カルチュア・コンビニエンス・クラブによるフォトクリエイトのTOB実施について

「TSUTAYA」ブランドの書店やDVDレンタル店を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ（CCC、東京都渋谷区）は、傘下企業を通じてフォトクリエイトに対してTOB（株式公開買い付け）を実施すると発表いたしました。CCCは、フォトクリエイトの株式24.94％を所有する筆頭株主であり、買収目的会社であるフォトライフ研究所（東京都渋谷区）がCCC所有分および自己株式を除く全株式の取得を目指しております。

買付代金とTOBの概要

今回の買付代金は最大で22億4100万円となっており、TOB成立後はフォトクリエイトが上場廃止となる予定です。CCCは2014年にフォトクリエイトと資本提携を行い、写真撮影・保管・プリントを一貫して提供するサービス体制を強化してまいりました。写真を通じた新サービスの提供や設備投資の強化には非公開化と経営の一体化が最善と判断し、フォトクリエイトもTOBに賛同しております。

フォトクリエイトの株式売買条件

フォトクリエイトの白砂晃会長は保有する15.06％の株式をTOBに応募する予定です。買付価格は1株につき1950円で、TOB公表前営業日の終値1396円に対して39.68％のプレミアムを付与しております。買付予定数は114万9524株で、下限は所有割合45.06％にあたる69万62株、上限は設けられておりません。

買付期間と決済日

買付期間は2016年8月12日から9月26日まで、決済の開始日は9月30日です。公開買付代理人はSMBC日興証券が務めます。

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