看護業の市場環境

民間看護サービス市場の状況

– 市場規模と成長率:
– 民間看護サービス市場は、2023年に1,065.13百万米ドルから、2036年までに1,962.16百万米ドルに達すると予測されています。2024ー2036年の予測期間中に6.3%のCAGRを獲得すると推定されています。

– サービス提供と需要:
– 民間看護サービスは、准看護師（LPN）またはレジスタードナース（RN）によって認可された専門家によって患者またはクライアントに提供されます。これらのサービスは、慢性疾患や重傷に直面しているクライアント、および家の中で子供や高齢者の世話をする際に支援が必要なクライアントに提供されます。

– 成長推進要因:
– 慢性疾患の割合が急速に増加しており、患者が最大限のケアと専門的な治療を必要とします。また、高齢者人口の増加や社会的動向に伴い、家族は核家族文化を取り入れています。このように、家族の減少に伴い、家に住む高齢者の世話をすることは大きな課題となっています。

– 成長抑制要因:
– 熟練した専門家の可用性が2024ー2036年の予測期間中に民間看護サービス市場の成長を抑制する可能性があります。

– 地域別の成長:
– 北米:
– 2023年には3,170億ドルで、予測期間中に5.4%のCAGRで成長すると予測されています。高齢者人口と病院数の増加、および北米地域の人々の一人当たりの収入の増加が成長を促進する要因です。
– アジア太平洋:
– 2026年までに3,002億ドルの収益を生み出すことにより、6.3%のCAGRで成長すると予測されています。高齢化人口の増加、家族構成の変化、一人当たりの収入の増加が成長を推進する要因です。

– 主要なキープレーヤー:
– Ensign Group、Inc.、Kindred Healthcare、LLC、Genesis Healthcare、Brookdale Senior Living、Kaiser Permanente、CBI Health Group Inc.、Trinity Health、Columbia Asia、Apollo Hospitals Enterprise Ltd、Grand World Elder Careなどが含まれます。

– 看護職員の状況:
– 2020年には173.4万人の看護職員が働いており、看護職員の確保が進められています。訪問看護ステーションや介護保険施設での看護職員の増加割合が高くなっています。

– 施設業界の動向:
– 介護施設の定員数は増加傾向にあり、特に有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の定員が増加しています。これは高齢者の増加に伴い、施設需要の拡大に結びついています。

看護業のM&Aの背景と動向

訪問看護業のM&Aは、看護人材不足や需要増加に対応するために活発化しています。以下に大切なポイントをまとめます。

– 看護人材不足: 訪問看護業界では、看護人材の不足が深刻化しており、需要が供給を上回っています。
– 需要増加: 高齢化が進む日本では、訪問看護の需要は今後も増加すると考えられています。
– M&Aの活発化: この問題を解決する手段として、M&Aが活性化しています。大手企業が看護人材の獲得や看護ステーション数の増加を図る動きが加速しています。
– 事業規模の拡大: M&Aは、事業規模の拡大や経営資源の獲得を目的として行われています。具体的には、人材やノウハウ、オフィスなどの資源を獲得し、自社が進出していないエリアの顧客を獲得することで事業規模を拡大しています。
– 関連業種との組み合わせ: 一方で、老人ホームなどの関連業種との組み合わせも期待されています。双方の事業が組み合わさることで、シナジー効果の創出が期待されます。
– 新技術導入: AIやロボットなどの新技術導入もM&Aの動向として挙げられています。これにより、業務の効率化や新たなサービス提供が可能となります。
– 地域占有率の強化: 地域占有率の強化もM&Aの目的として挙げられています。特定の地域での支配力を強化するため、M&Aが活発に行われています。

これらのポイントをまとめると、訪問看護業のM&Aは看護人材不足や需要増加に対応するために、事業規模の拡大や新技術導入、地域占有率の強化などを目的として活発化しています。

看護業のM＆A事例

訪問看護業のM&A事例をまとめます。

### 訪問看護業のM&A特徴

– 関連業種とのM&A: 訪問看護業界では関連業種とのM&Aが活発に行われています。例えば、老人ホームやホスピスなどの隣接業種とのM&Aが見られます。
– 人材やノウハウの獲得: M&Aにより、訪問看護事業に必要な人材やノウハウを獲得することができます。
– 事業規模の拡大: M&Aにより、自社が進出していないエリアの顧客を獲得し、事業規模を拡大することができます。

### 訪問看護業のM&A事例

– ALSOK介護: ALSOK介護は訪問看護事業、訪問介護事業、グループホーム運営、有料老人ホーム運営などの事業を展開しています。M&Aにより、新たな企業価値を創出し、中長期的な成長を実現しています。
– ノーザリーライフケア: ノーザリーライフケアは訪問看護事業や住宅型有料老人ホーム運営などの事業を展開しています。M&Aにより、北海道内におけるホスピス住宅の展開や事業拡大を目指しています。
– セントケアHDによるミレニアの株式取得: セントケアホールディングスは2017年にミレニアの全株式を取得し、完全子会社化しました。ミレニアは訪問看護事業を中核とする会社で、セントケアは在宅介護サービスを中心に介護サービスを手掛けています。ミレニアを子会社化して双方の介護関連のノウハウを共有し、グループ全体の企業価値を向上させています。

