GCAへのTOB成立とフーリハン・ローキーによる完全子会社化

2021年9月28日、国内最大手のM＆A助言会社であるGCAは、同社に対する米投資銀行フーリハン・ローキーのTOB（株式公開買い付け）が成立したと発表しました。フーリハンは議決権ベースで89.96％の株式を買い付け、TOB成立の前提条件だった買付予定数の下限（66.67％）を大きく上回ったことになります。

今後の手続きと上場廃止

フーリハン・ローキーは、所定の手続きに従って残りの株式を取得し、GCAを完全子会社化する方針です。これにより、GCAは東証1部への上場が廃止となり、米企業であるフーリハンの傘下として新しいスタートを切ることとなります。

TOB価格と買付の経緯

フーリハンによるGCA株の買付価格は1株あたり1398円（当初は1380円）で、最大約690億円を投じて全株取得を目指しました。買い付けは2021年8月4日に始まり、9月27日に終了しています。フーリハンは日本やアジアにおけるM＆A助言の実績をもつGCAを取り込み、アジアでの事業基盤拡大を狙っています。

GCAの概要とこれまでの歩み

GCAは2004年に独立系のM＆A助言会社として創業しました。2006年に東証マザーズへ上場し、2008年には米国の有力M＆A助言会社サヴィアンを買収するなどグローバル展開を積極的に推し進めてきました。さらに2012年には東証1部へと上場し、国内のM＆A助言会社として存在感を高めてきました。

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