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補助的金融業,金融附帯業の市場環境
補助的金融業(金融附帯業)の市場環境
補助的金融業は、金融商品取引所や信用保証期間などの業務を扱う業種です。金融商品取引所は、金融商品の価格決定や流動性の向上に貢献します。信用保証期間は、金融機関がリスクを軽減するために提供するサービスで、企業や個人が融資を受ける際に信用を提供します。
金融業界の市場規模は、2021年~2022年の主要184社の経常収益の合計が64.4兆円で、前年比6.3%の増加となっています。この市場規模の増加は、銀行と保険業界の良好な業績に伴うものです。銀行と保険が金融業界に大きく影響を与えています。
しかし、マイナス金利政策の影響により、銀行の収益力は低下しています。マイナス金利政策が今後も続くため、金融業界では財政基盤の強化が求められています。経営統合や海外進出が進んでいます。
また、日銀のマイナス金利政策が続く中で、個人からの預金が減少しています。これは、金融機関の収益に影響を与える要因です。
さらに、不動産関連エクスポージャーが拡大しており、都市圏の商業用不動産市場に限定された局所的なショックが、全国の金融機関に影響を与える可能性があります。
これらの要因を考慮すると、補助的金融業の市場環境は、金融商品取引所や信用保証期間などの業務が重要な役割を果たす一方で、経済環境の変動やマイナス金利政策の影響を受けています。
補助的金融業,金融附帯業のM&Aの背景と動向
補助的金融業、金融附帯業のM&Aの背景と動向
背景
– 規制緩和: 2000年代以降、金融規制が緩和され、金融機関同士の壁がなくなり、合併や参入が増加しました。
– 利益減少: マイナス金利の導入により、多くの銀行が赤字となり、生き残るために業界再編が必要となりました。
– 政府法令: 法令の変更により、金融機関が銀行、証券、保険業務を兼営できる金融控股会社の設立が可能となり、併購が促進されました。
動向
– 競争圧力: 国内外の競争者による圧力が増加し、金融機関が併購を活発に行うようになりました。
– 技術導入: 21世紀以降の会社治理の重要性と技術進歩により、併購が金融機関に迅速に技術を導入する手段として活用されました。
– 市場占有率の増加: 併購が市場占有率を増加させる最速の方法として認識されており、未来的5年間も併購が続く予定です。
具体例
– 銀行のM&A: 日本の大手銀行がインドネシアの大手商業銀行を買収し、アジア太平洋地域での事業展開を拡大しました。
– 保険業のM&A: マネックスグループが仮想通貨交換業の先駆けであるコインチェックとM&Aを行い、オンライン証券をはじめとした最新技術を用いた金融サービスを展開しました。
まとめ
補助的金融業、金融附帯業のM&Aは、規制緩和、利益減少、政府法令の影響などにより、競争圧力や技術導入の必要性から活発に行われています。併購は市場占有率の増加や技術導入を目的としており、未来的5年間も続く予定です。
補助的金融業,金融附帯業のM&A事例
金融附帯業のM&A事例を以下にまとめます。
– マネックスグループによるコインチェックの買収:
– 買収の目的: 仮想通貨交換業への参入準備を進めるため。
– 買収方法: 株式譲渡のスキームを活用し、コインチェックを完全子会社化。
– 取得価額: 約36億円。
– 新生銀行によるファイナンシャル・ジャパンの買収:
– 買収の目的: 個人向け保険ビジネスの強化。
– 買収方法: 株式譲渡のスキームを活用し、ファイナンシャル・ジャパンを完全子会社化。
– 取得価額: 不明。
– 三菱UFJ銀行によるバンクダナモンの買収:
– 買収の目的: 東南アジアでのビジネスプラットフォーム構築。
– 買収方法: 株式譲渡のスキームを活用し、バンクダナモンの94%の株式を取得。
– 取得価額: 約3,970億円。
– オリックスによる三徳船舶の買収:
– 買収の目的: 船舶リース事業の強化。
– 買収額: 約3000億円。
– NTTドコモによるオリックス・クレジットの買収:
– 買収の目的: 金融サービスの提供拡大。
– 買収額: 792億円。
– ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングスによるいなげやの買収:
– 買収の目的: 経営統合による新たなビジネスモデルの進化。
– 買収方法: 株式交換を通じて完全子会社化。
– 買収額: 不明。
– 信越化学工業による三益半導体工業の買収:
– 買収の目的: ノウハウや設備の共有による生産能力向上。
– 買収方法: TOBを通じて完全子会社化。
– 買収額: 不明。
– ヒューリックによるレーサムの買収:
– 買収の目的: 不動産販売事業の強化。
– 買収方法: TOBを通じて完全子会社化。
– 買収額: 約1735億円。
– サンマルクによるジーホールディングスの買収:
– 買収の目的: 出店ノウハウや物流網の共有による成長促進。
– 買収方法: 株式交換を通じて完全子会社化。
