逆物流特化業の市場環境

逆向物流市场的市场环境可以如下总结：

逆向物流市场规模和增长：
– 2023年全球逆向物流市场规模估计为5331.8亿美元，预计2024年为5644.7亿美元，到2031年将达到8797.8亿美元，2024-2031年复合年增长率为6.55%。

服务类型：
– 市场根据服务类型分为运输、仓储、数据管理和跟踪、更换管理等。2023年，运输领域占据最大的逆向物流市场份额，达到33.55%。

最终用户行业：
– 根据最终用户行业，市场分为电子商务、汽车、消费电子、医疗保健等。电子商务领域有望实现显着增长，在预测期内（2024-2031 年）复合年增长率将达到8.85%。

区域分析：
– 按地区划分，全球市场分为北美、欧洲、亚太地区、MEA 和拉丁美洲。2023年，亚太逆向物流市场在全球市场中的份额约为36.25%，估值为1932.8亿美元。

主要参与者：
– 重要的市场参与者包括Blue Dart Express Limited、Core Logistic Private Limited、DHL International GmbH、FedEx、Kintetsu World Express, Inc、RLG Systems AG、United Parcel Service of America, Inc.、DB SCHENKER 等公司。

市场驱动因素：
– 企业对高效逆向物流流程的环境和经济效益的认识不断增强，推动了逆向物流市场的扩张。电子商务和在线零售的兴起加大了对有效逆向物流的需求，以有效处理退货和管理库存。

技术支持：
– 技术支持的跟踪和可见性解决方案的广泛采用进一步提高了运输服务的效率和可靠性，从而促进了该领域的扩张。

政府政策与法规：
– 政府对环境可持续性的认识不断增强，促使公司采用先进的逆向物流实践，包括回收和负责任地处置退回的产品。此外，有利的政府举措和基础设施投资的增加正在支持亚太逆向物流市场的增长。

市场趋势：
– 全球逆向物流市场预计在预测期内将以5%左右的显著速度成长。逆向物流是汽车、电子和制药等许多产业供应链的重要组成部分。

主要市场参与者：
– SCHENKER AG、德国邮政 AG、联邦快递、近铁世界快递公司、联合包裹服务公司、Delhivery Limited、邮船物流有限公司、RLG Systems AG、Core Logistic Private Limited 和 Safexpress Pvt Ltd 是市场上的一些主要参与者。

逆物流特化業のM&Aの背景と動向

逆物流特化業のM&Aの背景と動向を以下にまとめます。

### 背景

– 競争激化: Eコマースの急成長や大手物流企業の参入により、競争が激化しています。M&Aを通じて規模を拡大し、競争力を維持・強化することが求められています。
– 技術革新: IoT、AI、ロボティクスなどの新技術が倉庫業に大きな変革をもたらしています。これらの技術を持つ企業との合併や買収により、迅速に技術力を獲得できます。
– 顧客ニーズの多様化: 荷主企業は、保管だけでなく、在庫管理、流通加工、配送までを一貫して担える物流パートナーを求めています。M&Aにより、これらの機能を補完し、総合的なサービスを提供できるようになります。
– 効率化の必要性: 人手不足や設備の老朽化など、業界全体の課題に対応するには、大規模な投資や効率化が必要です。M&Aを通じて経営資源を集中させることで、これらの課題に効果的に対応できます。

### 動向

– メーカーの物流部門の切り離し: メーカーが物流部門の会社を切り離し、親会社と子会社が互いに本業に集中して競争力を高めていることが増加しています。この傾向は、人手不足や国内市場の縮小への解決策として、本業に経営資源を集中するという各企業の成長戦略が表れています。
– 大手物流企業による買収: 大手物流企業が中堅倉庫業者の買収を進めており、地域戦略と専門性獲得を同時に実現しています。例えば、セイノーホールディングスが丸久運輸を買収し、関東圏での倉庫業を強化しています。
– 新技術の導入: M&Aを通じて新技術を迅速に導入し、物流の最適化を進めることが求められています。例えば、AIやIoTの導入で即時配送や柔軟なサービスが求められています。

### 重要なポイント

– 規模の拡大と競争力の向上: M&Aを通じて規模を拡大し、競争力を維持・強化することが求められています。
– 技術取得と効率化: M&Aを通じて新技術を獲得し、効率化を図ることが重要です。
– リスク分散とスケールメリット: M&Aを通じてリスク分散を図り、スケールメリットを享受することができます。

