ネットワーク構築業の市場環境

産業用ネットワーク市場の動向

– 産業用ネットワーク市場の成長率：2024年は7%の成長が見込まれる。
– 産業用イーサネットのシェア：7割を超え、12%の高成長率で成長を加速。
– フィールドバス：減少傾向が続き、2024年は2ポイント減少して22%に。
– ワイヤレス：成長を続けているが、伸び率は若干鈍化。

ネットワーク構築業の実績豊富なシステム開発会社

– 大手システム開発会社：
– 日立システムズ：業界トップシェアの運用管理ツールを活用したインフラ環境構築や産業用ネットワーク構築を提供。
– スターティア：1万6,000台におよぶネットワーク構築・保守の導入実績。
– ディ・アイ・システム：実績を積んだ熟練のエンジニアが多数在籍。
– NTTデータカスタマサービス：NTTグループ企業で、長年にわたりネットワーク構築に携わってきた豊富な経験。

– 中小企業向けVPNネットワーク構築の実績を多数保有する会社：
– システムクリエート：5,000件以上の開発・導入実績。
– 四国テクニカ：回線工事が物理的に困難なエリアでの構築に強み。
– 高知電子計算センター：自治体や外郭団体の実績豊富。
– コネクティボ：大手通信キャリアや金融機関、学校法人などのネットワーク構築実績が豊富。

– VPNネットワーク構築が得意なシステム開発会社：
– NECプラットフォームズ：自社開発のVPNルーター「UNIVERGE」を提供。
– スターティア：自社開発のネットワーク機器「GateCare」を活用したVPN構築が強み。

次世代ネットワーク市場の成長予測

– 市場規模：2024年に305億5,000万米ドルに達し、2024～2029年の予測期間中にCAGR 7.70%で成長し、2029年には442億6,000万米ドルに達すると予測。

ネットワーク構築業のM&Aの背景と動向

ネットワーク構築業のM&Aの背景と動向

### 背景

– 技術革新と競争激化：固定電気通信業界は急速な技術革新と競争激化の中で大きな変革期を迎えています。
– 新しいビジネスモデルと競合相手の登場：光ファイバーやモバイル通信などの新しい技術が普及し、固定電気通信業界はますます競争激化しています。
– 政府規制と法律の影響：ネット中立性やプライバシー保護などの問題について、政府が厳格な規制を導入することがあります。

### 動向

– 技術力の強化：5GやIoTに関連する技術力を強化するため、無線通信やIoT機器の設置ノウハウを持つ企業を買収する動きが活発です。
– 人材確保とスキル継承：通信工事に必要な技術者を確保し、技能の継承を図るため、他の通信工事会社を買収する動きが増えています。
– セキュリティ技術の獲得：通信インフラのサイバーセキュリティ対応力を強化するため、セキュリティ技術を持つIT企業を買収・提携するケースが増加しています。
– 地方展開の強化：地方での通信工事ニーズに応えるため、地域密着型の通信工事業者を買収し、地域特有の需要に対応する体制を強化する動きも見られます。

### 具体的な事例

– 大手通信キャリアによる通信工事会社の買収：大手通信キャリアが、5G基地局の設置に強みを持つ通信工事会社を買収し、5Gネットワークの迅速な整備を進めています。
– IoT技術に強い通信工事業者の買収：IoTの普及に伴い、スマートシティ関連のインフラ整備を強化するために、IoT設備の設置に強みを持つ通信工事会社を買収。
– セキュリティ企業との提携によるサイバーセキュリティ強化：通信工事会社がサイバーセキュリティ技術を持つIT企業と提携し、ネットワーク設備のセキュリティ強化を図っています。

### M&Aのメリット

– 一貫体制による工事効率化と品質向上：通信キャリアが通信工事会社を内製化することで、施工の一貫体制が整い、工事のスピードアップと品質向上が期待されます。
– 専門技術力の確保：無線通信やIoT機器設置に強みを持つ企業を取り込むことで、5G/IoTなど次世代インフラ整備に必要な技術力が強化されます。
– セキュリティ対応力の強化：セキュリティ技術を持つIT企業との提携や買収により、通信インフラのセキュリティ対応力が強化され、顧客満足度の向上が期待されます。
– 地域展開と受注機会の増加：地域密着型の企業を買収することで、地方の通信工事需要にも柔軟に対応でき、受注機会の拡大が見込まれます。

