水産加工業の市場環境

水産加工業の市場環境は、以下の要因によって特徴づけられています。

– 市場規模の成長:
– 水産加工市場規模は、2023年から2028年までに着実に成長予想されています。2028年には4.8%の年間複合成長率(CAGR)で2,620億1,000万米ドルに達すると予測されています。

– 新市場の出現と需要の高まり:
– インスタント食品の需要の高まりや代替タンパク質源の増加が市場の拡大を促進しています。
– 世界の魚介類の消費量は、2020年から5年間で20%以上増加すると予測されています。

– 水産養殖産業の成長:
– 水産養殖産業は、将来水産加工市場の拡大を促進する重要な要因です。養殖生産量が2030年までに1億600万トンに達すると予測されています。

– 人口増加とライフスタイルの変化:
– 世界人口の増加により、魚介類の需要が高まります。特にアジア太平洋地域では、人口増加と都市化傾向が市場成長を促進しています。

– 消費者教育と健康志向:
– 消費者教育と健康志向が市場の成長を促進しています。特にフィットネス愛好家やソーシャルメディアの影響が大きいアジア太平洋地域では、健康志向の人口が急増しています。

– 技術革新と持続可能性:
– 企業は、テクノロジーと持続可能性の実践による革新、健康と環境への配慮を求める消費者の動向と製品の整合性、市場へのアクセス性と対応性を確保するための世界・サプライチェーン・ロジスティクスの改善によって成功することができます。

– 市場抑制要因と機会:
– 市場抑制要因としては、乱獲に関する環境制約が挙げられますが、市場機会としては、加工水産物のより長期の保存性への注目の高まりや加工技術の技術的進歩が挙げられます。

– 競合情勢と戦略分析:
– 市場シェア分析やFPNVポジショニングマトリックスを通じて、企業は競争上のポジショニングを明らかにし、目標に沿った十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。

水産加工業のM&Aの背景と動向

水産加工業のM&Aの背景と動向は以下の通りです。

### 背景

1. 需要の変化: 国内での水産物消費量の減少や海外の需要増加により、水産加工業界は急速な環境変化に直面しています。
2. 資源枯渇: 漁獲量が大幅に減少したため、養殖会社の買収が増加傾向です。
3. 技術力の強化: 水産加工業界では、製品の品質や味わいに関する技術力が重要な要素となっています。M&Aによって、技術力の強化や研究開発力の向上が可能です。

### 動向

1. M&Aによる業界再編: 大手の水産加工・卸各社がM&Aを通じて、水産物・水産加工物の輸出入や流通網、水産物を確保するための仕入れルート、養殖施設の確保を行っています。
2. 異業種からの参入: 食品メーカーやIT企業が水産加工業に参入し、自社の食材調達ルートを確保する動きが見られます。
3. 地域再生と産業振興: 地域の漁業・養殖業を支援し、地域経済の再生を目的としたM&Aもあります。地域の水産資源を活かしながら、都市部や海外への販路を開拓する取り組みが進んでいます。

### 具体的な事例

1. 大手食品メーカーによる養殖業の買収: 大手食品メーカーが安定した原料供給を目的に、鮮魚の養殖事業を展開する企業を買収。これにより、生産から加工・販売までの一貫体制を整え、品質管理と供給の安定化を図りました。
2. 水産加工会社とIT企業の提携: 水産加工企業がIT企業と提携し、IoT技術を導入した養殖場管理を開始。AIセンサーを用いた水質・魚の健康状態のモニタリングを行い、生産性向上と環境負荷の削減を実現しています。
3. 商社による水産加工業者の買収と海外展開: 日本の大手商社が国内の水産加工業者を買収し、アジア諸国に向けた輸出を強化。国内の需要減少に対応し、海外市場での売上を拡大する戦略です。

### 成功ポイント

1. 資源管理と法規制の遵守: 水産業は漁業権や漁業協定など法的な規制が多く、これらを遵守し、地域の資源管理ルールにも適応する必要があります。
2. 地域社会との連携: 水産業は地域密着型のため、地域住民や漁業協同組合などとの協力体制を築くことが不可欠です。これにより、地域の信頼と安定した事業運営が可能になります。
3. 専門技術者の確保: 特に養殖業やスマート養殖を導入する際には、ITやバイオ分野の専門技術者を確保する必要があります。
4. 持続可能な経営視点: 長期的な視野に立ち、環境保護と経済性を両立した持続可能な経営を目指すことが、水産業でのM&A成功のカギとなります。

