食品賃加工業の市場環境

食品賃加工業の市場環境は、以下の要素が特徴です。

– 競争の激化と: 多くの企業が食品加工業界に参入しており、製品の品質と価格競争が激しくなっています。
– 消費者の健康意識の高まりと: 消費者は健康に配慮した製品や、食品添加物を使用しない製品を求めています。
– 法律や規制の厳しさと: 食品の安全性や品質に関する法律や規制が強化され、企業はそれに従う必要があります。
– 環境問題への配慮と: エネルギー効率の良い設備や再生可能エネルギーの導入など、環境に優しい取り組みが求められています。
– 原料価格の高騰と: 世界的な人口増加や天候不順による穀物相場の上昇などにより、食品原料の価格が年々上昇しています。
– 物流コストの増加と: 物流コストの上昇が食品製造・食品卸業に影響を与えています。
– 人手不足と: 人手不足が食品業界に課題をもたらしています。
– 値上げ交渉と: 原料高や資源高への対応として、小売価格への転嫁や卸先に対して価格転嫁の依頼・交渉が求められます。
– 技術革新や研究開発と: 製品の品質向上や生産性向上のために、技術革新や研究開発が求められます。
– 第三者割当増資による資本提携と: 競争が激化しているため、他社との協力関係を強化し、生産性を上げるために第三者割当増資による資本提携が進められています。

食品賃加工業のM&Aの背景と動向

食品賃加工業のM&Aの背景と動向

### 背景

– 需要の増加: 食品容器・包装資材の製造業では、食品賃加工業が製造する商品の包装や封入に関するニーズが高まっており、需要が積極的に増加しています。
– 競争激化: 国内市場縮小に伴う競争激化や、アフターコロナを見据えた経営基盤の強化が求められています。
– 価格の高騰: 新興国の経済発展や原材料の供給懸念を背景とした価格の高騰が問題となっています。
– 後継者不足: 業界再編やM&Aが進行している中で、後継者不足が課題となっています。

### 動向

– 同業他社の買収: 多角化を目指した同業他社の買収が活発です。スケールメリットが大きく、規模が大きいほど効率的であるため、加工メーカーへの原料供給が効率化されます。
– 異分野の買収: 異分野の食品製造会社による買収や金融投資家による買収も見られています。
– 技術統合: 調味料メーカーとスナックメーカーが合併し、新しい会社が誕生しました。これにより、調味料メーカーが持つ味付け技術とスナックメーカーが持つ製造技術が組み合わされ、新しい商品開発が進みました。
– 資本提携: 株式交換による資本提携が行われ、両社の強みを活かして相乗効果を生み出しています。

### 重要なポイント

– 生産能力と設備の確認: 生産能力と設備を事前に確認しないと、将来的に生産能力や生産効率の問題が生じる可能性があります。
– 顧客層の分析: M&Aを前提としたDDにおいては、対象企業の顧客層の分析が重要です。これにより、商品やサービスの特性やニーズ、将来の成長性などが把握できます。
– 食品安全管理体制の確認: 食品安全管理に関する規制や規定が厳しいため、M&Aにおいては、対象企業の食品安全管理体制を十分に確認する必要があります。

### PMIの重要性

– シナジー効果の最大化: M&Aによる事業統合には、双方の事業におけるシナジー効果の最大化が求められます。例えば、生産設備・技術・ブランド・人材などの有効活用によって、収益・生産性の向上を図ります。
– 組織文化の適合性: M&Aによる事業統合は人材面においても大きな変化をもたらします。PMIにおいては、経営陣・従業員・株主など、すべてのステークホルダーの理解・協力が必要です。また、組織文化の適合性の確認も重要です。
– リスク管理: M&Aには、法律・税務・労働など様々なリスクが存在します。PMIにおいては、リスク管理が重要なポイントです。リスクの発生を事前に予測し、軽減・回避するための対策をうまく立て、M&A後の企業価値を最大化することが求められます。

食品賃加工業のM＆A事例

食品賃加工業のM&A事例をまとめます。

1. 調味料メーカーとスナックメーカーの合併
– 調味料メーカーとスナックメーカーが合併し、新しい会社が誕生しました。これにより、調味料メーカーが持つ味付け技術とスナックメーカーが持つ製造技術が組み合わされ、新しい商品開発が進みました。

2. 食品加工会社の買収
– 大手食品メーカーが、食品加工会社を買収しました。買収後、食品加工会社が持つ製造技術を生かし、新しい商品の製造ラインを導入することで、生産性が向上しました。

3. フードコンサルティング会社の買収
– 食品メーカーが、フードコンサルティング会社を買収しました。これにより、食品メーカーは消費者のニーズに合わせた商品開発ができるようになり、市場における競争力が向上しました。

