JDSCによるメールカスタマーセンターの子会社化について

JDSCは、ダイレクトメール（DM）制作・発送代行のメールカスタマーセンター（東京都港区。売上高189億円、営業利益2億4400万円、純資産15億5000万円）が実施する第三者割当増資の引き受けなどを通じ、同社の全株式を取得し子会社化することを決めました。DM領域での顧客基盤の獲得やAI（人工知能）を活用したDM発送業務の最適化支援サービスの拡充が狙いです。取得価額は22億2560万円（うちアドバイザリー費用810万円）とされ、取得予定日は2023年10月2日となっています。

株式取得の背景

増資実行後、メールカスタマーセンターは既存株主が保有する全株式について自己株式取得を行うことで、JDSCの持ち株比率を100％にする形になります。JDSCはDM発送業務の最適化をAIで支援するサービスを展開しており、子会社化によりDM市場におけるサービス拡充と新たなクロスセルの機会創出が期待されています。

メールカスタマーセンターの概要

メールカスタマーセンターは1999年に設立され、DM発送代行業務で700社を超える顧客を抱え、業界大手の１つと評価されています。また年間3億通ものDMを取り扱う実績も持ち、幅広い顧客基盤を有しています。こうした顧客基盤に、JDSCが展開するAIを活用した最適化支援サービスを提供しつつ、両社が持つサービスや商材を組み合わせて販売することで、より多角的なニーズや顧客要求に応えられる体制を築く計画です。

株式会社M&A Doについて

株式会社M&A Doは、売り手から手数料を一切いただかず、譲渡後の資産を最大化できることが強みのM&Aアドバイザリー会社です。売主様のメリットを第一に考え、迅速かつ適切なM&Aサポートを行っております。