【2025年最新】食肉小売業（卵，鳥肉を除く）のM&A・売却における背景・動向・事例

食肉小売業（卵，鳥肉を除く）の市場環境

日本の食肉市場規模は2024年に360億米ドルに達し、2033年までに474億米ドルに成長する予測されています。市場の成長は、以下の要因によって推進されています。

– 高品質な肉に対する消費者の需要の高まり：日本の食肉市場は、優れた味と食感に対する消費者の要求を反映して、主にプレミアムで高品質な食肉製品への嗜好の高まりによって推進されています。
– 多様な肉の消費の増加：西洋料理の影響力の高まりにより、多様な肉の消費が増加しており、市場に弾みをつけています。
– 健康志向の食事への関心の高まり：健康志向の食事への関心の高まりにより、赤身の肉が食事に組み込まれ、市場の拡大が促進されています。
– 外食産業の拡大：品質と多様な提供物に重点を置いた拡大する外食産業は、レストランやケータリングサービス全体で肉の消費量を増やしており、市場の成長をさらに支えています。
– 地域の肉の特産品の探求：日本の食観光と食文化の影響は、地域の肉の特産品の探求を促しており、これも市場にとって重要な成長誘発要因です。
– 国内の生産者と小売業者の間の戦略的コラボレーション：国内の生産者と小売業者の間の戦略的コラボレーションは、革新的な食肉製品を生み出し、持続的な市場成長に貢献しています。
– トレーサビリティシステムの統合：トレーサビリティシステムの統合が進むことで、サプライチェーン全体で食品の安全性と品質管理が確保され、市場の範囲が拡大しています。
– オンライン食肉小売プラットフォームの成長：オンライン食肉小売プラットフォームの成長傾向は、アクセシビリティを変革し、消費者が信頼できるサプライヤーから直接プレミアム製品を調達できるようにしており、これも市場にプラスの影響を与えています。
– 包装と保存方法の革新：包装と保存方法の革新により、製品の保存期間が延び、市場の範囲が拡大しています。
– 代替肉オプションの導入：フレキシタリアンや健康志向のセグメントに対応する代替肉オプションの導入により、市場の提供が多様化し、より広範な消費者基盤が育まれています。

これらの要因は、日本の食肉市場の成長を推進し、2033年までに市場規模が474億米ドルに達する予測されています。

食肉小売業（卵，鳥肉を除く）のM&Aの背景と動向

食肉小売業（卵、鳥肉を除く）のM&Aの背景と動向は以下の通りです。

### 背景

1. 消費者の健康意識の高まり：
– 消費者の健康意識の高まりにより、低脂肪・低カロリーの肉や、添加物を使用していない肉など、健康に配慮した商品の需要が増えています。

2. 動物福祉に対する関心の増加：
– 動物福祉に対する関心の高まりにより、飼育方法や屠殺方法にこだわった商品も注目を集めています。

3. 新型コロナウイルスの影響：
– 新型コロナウイルスの影響により、外食需要が減少したことから、家庭での食事需要が増加し、食肉小売業もその恩恵を受けています。一方で、飲食店向けの需要が減少したため、需要の変化に対応した商品の開発や販売戦略の見直しが求められています。

### 動向

1. 市場環境の変化：
– 食肉小売業界では、競合他社との価格競争が激化しており、それに伴い、原材料や人件費の増加によるコスト上昇が課題となっています。そのため、効率的な生産体制の確立や、商品の付加価値の向上が求められています。