– 買収額: 約112億円。
補助的金融業,金融附帯業の事業が高値で売却できる可能性
補助的金融業や金融附帯業の事業が高値で売却できる可能性を調べる際には、以下の点を考慮する必要があります。
1. 最近の財務状況
– キャッシュの余裕: 補助事業にかかるコストを支払える能力が必要です。運転資金や支払利息も考慮する必要があります。
– 既存事業の経営成績: 直近の損益計算書が黒字で、利益剰余金が蓄積されていることが望ましいです。連続で黒字を計上している場合は、明確にアピールしておくことが重要です。
– 財産状態: 財産状況が健全で、債務超過状態に陥っていないことが重要です。利益剰余金が増加し、総資産額も増加している状態が望ましいです。
2. 補助事業の計画
– 補助金の受け取り時期: 補助金は補助事業が完了した後に出るため、手当てする資金が必要です。
– 革新的なサービスや製品の開発: 補助事業は新たな取り組みであり、すぐに利益が積み上がるわけではありません。既存事業が順調であることが重要です。
3. 金融支援の可能性
– 金融機関からの資金調達: 金融機関からの十分な資金調達が見込まれるかどうかを確認する必要があります。
これらの点を考慮することで、補助的金融業や金融附帯業の事業が高値で売却できる可能性を正確に評価することができます。
補助的金融業,金融附帯業の企業が会社を譲渡するメリット
補助的金融業や金融附帯業の企業が会社を譲渡するメリットは以下の通りです:
– 特定の事業のみを売却可能:事業譲渡では、特定の事業だけを選んで売却することができるため、メインとなる事業に絞って企業価値を高めることができます。
– 会社の存続:事業譲渡は株式譲渡とは異なり、特定の事業だけを譲渡できるため、引き続き会社の経営を行うことができます。
– 財務基盤の強化:金融業界では、M&Aを活用することで財務基盤を強化し、将来のリスクに対する耐性を高めることができます。特に、他の金融会社と合併することで、財源の拡大、コストの共有、オペレーションの効率化が期待されます。
– 資金調達の容易化:M&Aを通じて新たなオーナーからの資金供給を得ることができ、新たな事業展開や投資への取り組みを加速することができます。
– リスクの軽減:事業譲渡では、必要な資産・負債だけを選んで買収できるため、簿外債務を引き継ぐリスクを回避できます。また、会社の債務は引き継ぐ義務が無いため、財務面のリスクも負う必要がありません。
– 事業の整理:複数の事業を持つ企業が、メインとなる事業と関連しない事業を手放したい場合には、事業譲渡による事業の整理を行うことでより良い経営環境を整えることができます。
補助的金融業,金融附帯業の事業と相性がよい事業
補助的金融業や金融附帯業の事業と相性がよい事業は以下の通りです。
– 資金の貸付やその貸借の媒介:銀行や中小企業等金融業、農林水産金融業などの預金取扱機関が資金の貸付に併せ、預金の受入れを行う事業所が含まれます。具体的には、銀行業や中小企業等金融業が該当します。
– 資金取引の仲介:金融商品取引業や商品先物取引業、商品投資業などの事業所が資金取引の仲介を行うことが含まれます。具体的には、金融商品取引業や商品先物取引業が該当します。
– 手形売買取引:手形交換所や両替業などの事業所が手形売買取引を行うことが含まれます。具体的には、手形交換所や両替業が該当します。
– 信用保証:信用保証機関や短資会社などの事業所が信用保証を行うことが含まれます。具体的には、信用保証機関や短資会社が該当します。
– 預金保険:預金保険法に基づき、金融機関の預・貯金などの払戻しについての保険金の支払いを行う機関の事業所が含まれます。具体的には、預金保険機関が該当します。
– 金融機関間の介在業務:コール資金の貸付やその貸借の媒介を行う事業所や、手形売買取引を行う事業所が含まれます。具体的には、コール資金貸付事業所や手形売買取引事業所が該当します。
これらの事業は、補助的金融業や金融附帯業と密接に関連しており、金融機関間の資金流動や信用保証などのサポートを提供しています。
補助的金融業,金融附帯業の企業がM&Aを依頼するならM&A Doがおすすめな理由
M&A Doは、補助的金融業や金融附帯業の企業様にとって最適なM&Aパートナーです。その理由は、譲渡企業様から手数料を一切いただかないという点にあります。これにより、コストを気にせずに安心してご依頼いただけます。また、豊富な成約実績を誇り、これまで多くの企業様のM&Aを成功に導いてきた実績があります。さらに、補助的金融業や金融附帯業の業界にも深い知見を保有しているため、業界特有のニーズや課題に対しても的確に対応することが可能です。ぜひお気軽にご相談ください。
株式会社M&A Do 代表取締役
M&Aシニアエキスパート・相続診断士
東京都昭島市出身。慶應義塾大学理工学部を卒業後、大手M&A仲介会社にて勤務し、その後独立。これまで製造業・工事業を中心に友好的なM&Aを支援。また父親が精密板金加工業、祖父が蕎麦屋、叔父が歯科クリニックを経営し、現在は父親の精密板金加工業にも社外取締役として従事。