なデータ量の管理: ヘルスケア業界は膨大な量の患者データの管理と分析において大きな課題に直面しています。
– 早期診断と個別の治療:従来の方法ではこの量を処理するのが難しく、非効率になり、早期診断と個別の治療の機会を逃してしまいます。

– 重要な企業とソリューション:
– Allscriptsヘルスケアソリューションズ株式会社: 電子健康記録（EHR）技術と実践管理を提供し、患者エンゲージメント、人口の健康管理、精密医療ソリューションを提供しています。
– Health Catalyst: データ分析技術の大手プロバイダーであり、分析アプリケーション、データウェアハウスプラットフォーム、および結果改善サービスを提供しています。
– マイクロソフト株式会社: Microsoft Cloud for healthcareを提供し、患者データを管理し、患者体験とエンゲージメントを強化し、個人の患者情報を保護し、財務管理を行うためのクラウドベースのソリューションを提供しています。

– 日本の特徴と課題:
– 高齢者人口の増加: 日本では、高齢者人口の増加により、医療分野や正確かつ迅速な診断が課題となっています。
– ビッグデータの重要性: ビッグデータヘルスケア市場は、ヘルスケアシステムの効率と有効性を強化し、国民のより良い健康を確保することで重要な役割を果たしています。

ヘルスケアデータ管理業のM&Aの背景と動向

ヘルスケアデータ管理業におけるM&Aの背景と動向は、以下の要因によって推進されています。

– 技術革新の加速： AIやIoT、ビッグデータ解析などの技術の進歩により、自社開発だけでは追いつくことが難しくなり、M&Aによる技術獲得が重要視されています。
– 規制環境の変化： 各国でデジタルヘルスに関する規制緩和が進み、新たなビジネス機会が生まれています。これにより、異業種からの参入も活発化し、M&Aを通じた市場参入が増加しています。
– 投資資金の流入： ベンチャーキャピタルや大手投資家からの資金流入が活発化。これにより、スタートアップの成長が加速し、魅力的なM&A対象となっています。
– 医療費削減の社会的要請： 高齢化社会を背景に、効率的な医療サービスへの需要が高まっています。M&Aを通じて、コスト効率の高いサービス提供を目指す動きが加速しています。
– グローバル競争の激化： 国境を越えたヘルスケアサービスの提供が現実味を帯びる中、グローバル市場での競争力強化を目的としたクロスボーダーM&Aも増加傾向にあります。

これらの要因が複合的に作用し、ヘルスケアデータ管理業界のM&A活性化を後押ししています。企業は、これらの動向を踏まえた戦略立案が求められています。具体的には、データの統合と活用が重要視されており、異なる企業が保有していたデータが統合されることで、より包括的な健康管理や精度の高い診断支援が可能になっています。ただし、データセキュリティの重要性も増しています。

ヘルスケアデータ管理業のM＆A事例

ヘルスケアデータ管理業におけるM&Aの事例を以下にまとめます。

– 株式会社JMDCは、2021年下半期に株式会社アイシーエムとアンター株式会社の全株式を取得しました。アイシーエムは医療機関における業務効率化のためのシステムを提供し、アンター株式会社は医師同士による質問解決プラットフォームや臨床知見のシェアのためのアプリ・プラットフォームを提供していました。JMDCはこれらの会社をグループ傘下に入れることで、保有するヘルスデータの利活用を一層強化しました。

– SBIホールディングス株式会社は、2020年11月にメディカル・データ・ビジョン株式会社の20％超の株式を取得し、資本業務提携を行いました。メディカル・データ・ビジョン社は医療統計データの精度の低さを解消するためのメディカルインフォマティクス分野をSBIグループの事業の新機軸と位置づけ、金融およびヘルスケアの両分野での新商品・新サービスの開発や、SBIグループの医療・ヘルスケア事業分野における他の出資先との連携強化が期待されました。

– セルソース株式会社は、株式会社メディベースの株式を取得し、完全子会社とすることを決定しました。メディベースは美容外科や美容皮膚科などの自由診療分野に特化したクラウド型電子カルテサービス「Medibase」を提供しており、セルソースは再生医療等に用いられる細胞や血液の加工を医療機関から受託するサービスを展開しています。

– 株式会社Welbyは、2024年4月10日に取締役会において、メディカルデータカード株式会社の株式を取得し、子会社化することを決議しました。メディカルデータカードは健康・医療情報を一元的に管理するためのインターネット・モバイル・クラウドサービスの企画・開発・提供を行っています。

– 株式会社JMDCは、2024年2月21日の取締役会において、完全子会社である株式会社ハビタスケアを吸収合併することを決議しました。ハビタスケアは生活習慣病改善のソリューション/サービス開発・提供を行っており、JMDCはこれによりハビタスケアが有する顧客基盤を強化しました。

– 株式会社JMDCは、2023年12月28日の取締役会において、株式会社キャンサースキャンの株式を取得し、子会社化することを決議しました。キャンサースキャンは国保向け特定健診事業（通知勧奨事業）等を行っており、JMDCはこれによりキャンサースキャンが有する自治体における顧客基盤を強化しました。

– 株式会社EMシステムズは、2024年2月に業務提携先である株式会社JMDCから株式会社ユニケソフトウェアリサーチおよびその管理目的会社（ユニケ）の全株式を取得することを決定しました。取得価格は1,343百万円で、EMシステムズは医療、介護/福祉業界向けのシステム開発・販売・保守を行っています。