2. M&Aの動き：
– 食肉小売業界では、近年、M&Aの動きが活発化しています。経営者の高齢化と後継者問題、ECサイトや大型ショッピングセンターとの競争の激化などが理由です。

3. M&Aによる会社の統合：
– M&Aによる会社の統合により、店舗の継続が可能になり、地域の人々への食品の供給や従業員の雇用が継続できます。また、大手企業の傘下に入れば、販路の拡大や仕入れコストの軽減が期待できます。

### 成功事例

1. A社とB社の合併：
– A社は主に鶏肉の卸売業を営んでおり、B社は牛肉の卸売業を営んでいました。合併により、顧客のニーズにより応えることができ、市場シェアを拡大することができました。

2. C社の買収：
– C社は、高級肉の卸売業を営んでおり、地元の一流レストランやホテルに供給していました。買収により、D社は高級肉市場に参入することができ、C社の顧客ネットワークを利用して市場拡大を図ることができました。

3. M&Aによる地域密着型マーケティング：
– 地場の肉加工品メーカーを買収し、地域に根ざした製品を提供することで、地域密着型のマーケティングを実現しました。また、買収した企業のノウハウや技術を取り入れることで、自社の製品の品質向上や生産効率の向上につながりました。

### 注意点

1. M&Aのタイミング：
– M&Aを成功させるには、タイミングを見極めることが求められます。基本的には、会社の業績がよいタイミングで売却すると、M&Aの成約率や譲渡価格の向上などの効果があります。

2. 業界再編：
– 業界再編が活性化しているタイミングも狙い目です。食肉卸は異業種からの新規参入M&Aはあまり期待できないため、大手企業による買収が活発化しています。

食肉小売業（卵，鳥肉を除く）のM＆A事例

食肉小売業（卵、鳥肉を除く）のM&A事例を以下にまとめます。

### スターゼンと大商金山牧場のM&A

大商金山牧場は豚の生産・食肉の加工・加工食品の製造・販売を営んでおり、同様の事業を営んでいたスターゼンが買収しました。目的は商品の共同生産・販売エリアの拡大と資源の共同活用による事業効率化です。

### 日清製粉と熊本製粉のM&A

日清製粉は製粉・加工食品業に加え、関連商材の製造・販売を行っています。日清製粉は熊本製粉を子会社化し、競争激しい市場における競争力の強化と市場での適応力の向上を目指しました。

### JMホールディングスと柳田商店のM&A

JMホールディングスは食材小売店や外食チェーンを展開しています。JMホールディングスは柳田商店の株式を取得し、連結子会社としたことで、商品の品質や価格、品揃えの強化を目指しました。

### 不二製油とcottaのM&A

不二製油は植物性油脂・チョコレート・乳化発酵素材・大豆加工素材に関する食品開発事業を展開しています。不二製油はcottaと資本業務提携し、健康や環境に配慮した食の提案を推進し、双方の企業価値の向上を図りました。

### 味の素とおいしい健康のM&A

味の素は食と健康に関するデジタルサービス事業を展開しています。味の素はおいしい健康に対して出資し、デジタルサービス活用と事業・技術の相互活用によって、消費者への新サービスを提供することを目指しました。

### 日清食品HDとDAIZのM&A

日清食品HDは直物肉開発を行うDAIZに対し、出資を行いました。目的は日清食品HDが持つ食品技術とDAIZが開発した「ミラクルミート」と呼ばれる植物肉を掛け合わせることで、新たな価値創造を目指すことです。

食肉小売業（卵，鳥肉を除く）の事業が高値で売却できる可能性

食肉小売業の事業が高値で売却できる可能性について、以下のような要素が挙げられます。

– 需要の安定性需要が安定しており、生活必需品であるため、景気変動による影響を受けにくい。
– 顧客の信頼高品質な商品を提供することで、顧客の信頼を得ることができ、リピート率が高くなる。
– 地域密着型の経営地域のニーズに合わせた商品やサービスを提供することで、地域の支持を得やすい。
– 売却益の可能性差別化を図り成功している企業や、新規参入したいと考えている買い手企業に売却すれば、譲渡・売却益を得られる。
– M&Aのメリット倒産・廃業を回避できるため、リスクを回避させるために売却が考慮される。