### 展望

– 地方でのインフラ整備の拡大：地方における通信インフラ整備の需要が増加しており、地域密着型企業とのM&Aにより、地方での競争力が向上し、効率的な施工が期待されます。

ネットワーク構築業のM＆A事例

### ネットワーク構築業のM&A事例

#### コムシスホールディングスとNDS株式会社の事例
– NTTグループ向けの電線構築事業や通信インフラネットワーク構築事業を行っているコムシスホールディングスが、NDS株式会社と株式交換をし完全子会社化しました。目的は、対応エリアの拡大と事業分野の拡大です。

#### エレコム株式会社によるgroxi株式会社の買収
– ネットワーク関連機器の開発・販売を行うエレコム株式会社が、groxi株式会社の全株式を取得しました。目的は、ネットワークに関連する分野でシナジーを発揮し、ハードとソフトを組み合わせた最適なトータルソリューションを提供することです。

#### KDDIによるソラコムの買収
– IoT通信ベンチャーの「ソラコム」を買収したKDDIは、IoT/M2M通信の普及期に向けた戦略の一手を打ちました。ソラコムは、コアネットワークとサポートシステムをクラウドサービス「Amazon Web Services （AWS）」に実装することで、IoT/M2M通信を提供するサービスを展開しています。

#### NTTコミュニケーションによるネットマジックの買収
– インドのデータセンターサービス事業者「ネットマジック・ソリューションズ」の株式の74％を取得したNTTコミュニケーションズは、インド市場におけるICTソリューションの提供能力を強化し、グローバルでのクラウドサービス展開を加速させています。

ネットワーク構築業の事業が高値で売却できる可能性

ネットワーク構築業の事業が高値で売却できる可能性について、以下のポイントをまとめます。

– 優秀なエンジニアの確保と: ネットワーク構築業で優秀なエンジニアが多く在籍している場合、買い手企業から高い評価を受ける可能性が高まります。特に、エンジニアの価値単価が高く、エンジニアの人数も多い場合、売却金額が高くなることが期待されます。
– 優良な取引先の確保と: 大手企業や海外企業との取引先を確保している場合、事業規模の拡大や他地域・海外への進出が可能となり、買い手企業から高く評価される可能性が高まります。
– 収益性の向上と: 売上や利益、利益率を高めることが重要です。優秀なエンジニアの確保や優良取引先の確保が効果的な施策となり、収益性を高めることができます。
– M&Aの手法と: M&Aの手法として、時価純資産+営業利益×2〜5の計算方法が一般的です。この方法を用いると、具体的な金額を基準に売買金額を決定することができます。
– 売却価格の相場と: 売却価格の相場は、具体的な金額で提示することは難しいですが、企業価値を評価するバリュエーションの手法を理解することで、大まかに計算することができます。年買法、DCF法、マルチプル法がよく使われる手法です。

これらのポイントを把握することで、ネットワーク構築業の事業が高値で売却される可能性を高めることができます。

ネットワーク構築業の企業が会社を譲渡するメリット

ネットワーク構築業の企業が会社を譲渡するメリットは以下の通りです。

– 廃業を避けられる経営を続けられる: M&Aを実施すれば、経営者はそのまま引退するのも役員として残ることも可能です。特に後継者不足によって廃業を余儀なくされる中小企業は少なくありませんが、M&Aを実施すれば会社の経営を安心して買い手に任せられるのです。
– 従業員の雇用を確保できる従業員の雇用維持: M&Aを行うと、従業員の雇用維持ができます。特に株式譲渡した場合、労働契約の変更はせずに従業員を引き続き雇用できることがメリットです。
– 大手傘下で経営を安定させられる経営基盤の安定: 大手企業とM&Aを実施すれば、その子会社として経営基盤を安定させられます。親会社の資金力をうまく使えば、効率的な事業運営ができます。
– 新規事業への参入コストを抑えられる新規参入の効率化: 新規事業への立ち上げを検討している場合、M&Aで企業を買収すると少ない労力で新規参入することが可能です。豊富な実績と技術を持っている企業をM&Aによって買収すれば、新規参入にかかる労力やコストを抑えられます。
– 優秀な人材を吸収できる優秀な人材の確保: 企業の買収で、優秀な人材を確保するのが可能となります。特に電気通信工事業界への若者の入社希望者数も減少傾向であるため、優秀な人材を確保しようとすると多くの時間と費用がかかる可能性も高いでしょう。