水産加工業のM&A事例

水産加工業のM&A事例をまとめます。

– 旭食品によるTFFAのM&A:旭食品は2024年7月8日、オーストラリアの水産加工品卸売りを行うThe Fish Factory Australia(TFFA)を買収しました。旭食品はアジアでの海外事業を強化し、オセアニアでも水産加工品の卸売事業を拡大する方針です。
– マルハニチロによるマリンアクセスのM&A:マルハニチロは、マリンアクセスの株式を日本アクセスから取得し、契約を締結しました。マリンアクセスはマルハニチログループの一員となり、マグロ事業のさらなる拡大を図り、顧客に対するサービスの向上を目指します。
– マルハニチロによる大都魚類へのTOB:マルハニチロは2020年3月から5月にかけて、大都魚類に対してTOBを行い、約90%の株式を取得しました。TOBは成功し、大都魚類は上場廃止となり、ノウハウや流通経路を共有し、経営効率の向上や事業拡大を図るため完全子会社化されました。
– トーホーによるシンガポール水産卸会社のM&A:トーホーは2019年8月、シンガポールで水産品卸売事業を行うGolden Ocean seafood(GOS)社を株式譲渡により子会社化しました。トーホーグループはシンガポールで行っている食品卸売事業に水産品をラインアップとして加えました。
– インタークレストからジーエフシーへのM&A:インタークレストは2019年2月、業務用加工食品の製造・卸を行うジーエフシーへ株式譲渡を行い、子会社となりました。ジーエフシーは水産加工品分野の事業内容を充実させました。
– いなば食品による焼津水産化学工業の買収:いなば食品は2024年2月、焼津水産化学工業を公開買付け(TOB)により取得しました。焼津水産化学工業は天然素材の調味料などの食品製造を行う会社で、完全子会社化することでさらなる事業拡大を目指します。

これらの事例では、水産加工業のM&Aは主に商品ラインアップの拡充や輸出入の強化、養殖魚の確保、流通網の効率化を目的として行われています。

水産加工業の事業が高値で売却できる可能性

水産加工業の事業が高値で売却できる可能性について、以下の要素を考慮することが重要です。

– 企業価値評価:売却価格は「時価純資産 + 営業利益 × 2〜5年分」を基に算出されることが多い。具体的には、時価純資産が4,000万円、営業利益(3年平均)が1,500万円の場合、売却価格の相場は「4,000万円 + 1,500万円 × 3年分」に相当します。
– 相場の範囲:実際の売却価格は相場よりも安い(または高い)金額で成約するケースもあります。例えば、工場内の設備が古い場合や業績が衰退傾向にある場合、相場以下の金額でM&Aが成立する可能性が高いです。
– 売却価格の要因:売却価格を「高くする要因」と「安くする要因」を以下のようにまとめます。
– 高くする要因:
– 人気のある商品や高い技術力を有している。
– 買い手企業が売り手企業とのM&Aに対して高いシナジー効果を期待している。
– 安くする要因:
– 工場内の設備が古い。
– 業績が衰退傾向にある。
– M&Aのメリット:M&Aによって、売却利益を獲得し、リタイア後の生活資金や新しい事業の立ち上げ資金として活用できる。また、廃業と比較した場合、廃業にかかる費用を支出せずに済むため、手元に多くのキャッシュを残す可能性が高い。

これらの要素を考慮することで、水産加工業の事業が高値で売却される可能性を高めることができます。

水産加工業の企業が会社を譲渡するメリット

水産加工業の企業が会社を譲渡するメリットは以下の通りです。

1. 資金調達が容易になる:
– 企業を譲渡することで、多額の資金を調達することができます。譲渡先の企業が資金力を持っている場合、譲渡元企業が新たな事業を展開するための資金調達が容易になります。また、譲渡先企業が新たな技術やノウハウを持っている場合、譲渡元企業はその技術やノウハウを取り入れることで、より高度な製品開発が可能になります。

2. 事業の効率化が図れる:
– 譲渡先企業が持っている技術やノウハウを取り入れることで、事業の効率化が図れます。例えば、生産ラインの改良や品質管理の仕組みの導入などが挙げられます。これにより、製品の品質向上や生産性の向上が期待できます。

3. 経営リスクの分散が可能になる:
– 水産加工業は、天候や漁獲量の変動などにより、経営リスクが高い業界です。企業を譲渡することで、譲渡先企業が持っているリスク管理のノウハウを取り入れることができ、経営リスクの分散が可能になります。また、譲渡先企業が異なる地域や業種で事業展開を行っている場合、譲渡元企業のリスク分散にもつながります。

4. 後継者不足の解決:
– 水産加工・卸業界では後継者不足が深刻です。M&Aによる譲渡・売却を行えば、事業を第三者に承継させることで、事業の継続を図ることができます。

5. 経営不安解消と事業の存続・成長:
– 経営状況が悪化する前に会社経営からリタイアできるため、経営の不安を解消し、事業の存続や成長を図ることができます。

6. 譲渡益の獲得:
– M&Aによって譲渡益を得られれば、リタイア後の生活資金や新事業向けの資金などさまざまな用途に活用できます。

水産加工業の事業と相性がよい事業

水産加工業の事業と相性がよい事業は以下の通りです:

– 漁業業界との連携:漁業と水産加工業は密接に関連しており、漁獲物の提供や水産資源の有効利用を通じて、漁業経営の安定を図ることができます。
– 食品製造業との連携:水産加工業は食品製造業の一部であり、加工技術や販路開拓、商品開発などで協力することができます。
– 農業との連携:農業と水産加工業は地域経済の観点から重要な役割を果たしており、農産物と水産物のバリューチェーン構築を通じて、地域経済の発展を図ることができます。
– 輸出促進事業との連携:水産加工業は輸出に適した産業であり、輸出促進対策事業に参加することで、国外市場での競争力を高めることができます。
– HACCP対応のための施設改修支援事業との連携:HACCP(ハザード・アナライシス・クリティカル・コントロール・ポイント)対応は食品安全の確保に重要であり、水産加工施設の改修支援事業に参加することで、食品安全の確保を図ることができます。

これらの事業との連携を通じて、水産加工業の生産力向上と持続性の両立を図ることができます。

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