これらの要素から、食肉小売業の事業は高値で売却できる可能性が高いとされています。

食肉小売業（卵，鳥肉を除く）の企業が会社を譲渡するメリット

食肉卸売業の企業が会社を譲渡するメリットは以下の通りです：

1. 事業の再編成が可能になる：
– 会社を譲渡することで、事業の再編成が可能になります。譲渡先の企業が、より効率的な事業運営を行うことで、経営の改善が期待できます。また、譲渡元の企業は、事業の再編成によって、新たなビジネスチャンスを見出すことができます。

2. 資金調達が容易になる：
– 会社を譲渡することで、資金調達が容易になります。譲渡先の企業が、投資家からの資金調達を行うことで、事業の拡大や新たな事業の立ち上げが可能になります。また、譲渡元の企業は、譲渡によって得た資金を、新たな事業に投資することができます。

3. 税金の負担が軽減される：
– 会社を譲渡することで、税金の負担が軽減されます。譲渡元の企業は、譲渡によって得た利益に対して、法人税や所得税などの税金を支払う必要がありますが、税金の負担が軽減される場合があります。また、譲渡先の企業が、税金の負担を軽減するための手続きを行うこともできます。

4. 資本力の強化：
– 食肉卸売業では、生産者からの仕入れや商品の販売に多額の資本が必要となるため、資本力の強化が必要です。資本提携により、それぞれの企業が持つ資本力を合わせることができ、より高度な経営戦略を展開することが可能です。

5. 生産量の拡大：
– 資本提携により、生産者との取引先が増え、生産量を拡大することができます。また、より効率的な生産システムの構築にもつながります。

6. 品質の向上：
– 資本提携により、それぞれの企業が持つ技術力やノウハウを共有することで、品質の向上につながります。また、より高度な品質管理システムを構築することも可能です。

7. 競争力の向上：
– 資本提携により、それぞれの企業が持つ強みを生かした協力体制を構築することで、業界内での競争力の向上が期待できます。

食肉小売業（卵，鳥肉を除く）の事業と相性がよい事業

食肉小売業（卵、鳥肉を除く）の事業と相性がよい事業は以下の通りです。

1. 物流事業:
– 食肉小売業では、鮮度と品質を保ち、スピーディに配送するために、独自の物流体制が必要です。ニッポンハムグループのように、全国をネットワーク化した物流体制を確立し、必要なときに必要なものを必要なだけジャスト・イン・タイムにお届けできる体制を整えています。

2. 農業事業:
– 自社農場を持つことで、生産から加工まで一貫して行うことができます。ニッポンハムグループは国内132ヶ所、海外16ヶ所に自社農場を持っており、国際規格SQFの認証を取得しています。

3. 加工・製造事業:
– 食肉加工製造や惣菜等の商品開発が経営強化に成功しています。ニッポンハムグループはスライス・ミンチなどの一次加工や味付け焼肉、鶏だんごといった二次加工を行っています。

4. マーケティングリサーチ事業:
– 独自のマーケティングリサーチに基づき、消費者のニーズに即した商品を提供しています。ニッポンハムグループは量販店・小売店向けに、消費者のニーズに応じた商品を提供しています。

5. 販売促進事業:
– 各売場の情報を収集し、お客様の目線に立った商品の構成・加工方法を提案することで、店頭を支援しています。ニッポンハムグループは全国各地でダイレクトセールスを展開し、店頭を支援しています。

これらの事業は、食肉小売業の事業と相性がよく、経営強化に寄与することが期待されます。

食肉小売業（卵，鳥肉を除く）の企業がM&Aを依頼するならM&A Doがおすすめな理由

M&A Doは、食肉小売業（卵、鳥肉を除く）の企業がM&Aを依頼する際におすすめの理由として、まず譲渡企業様から手数料を一切いただかないという点が挙げられます。これにより、コストを気にせずに安心してご相談いただけます。また、豊富な成約実績を誇っており、多くの企業様にご満足いただいております。さらに、食肉小売業の業界にも深い知見を保有しているため、業界特有のニーズや課題に対しても的確なサポートを提供いたします。ぜひお気軽にご相談ください。