### M&Aの手法

– 株式譲渡: 株式譲渡は、売り手企業が発行している株式を買い手企業に譲渡する手法です。主に訪問看護事業を運営する会社ごと売買する際に用いられます。株式譲渡は、簡便な手続きのみでM&Aを行えるため、主な手法として用いられています。

### その他の事例

– 日本ホスピスホールディングスとノーザリーライフケアのM&A: 日本ホスピスホールディングスとノーザリーライフケアのM&Aは、ホスピス住宅の展開や事業拡大を目指す事例です。
– グッドパートナーズとチャーム・ケア・コーポレーションのM&A: グッドパートナーズは首都圏で訪問看護事業や介護スタッフの人材派遣・紹介事業を展開しています。チャーム・ケア・コーポレーションは首都圏や近畿圏で介護付有料老人ホームを展開しています。M&Aにより、グッドパートナーズが有する経営資源（人材や成長性の高い事業など）を獲得しています。

これらの事例から、訪問看護業のM&Aは関連業種とのM&Aが活発に行われており、人材やノウハウの獲得や事業規模の拡大が期待されています。

看護業の事業が高値で売却できる可能性

訪問看護事業の売却価格は、主に以下の要素によって左右されます。

– 財務状況：売上や利益率、純資産額などが重要です。例えば、財務状況が良好な事業であれば、より高い金額で売却できる可能性が高まります。
– 顧客数：優秀な看護師や多くの顧客を抱えている場合、売却価格が高くなる可能性があります。
– 立地の利便性：訪問看護事業所の立地が良好であれば、利用者獲得が容易で、売却価格が高くなる可能性があります。
– 看護師や保健師などの人材：優秀な看護師や保健師を抱えている場合、事業の価値が高くなるため、高値で売却できる可能性が高まります。

具体的な価格相場：

– 時価純資産価額に営業利益×2年〜5年分を加算する手法（年買法）を使用すると、売買価格の相場が算定できます。例えば、時価純資産が1億7,000万円、営業利益が4,000万円の場合、売買価格の相場は約2億8,000万円となります。
– また、訪問看護ステーションのM&Aの売却価格の相場は、おおよその目安として「時価純資産価額＋営業利益×2年〜5年分」となります。

重要なポイント：

– M&Aアドバイザーなどの専門家を介して：最終的な売買価格は、M&Aアドバイザーなどの専門家を介して決定することがおすすめです。
– 企業価値の評価方法：一般的に「インカムアプローチ」、「コストアプローチ」、「マーケットアプローチ」の3つに分類されます。

これらの要素を考慮することで、訪問看護事業が高値で売却される可能性を高めることができます。

看護業の企業が会社を譲渡するメリット

訪問看護ステーションの事業売却のメリットは以下の通りです。

– 厳しい資金繰りから解放されると、訪問看護の運営には多くの経費がかかり、常に資金繰りが課題となりますが、事業売却によりこれらの課題から解放されます。
– スタッフの雇用や利用者へのサービス提供を継続できると、スタッフは譲受先の新しいオーナーのもと、基本的には従来通りの条件で引き続き雇用され、利用者へのサービス提供も継承されます。
– 事業の成長拡大が期待できると、規模の大きな企業に統合される可能性があり、経営資源やノウハウの共有によって事業の成長拡大を図ることができます。
– 廃業よりも少ない負担で事業から撤退できると、訪問看護ステーションの廃業を選択した場合、廃業手続きには利用者の引継ぎやスタッフ関連で資金と労力を要しますが、事業売却ではこうした金銭的な負担や労力の負担が少なく事業からの撤退ができます。
– 投資回収・現金化までの期間を短くできると、ストック型のビジネスである訪問看護ステーションでは長期計画で投資を回収していくことになりますが、事業売却では未来に予想される収益も価値として算定することができるため、投資回収までの期間を大幅に短縮し、現金化を早めることができます。
– 後継者不足の問題を解決できると、親族や社内外に後継者がいない場合でも、事業を売却することで、売却先の企業が事業を引き継ぎ、スタッフの雇用とサービス提供を継続することができます。
– 売却利益を獲得できると、訪問看護ステーションを売却することで、経営者は売却利益を獲得できます。

これらのメリットにより、訪問看護ステーションの事業売却は経営者にとって有効な選択肢となります。

看護業の事業と相性がよい事業

看護業の事業と相性がよい事業は以下の通りです。

– 訪問看護: 高齢者の増加により、住み慮えられた地域で過ごしたいという人の増加から、在宅看護の需要が高まっています。在宅医療における看護師の役割はすでに大きくなっています。
– 回復期ケア: 退院後の在宅復帰を目指す回復期での看護師の需要が高まります。退院後の在宅復帰を目指す回復期での看護師の需要が高まります。
– 介護保険施設: 在宅療養が難しい人がよりその人らしい生活を送れる場としての介護保険施設でも看護師の需要が高まります。在宅療養が難しい人がよりその人らしい生活を送れる場としての介護保険施設でも看護師の需要が高まります。
– 地域医療: 地方の中小病院での看護師の需要も高まりますが、都道府県により格差があります。地方の中小病院での看護師の需要も高まりますが、都道府県により格差があります。
– 予防看護: 健康維持や疾患予防を支援する役割が求められます。健康維持や疾患予防を支援する役割が求められます。
– 専門性の高い看護: 生活習慣病や慢性疾患の専門的な知識や技術を有する看護師も求められます。生活習慣病や慢性疾患の専門的な知識や技術を有する看護師も求められます。

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