ネットワーク構築業の事業と相性がよい事業

ネットワーク構築業の事業と相性がよい事業をまとめます。

1. IT関連サービス
– ITシステム導入・保守: ネットワーク構築後もITシステムの導入・保守が必要です。例えば、サーバの設計・構築・保守・運用、クライアントPCの導入・構築・保守、ソフトウェアの導入・設定・保守などが含まれます。
– IT機器の保守サポート: ネットワーク構築に伴うIT機器の保守サポートも重要です。例えば、PC・サーバ設置設定、複合機・プリンタ設置設定、映像システム設置などが含まれます。

2. セキュリティ対策
– UTM構築: 統合脅威管理（UTM）を考慮したセキュアなネットワーク構築が重要です。例えば、VPN・専用線・LANなど、様々な用途のネットワーク構築に対応することが可能です。
– セキュリティ対策の実施: ネットワーク構築時にはセキュリティ対策が万全であることを確認することが重要です。例えば、自社開発のネットワーク機器「GateCare」を活用したVPN構築がセキュアで高速通信可能なインフラソリューションを提供します。

3. データセンターの運用
– データセンター内でのネットワーク構築: ネットワーク構築はデータセンター内だけでなく、オフィスや社屋全体に広がります。例えば、共有サーバやルーターに留まらず、ネットワークに接続しているPCや複合機も一括で幅広くサポートを行います。

4. 通信機器の導入
– 光ケーブル接続: 光ケーブル接続（融着／メカニカル）や通信アウトレット（パッチパネル／情報コンセント）取付など、豊富なノウハウと実績により安全且つスピーディーに施工します。

5. ネットワーク運用支援サービス
– 常駐型のネットワーク・サーバー運用包括アウトソーシング: ネットワーク運用支援サービスを利用できることが特徴です。例えば、常駐型のネットワーク・サーバー運用包括アウトソーシングやネットワークトラブルサポート、ネットワーク運用アドバイザリーなどが利用できます。

6. CATV・放送設備事業
– CATV・放送設備事業: ネットワーク構築に伴うCATV・放送設備事業も重要です。例えば、CATV・放送設備事業、無線設備事業、音声ネットワーク事業などが含まれます。

7. 医療・福祉ネットワーク事業
– 医療・福祉ネットワーク事業: 特に医療・福祉分野でのネットワーク構築も重要です。例えば、医療・福祉ネットワーク事業が提供されます。

8. VPN構築
– 拠点間のVPN構築: 拠点間のVPN構築も重要です。例えば、柔軟な配線状況に再構築し、より良い回線状況を診断・選定し、ルータ設定など各種設定を行います。

9. ITコンサルティング
– ITコンサルティング: ネットワーク構築に伴うITコンサルティングも重要です。例えば、IT・経営コンサルティングや業務プロセス改善支援、PC導入設定などが提供されます。

10. オフィス保守サポート
– オフィス保守サポート: ネットワーク構築後もオフィス保守サポートが必要です。例えば、ネットワークだけではなくIT機器や電話システムの保守まで相談が可能です。

これらの事業は、ネットワーク構築業の事業と相性がよい事業です。

ネットワーク構築業の企業がM&Aを依頼するならM&A Doがおすすめな理由

M&A Doは、ネットワーク構築業の企業様にとって最適なM&Aパートナーです。その理由は、まず第一に譲渡企業様から手数料を一切いただかないという点です。これにより、企業様はコストを気にせずにM&Aを進めることができます。さらに、豊富な成約実績を誇っており、多くの企業様にご満足いただいております。ネットワーク構築業の業界にも深い知見を持っているため、業界特有のニーズや課題に対しても的確なアドバイスを提供することが可能です。ぜひお気軽にご相談ください。