ヘルスケアデータ管理業の事業が高値で売却できる可能性

ヘルスケアデータ管理業の事業が高値で売却される可能性について、以下のポイントをまとめます。

– 市場の動向: ヘルスケアビジネスは、ウェルビーイングの高まりや高齢化社会の健康意識の向上に伴い、活発化しています。国や自治体のヘルスケア産業振興の取り組みも背景にあり、少子高齢化が進行する日本において、数少ない成長産業として今後も多様な企業の参入が見込まれています。
– データの重要性: 健康に関わる情報を含むヘルスケアデータは、十分な配慮が必要です。具体的には、データの取り扱いにおいて、個人情報の保護やデータの安全性を確保することが重要です。
– M&Aの活発化: ヘルスケアデータおよびデータプラットフォームの分野におけるM&Aは活発で、医療データを活用したソリューションの提供やヘルスケアプラットフォームの提供を業とする企業が、近年立て続けにM&Aを行っています。例えば、株式会社JMDCが株式会社アイシーエムの全株式を取得した事例や、Oracle Corporationが医療従事者用のデジタル情報システムを提供するCernerを買収した事例が挙げられます。
– 市場価値の算定: 会社の株価をその1年間の純利益で割った価格収益率（PER）を使用して、事業の市場価値を算定することができます。例えば、東京証券取引所の一部上場企業の平均PERは21.2倍でした。もし売りたい事業の1年の純利益が1,000万円なら、21.2倍すると2億1,200万円がその事業の目安の価格です。

これらのポイントを考慮すると、ヘルスケアデータ管理業の事業が高値で売却される可能性は高いと言えます。特に、市場の動向やデータの重要性、M&Aの活発化がその背景にあるからです。

ヘルスケアデータ管理業の企業が会社を譲渡するメリット

ヘルスケアデータ管理業の企業が会社を譲渡するメリットを以下のようにまとめます。

### 後継者問題の解決
後継者問題を解決することで、経営者の高齢化や後継者不足による事業継続のリスクを軽減できます。特に、医療機関は地域公益性が高く、容易に廃業を選択するのは難しいため、M&Aにより後継者問題を解決すれば地域医療を守ることができます。

### 売却益の獲得
売却益（譲渡益）が得られるため、後継者不在などで廃業を検討している場合は非常に有用です。M&Aでは事業譲渡・出資持分譲渡・合併のいずれかを用いて譲受側へ事業を引き継ぎます。

### 経営基盤の安定
経営基盤の安定が図れるため、大規模な医療法人へ譲渡し、同法人グループとなって診療を続ける選択肢があります。大規模法人のグループとなることで、経営基盤の安定が図れ、グループ内での連携による医療提供が行えるメリットがあります。

### 地域医療の存続
地域医療の存続が可能なため、休廃業や解散という選択をすれば患者にも少なからず影響が及びます。M&Aによる第三者への承継（譲渡）が地域医療を存続させる方法のひとつであり、経営状態が悪化したり後継者がいない病院やクリニックをほかの医療法人が買収するケースも多くみられます。

### 人材確保
人材確保が可能なため、対象先の医師・看護師なども引き継ぐことができます。これにより、人手不足となっている医療業界の有資格者の確保が可能となり、地域内でのグループの存在感向上が期待できます。

### 診療領域の拡大
診療領域の拡大が可能なため、一から新しい診療領域を立ち上げるよりも、迅速な立ち上げが可能です。スピーディーに新規事業へ進出できるのが一般的な企業のM&Aであり、医療法人のM&Aにおいても譲受側はスピーディーな展開が可能となるメリットがあります。

### 専門性の強化
専門性の強化が可能なため、人的リソース確保とともに専門性を強化できる点があります。この方法は、得意分野を伸ばすパターンのM&Aの手法であり、買収後の展開もスムーズに進めることができます。

### 病床規制・地域参入障壁の回避
病床規制・地域参入障壁の回避が可能なため、グループとして病床数を確保できるメリットがあります。クリニック・病院を買収すると、グループとして病床数を確保できるため、規制下で難しい病床規制・地域参入障壁の回避ができる。

ヘルスケアデータ管理業の事業と相性がよい事業

ヘルスケアデータ管理業の事業と相性がよい事業は以下の通りです。

1. データ管理プラットフォームの提供
– AOSデータ社は、ヘルスケアテックで健康管理の効率化を目的とした「健康データプラットフォーム AOS IDX」を提供しています。
– NTTコミュニケーションズは、予防、治療、ケアの各ステージでのデータを収集・統合し分析するプラットフォームを提供しています。
– JMDCは、保険者支援サービスやヘルスデータプラットフォーム「Pep Up」を提供し、医療ビッグデータを活用しています。

2. PHR（Personal Health Record）サービス
– TISは、PHRを活用したサービスを提供し、データ量や品質の評価の支援や同意取得などのデータ基盤に持たせるIT機能を提供しています。

3. 健康経営支援プラットフォーム
– エス・エム・エスは、企業向けの健康経営支援プラットフォームを提供し、従業員とその家族の健康増進を実現しています。

4. データセキュリティと分析機能
– NTTコミュニケーションズは、データセキュリティを実現する機能やセキュアに統計分析できる機能を提供しています。

5. 医療ビッグデータの活用
– JMDCは、保険者支援の中で健康保険組合より二次利用許諾を得て受領したレセプトデータ及び健診データの匿名加工データから、1,000万人を超える規模の医療ビッグデータを構築しています。

6. デジタルヘルスサービス
– エス・エム・エスは、デジタルヘルスサービスを活用し、医療やヘルスケアの効果を向上させることに関して、AI、ICT、IoT、ウェアラブルデバイス、ビッグデータ解析など最新のデジタルヘルス技術を活用しています。

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