4. 食品加工会社の合併
– 2つの食品加工会社が合併し、新しい会社が誕生しました。これにより、両社が持つ技術やノウハウが統合され、製品の品質が向上しました。

5. スーパーマーケットチェーンの買収
– A社は、食品加工業界に特化した企業であり、その技術力や品質管理の徹底などで高い評価を得ています。一方、B社は食品賃加工業界でも優れた存在感を示しており、その供給力や生産面での幅広さが魅力です。両社は、それぞれの強みを活かし、業務提携をすることで相乗効果を生み出すことを目的に、株式交換による資本提携を行いました。

6. スターゼンと大商金山牧場のM&A
– 大商金山牧場は豚の生産・食肉の加工・加工食品の製造・販売を営んでおり、同様の事業を営んでいたスターゼンが買収することで、商品の共同生産・販売エリア拡大・資源の共同活用による事業効率化を図りました。

7. 昭和産業とサンエイ糖化のM&A
– サンエイ糖化はブドウ糖、デキストリン、乳酸菌・ビフィズス菌の糖化製品を製造する事業を経営しています。同様事業を行う昭和産業はサンエイ糖化を子会社化することで、技術力強化・原料調達力強化・販売エリアの拡大などによる、国内の糖化製品の供給体制の強化を目指しました。

8. 日清製粉と熊本製粉のM&A
– 熊本製粉は製粉・加工食品・倉庫事業を営んでおり、日清製粉は熊本製粉と同様に製粉・加工食品業に加え、関連商材の製造・販売を手掛けています。日清製粉は熊本製粉を子会社化することで、競争が激しい市場における競争力の強化、市場での適応力の向上を目指しました。

9. エバラ食品工業（エバラビジネス・マネジメント）とヤマキンのM&A
– ヤマキンは液体調味料の製造・販売を手掛けており、エバラ食品工業は食品の物流・広告・人材派遣事業を営んでいます。エバラ食品工業はヤマキンを子会社化することで、事業の柔軟・効率化や、小容量製品事業の体制強化を目的として実施しました。

10. 不二製油とcottaのM&A
– cottaは製菓・製番材料のECサイト「cotta」を運営しています。不二製油は植物性油脂・チョコレート・乳化発酵素材・大豆加工素材に関する食品開発事業を展開しています。不二製油はcottaと資本業務提携することで、健康や環境に配慮した食の提案を推進し、双方の企業価値の向上を図りました。

11. デイリーはやしやとわらべや日洋食品新潟工場のM&A
– わらべや日洋食品新潟工場はセブン‐イレブン向け食品事業を実施していましたが、同事業を経営していたデイリーはやしやに事業譲渡しました。わらべや日洋食品新潟工場は、工場・建物の老朽化や将来的な動向を考慮して工場の閉鎖を決定し、自社の生産品目をデイリーはやしやに移管する形でM&Aを実施しました。

12. 味の素とおいしい健康のM&A
– おいしい健康は食と健康に関するデジタルサービス事業を展開しており、味の素はその事業に対して出資という形でM&Aを実施しました。出資の目的として、おいしい健康のデジタルサービス活用と、事業・技術の相互活用によって、消費者への新サービスを提供することが挙げられます。

13. 日清食品HDとDAIZのM&A
– 日清食品HDは直物肉開発を行うDAIZに対し、出資を行いました。出資の目的は、日清食品HDが持つ食品技術とDAIZが開発した「ミラクルミート」と呼ばれる植物肉を掛け合わせることで、新たな価値創造を目指すことが挙げられます。

14. わらべや日洋ホールディングスがヒガシヤデリカの食品製造事業をM&Aした事例
– 2022年10月にわらべや日洋ホールディングス株式会社が、株式会社ヒガシヤデリカの食品製造事業を譲り受けるM&Aが実施されました。譲渡金額は約24億円です。

15. ヨシムラ・フードHDが細川食品と細川フーズをM&Aした事例
– 2022年9月に株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングスが、有限会社細川フーズの全ての株式を取得して子会社化するM&Aが実施されました。ヨシムラ・フード・ホールディングスの株式取得金額は約11億円です。

16. エバラ食品工業がヤマキンをM&Aした事例
– 2022年4月にエバラ食品工業の子会社である株式会社エバラビジネス・マネジメントがヤマキン株式会社の全ての株式を取得して子会社化するM&Aを実施しました。株式の取得金額は非公表です。

17. NGFホールディングスによる東京ケータリング・ホールディングスのM&A
– 2024年8月、NGFホールディングスが東京ケータリング・ホールディングスの株式を取得しました。

18. オイシックス・ラ・大地によるシダックスのM&A
– 2022年8月、オイシックス・ラ・大地がシダックスをTOBにより取得しました。

19. トーカンによる三給のM&A
– 2022年8月、トーカンが三給をTOBにより取得しました。

20. プレミアムウォーターHDによるラストワンマイルのM&A
– 2023年2月、プレミアムウォーターHDがラストワンマイルの株式をTOBにより取得しました。本件M&Aの取得価額は4億8,856万円です。