### 例

– 三井倉庫のソニーサプライチェーンソリューションの買収: 三井倉庫がソニーの物流子会社の株式を取得し、三井倉庫ロジスティクスを設立しました。
– SBSホールディングスの東洋運輸倉庫の合併: SBSホールディングスが東洋運輸倉庫を吸収合併し、優良な顧客基盤と質の高い倉庫資産を獲得しました。

これらの動向とポイントは、逆物流特化業のM&Aが競争力の向上、技術革新、効率化、リスク分散、スケールメリットを目的として進められていることを示しています。

逆物流特化業のM＆A事例

逆物流特化業のM&A事例

### ハマキョウレックスと千代田運輸のM&A

– ハマキョウレックスは、2017年に千代田運輸の全株式を譲り受けました。千代田運輸は山口県と福岡県に拠点を持ち、売上高は年間12億円程度でした。ハマキョウレックスは3PL企業として全国展開しており、特に食品・アパレル・医療医薬品に強みを持っていました。ハマキョウレックスはこのM&Aで千代田運輸のノウハウや取引先を獲得し、中国地方に新たな拠点を築くことに成功しました。

### アスパラントグループとタカラ長運のM&A

– アスパラントグループは、2017年にタカラ長運の全株式を譲り受けました。タカラ長運は長崎県の鮮魚輸送を起源とする総合物流企業で、売上高は約56億円で営業利益は4.1億円程度でした。タカラ長運は鮮魚輸送会社として1949年に設立され、2006年に宝グループに参画し、2014年に宝酒造の100％子会社となりました。M&A後、タカラ長運は社名を「長崎運送」に変更し、アスパラントグループからの役員派遣を通じてさらなる成長を目指しました。

### SBSホールディングスによるリコーロジスティクスの買収

– SBSホールディングスは、2018年にリコーロジスティクスを買収し、業界順位を18位から12位へと押し上げました。リコーロジスティクスは自前での成長ではなく他社と連携をする道を決断し、SBSホールディングスとのM&Aにより、互いの利害が一致し、早期のシナジー効果創出を実現しました。

### 安田倉庫株式会社とエーザイ物流株式会社

– 安田倉庫株式会社は、2022年にエーザイ物流株式会社の全株式を取得しました。この買収の目的は、グループの成長戦略の重要な柱であるメディカル物流事業のサービス向上や拠点拡充でした。エーザイ物流はエーザイグループの物流業務を継続して担当し、安田倉庫にとっては医薬品物流分野での競争力強化を図ることとなりました。

### 三菱倉庫株式会社とCavalier Logisticsグループ

– 三菱倉庫株式会社は、2023年にCavalier Logisticsグループの4社を子会社化しました。このM&Aの目的は、米国の医薬品市場において、質の高いロジスティクスサービスを提供し、プレゼンスの向上を図ることでした。Cavalier Logisticsグループはロジスティクスソリューションに特化したサプライチェーンを構築しており、三菱倉庫にとっては米国のロジスティクス機能を獲得することとなりました。

### 国分ロジスティクス株式会社と株式会社中島運送

– 国分ロジスティクス株式会社は、2021年に株式会社中島運送の株式を100％取得し、子会社化しました。この買収の背景には、トラック運送業界でのドライバーの慢性的な人材不足が続いており、2024年4月より適用されたドライバーの時間外労働時間の上限規制等によって、この問題がさらに深刻化する見込みでした。国分ロジスティクスは今回のM&Aを通じ、首都圏エリアの配送機能強化を図り、国分グループの物流事業拡大を目指しました。

### 寺田倉庫株式会社と株式会社ANDART

– 寺田倉庫株式会社は、2021年に株式会社ANDARTの株式を取得しました。ANDARTはアートシェアリングを提供しており、誰でも気軽にアートに接することができる事業を展開していました。寺田倉庫は従来から芸術文化発信施設の運営をしており、今回の出資によって、アートを楽しむ機会を増やし、アート市場の活性化を図ることを目的としていました。

### 日本通運株式会社とMD Logistics, LLC・MD Express, LLC

– 日本通運株式会社は、2020年にMD Logistics, LLCおよびMD Express, LLCを子会社化しました。この子会社化の目的は、アメリカのロジスティクス機能を獲得し、グローバル化するサプライチェーンの支援を強化することにありました。日本通運はこの買収によって北米市場での事業基盤を強化し、国際物流サービスの拡充を図りました。

