KDDIのラック完全子会社化を目的としたTOBについて

KDDIは7日、サイバーセキュリティーとシステム構築・運用を主力とするラックを完全子会社化することを目的に、TOB（株式公開買い付け）を行うと発表しました。KDDIはラックの株式を31.59％所有しており、AI（人工知能）・IoT（モノのインターネット）時代を見据えたサイバーセキュリティー事業を強化するために、両社の経営資源を集約する狙いです。買付代金は245億7300万円、買付価格は1160円で、TOB公表前日の終値742円に対して56.33％のプレミアムを加えたものとなっています。

株式の買付予定数と応募について

買付予定数は2118万4250株で、下限は所有割合34.42％にあたる1065万9600株とされています。第2位株主の野村総合研究所（NRI）は、所有する10.11％をTOBに応募する予定です。また、ラックはTOBに賛同しており、株主に応募を推奨すると発表しました。TOBが成立した場合、ラックは東証スタンダード市場への上場を廃止する見込みです。

ラックとKDDIのこれまでの経緯

ラックは2007年に旧ラックとエー・アンド・アイシステムの経営統合に伴い、「ラックホールディングス」として発足し、2012年に現社名に変更しました。2009年にジャスダック市場へ上場し、2022年4月に東証スタンダード市場へ移行しています。一方、KDDIは2007年から当時のラックホールディングスと資本提携を行い、セキュリティー市場の開拓を本格化してきました。2013年にはKDDIの持ち株比率が30％超に達し、両社は営業連携や商品開発を進めてきた経緯があります。

追記事項：TOB実施の詳細

2024年11月26日の発表によると、11月27日からTOBを開始し、買付期間は2025年1月15日までの30営業日となる見込みです。決済の開始日は2025年1月22日、公開買付代理人はみずほ証券が担当します。

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