これらの事例から、食品賃加工業におけるM&Aは、技術の強化、生産効率の向上、市場での競争力の強化、事業の柔軟化など、多岐にわたる目的を持って行われています。

食品賃加工業の事業が高値で売却できる可能性

食品賃加工業の事業が高値で売却できる可能性について、以下のポイントを挙げます。

1. 事業再編の可能性:
– 事業再編の可能性がある場合、企業評価が高まることが期待されます。具体的には、事業再編が行える場合、企業は再編後の効率化やリスク回避が可能になり、評価が向上します。

2. 業界内での優位性:
– 業界内での優位性を持っている場合、企業はその優位性を活かして高評価を受けることができます。例えば、品質管理が徹底されている企業や、技術力が高い企業は高評価を受ける可能性が高くなります。

3. 将来の成長性:
– 将来の成長性が期待される場合、企業評価が高まることが期待されます。企業が将来成長する可能性が高いと認められれば、投資家から高評価を受けることができます。

4. 資本提携によるメリット:
– 資本提携によって相乗効果を生み出す、両社の強みを活かして新たな商品やサービスを提供することが可能です。これにより、企業の評価が向上し、高値で売却される可能性が高くなります。

5. リスク回避と資金調達の容易さ:
– リスクを回避し、資金調達が容易になる、企業がリスクを回避し、資金調達が容易になることで、事業の効率化が図れ、評価が向上します。

6. 技術・ノウハウの共有:
– 技術・ノウハウの共有が促進される、資本提携によって技術やノウハウを共有することで、新製品の開発や生産プロセスの改善が促進され、企業の評価が向上します。

これらのポイントを考慮することで、食品賃加工業の事業が高値で売却される可能性が高まることが期待できます。

食品賃加工業の企業が会社を譲渡するメリット

食品賃加工業の企業が会社を譲渡するメリットは以下の通りです：

1. 経営の効率化が可能になる：
_経営の効率化が可能になる_。譲渡により、売却額を元に新たな事業を展開することができ、生産設備の更新や従業員の教育研修など、経営に必要な投資を行うことができます。

2. 事業のリスクを回避できる：
_事業のリスクを回避できる_。譲渡先の企業が、より効率的な調達ルートを持っていたり、品質管理に優れたシステムを持っていたりする場合があり、事業のリスクを軽減することができます。

3. 資金調達が容易になる：
_資金調達が容易になる_。譲渡により、一括で資金を調達することができ、新たな事業を展開するための資金調達が容易になります。また、譲渡先の企業が、より多くの資金を持っている場合もあり、事業の拡大や新規事業の立ち上げなど、大きな投資を行うことができます。

4. 競争力の向上：
_競争力の向上_。資本提携によって製品の品質や生産効率、流通コストなどを改善し、競争力を向上させることができます。

5. 技術・ノウハウの共有：
_技術・ノウハウの共有_。資本提携によって、お互いが持つ技術やノウハウを共有することができ、新製品の開発や生産プロセスの改善などの活動が促進されます。

6. 生産拠点の拡大：
_生産拠点の拡大_。資本提携によって、生産拠点を拡大することが可能になり、大量生産によるコスト低減や地域差別化による見込み顧客獲得が見込めます。

7. リスク分散：
_リスク分散_。資本提携によって、市場動向の変化や原材料価格の上昇など、業界全体に影響を与えるような事象に対して、一社で対処するよりも複数社の組み合わせによってリスクが分散できると考えられます。

8. 事業の多角化：
_事業の多角化_。資本提携によって、事業の多角化が可能になり、新しい分野への進出や関連産業への事業拡大が容易になります。

食品賃加工業の事業と相性がよい事業

食品賃加工業の事業と相性がよい事業は以下の通りです。

1. 食品容器・包装資材の製造業：食品賃加工業が製造する商品の包装や封入に関するニーズが高まっており、需要が積極的に増加しています。
2. 食品添加物の製造業：食品の味や色、香りを向上させ、その保存期間を延長するために、多くの添加物が使用されます。このため、食品添加物の製造業は食品賃加工業に密接に関係があり、相性が良いといえます。
3. 食品分析・検査の事業：食品品質の保証や食品安全性に関する厳しい基準があります。そのため、食品分析や検査を行うことで、食品業界の正確性と信頼性を高めることができます。
4. 食品原料・素材の卸売り業：食品の製造に使用される原料や素材にかかるコストは大きな問題です。そのため、食品原料の卸売り業は食品賃加工業にとって欠かせない存在となっており、両者の相性は非常に良いといえます。
5. 食品の製造機器メーカー：品質・効率・生産性など、様々な要素の向上が求められます。そのため、食品製造機器メーカーは食品賃加工業にとって必要不可欠な存在となっています。

これらの事業は、食品賃加工業の事業成長に大切な役割を果たしています。特に、品質管理の強化、技術開発の支援、市場ニーズの把握、生産性向上の推進が重要です。

食品賃加工業の企業がM&Aを依頼するならM&A Doがおすすめな理由

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