逆物流特化業の事業が高値で売却できる可能性

逆物流特化業の事業が高値で売却できる可能性について、以下のポイントをまとめます。

– 運送会社の企業価値: 一般貨物自動車運送事業者は約58,000社あり、従業員数規模でみると「従業員20人以下の運送会社」が全体の約７割を占めています。この中小規模の運送会社は、実運送売上が多く、ドライバーとトラックが重要な資産です。物流業界の環境化において、ドライバー不足という問題が存在し、重要な「価値」を持つと考えられます。

– M&Aの有効性: 物流業界では、規模の経済を活かすためにM&Aが選択されています。複数の企業が統合することで、燃料や設備の購入に対するコストを削減し、効率的な運営を実現することが可能です。特に、燃料費の上昇が企業収益に直結するため、こうしたコスト削減策が重要です。

– 企業価値の算定方法: 物流企業の価値を算定する際には、時価純資産法やマルチプル法が使用されます。時価純資産法では、企業が保有する資産と負債を時価ベースで評価し、その差額を企業価値とします。マルチプル法では、企業の償却前営業利益に特定の倍率を掛け合わせて企業価値を算定します。

– 経営環境の影響: 物流業界では、ドライバーの労働時間制限や燃料費の高騰、保険料の増加などの外部要因が、売上や利益の減少を招きます。特に中小規模の物流企業にとっては、資金調達が難しく、効率を最大化しなければならない厳しい状況に直面しています。

– M&Aによる規模の経済の活用: M&Aにより規模を拡大することで、取引先との価格交渉力が強化され、より有利な条件での取引が可能になる場合もあります。特に、燃料費の上昇に対する対策として、M&Aが有効な手段と考えられます。

これらのポイントを考慮すると、逆物流特化業の事業が高値で売却できる可能性は高いと考えられます。特に、M&Aを通じて規模の経済を活かすことで、効率的な運営を実現し、企業価値を高めることが可能です[M&Aによる規模の経済の活用]。

逆物流特化業の企業が会社を譲渡するメリット

逆物流特化業の企業が会社を譲渡するメリットは以下の通りです：

– 譲渡対象の選択の自由: 不採算事業のみを切り離すことが可能で、事業の選択と集中に活用しやすい特徴があります。
– 経営権の維持: 経営権が移動しない事業譲渡であれば、譲渡以外の事業を継続できます。
– 簿外債務の管理: M&Aをスムーズに進めるために、簿外債務が問題となる場合でも事業譲渡が有利です。
– 資産の残しやすさ: 残したい資産や従業員も選択でき、自社の資産を活用できるため、再建や事業の集中に適しています。
– 取引先との関係維持: M&Aで運送/物流会社を残すことで、取引先との関係も維持できます。
– 設備維持コストの軽減: 大手傘下に入れば、スケールメリットにより車両や設備などの維持コストも減ります。
– ノウハウの取得: 特定ジャンルの輸送ノウハウを手に入れられるため、買い手にとって高い価値があります。
– 取引先の獲得: M&Aを行えば、売り手の持つ取引先をそのまま獲得できるため、手軽に事業の拡大ができます。

逆物流特化業の事業と相性がよい事業

逆物流特化業の事業と相性がよい事業は以下の通りです。

### リバースロジスティクスと相性のよい事業

1. 受発注管理
– リバースロジスティクスで生じる返品や修理が必要な商品の取り扱いに、受発注管理が必要です。注文の処理、発送、納品までを一貫してサポートし、顧客満足度を高めることができます。

2. カスタムソリューション
– 特定の取り扱いが必要な商品の取り扱いに対応するため、カスタムソリューションが必要です。例えば特別な取り扱いが必要な商品や特定の市場への対応などが含まれます。

3. ITシステムの導入・運用
– 物流管理システムや輸送管理システムの導入が必要です。これにより、データの可視化とリアルタイムの情報提供を行い、リバースロジスティクスの効率化を図ります。

4. サプライチェーン管理システム (SCM)
– 原材料調達から最終消費者への配送までのプロセスを管理するため、SCMが必要です。これにより、サプライチェーン全体のプロセスを管理・最適化することができます。

5. 逆物流管理システム
– 返品、リサイクル、廃棄物処理などを管理するため、逆物流管理システムが必要です。これにより、製品や資材の消費者から供給元への逆方向の流れを管理することができます。

これらの事業は、リバースロジスティクスの効率化と顧客満足度の向上に寄与するため、逆物流特化業と相性がよいです。

逆物流特化業の企業がM&Aを依頼するならM&A Doがおすすめな理由

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