機械設計業の市場環境

2024 年機械設計業市場環境の概要

1. 経済景氣の回復
– 全球經濟回溫: 2023 年の景氣低迷から回復し、2024 年に台湾の機械產業出口が正成長に転じた。

2. 市場規模の成長
– 工業自動化市場規模: 2024 年の規模は 2,030.5 億美元、2029 年に 3,091.6 億美元に達し、複合年成長率は 8.77% 予測。

3. 產業韌性と製造基地の移轉
– 產業韌性と製造基地移轉: 各國が強化產業韌性策略，促進跨國企業的區域製造、近岸製造、友岸外包等，影響全球製造區位分布。

4. 機械設計人才需求
– 製圖科人才需求: 機械設計研發需要大量的製圖人才，尤其是電腦輔助機械設計製圖，相關實習科目包括機械工作圖實習、實物測繪圖實習、電腦輔助設計實習等。

5. 企業的策略
– 企業的收購和合作策略: 主要企業如Schneider Electric、羅克韋爾自動化、Honeywell國際等，通過收購和合作加強產品範圍，獲得競爭優勢。

6. 市場分散
– 市場高度分散: 中小企業和跨國公司的存在，使得工業自動化市場高度分散。

7. 升學進路
– 升學進路選擇: 製圖科的升學進路以科技大學機械工程系為主，有些則選擇念工業設計系，朝產品設計、室內設計等方向發展。

機械設計業のM&Aの背景と動向

機械設計業のM&Aの背景と動向は、以下の通りです。

### 競争力の向上

機械設計業界は、現在ますます競争が激化しています。多くの企業が、より効率的で高品質な製品を提供するために、自社の設計プロセスを改善しています。また、海外企業との競争も激化しており、より高度な技術を持つ企業が優位に立っています。

### 新しいテクノロジーの導入

新しいテクノロジーの導入は、機械設計業界の課題です。例えば、人工知能やロボット技術を取り入れることで、より高度な設計が可能になります。しかし、そのためには、多くの企業が新しい技術を学び、導入する必要があります。

### グローバルな競争

グローバルな競争も激化しています。多くの企業が海外市場に進出しており、現地の競合他社との競争が激化しています。また、海外企業からの輸入品も増えており、国内企業はより高品質で低コストな製品を提供する必要があります。

### M&Aの成功事例

機械設計業のM&Aの成功事例として、以下の例があります。

– 機械部品メーカーの買収: 自社製品に必要な部品を製造している企業を買収し、自社製品の品質向上と生産効率の向上が実現され、市場シェアの拡大につながりました。
– 海外企業の買収: 海外の機械メーカーを買収し、海外市場への参入が実現し、グローバルなビジネス展開が可能になりました。
– 技術開発企業の買収: 新しい技術を持つ企業を買収し、自社製品の技術革新が進み、競合他社との差別化が実現されました。

### M&Aの失敗事例

機械設計業のM&Aの失敗事例として、以下の例があります。

– 技術力の不一致によるM&A失敗: 技術力が劣る競合企業を買収したが、買収後に技術力の差が顕著になり、統合がうまくいかず、結局、買収した企業を売却することになった。
– 経営陣の意見の不一致によるM&A失敗: 経営陣の意見が合わず、方向性が定まらず、結局、買収した企業を解体することになった。

### DD（デューデリジェンス）の重要性

M&AにおけるDD（デューデリジェンス）の重要性は以下の通りです。

– 資産評価と債務管理の確認: 資産評価と債務管理の詳細な確認が必要です。これらの要因は、買収後の企業の価値に直接影響を与えるため、正確な評価が必要です。
– クライアントとサプライヤーの関係の解明: 企業の顧客とサプライヤーとの関係を理解することが重要です。新しい企業の所有者がクライアントとサプライヤーとの接触を失うと、企業の価値は低下する可能性があります。

### PMI（Post Merger Integration）の重要性

機械設計業のM&AにおけるPMI（Post Merger Integration）の重要性は以下の通りです。

– 顧客への影響度が高い: 既に製品を利用している顧客への影響度が非常に高いことがあります。統合後の新しい企業が製品の品質や納期に問題が発生してしまうと、顧客からの不信感や不満を招き、市場シェアの低下やブランドイメージの低下など今後のビジネス展開に大きな影響が出ます。
– 社員の合意形成が必要: 統合後の新しい企業体制として、組織構造や人員配置の見直しなどが不可欠であります。しかし、これらの変更が社員の不満や離職に繋がる可能性もあります。新しい企業文化の浸透や社員の合意形成を図るためには、PMIが必要不可欠です。

機械設計業のM＆A事例

以下に機械設計業のM&A事例をまとめます。

### 1. ヘリオステクノHDによるテクノリンクのM&A
ヘリオステクノHDは、2018年12月にテクノリンクの株式を取得し完全子会社化しました。テクノリンクは自動化・省力化機器、半導体や医療用機械製造装置の開発設計および制作業を展開する会社です。ヘリオステクノHDは、技術者の教育・採用と営業分野におけるシナジーの獲得を目指しています。

### 2. 平山ホールディングスによる平和鉄工所のM&A
平山ホールディングスは、2018年12月に平和鉄工所の株式をすべて取得し完全子会社化しました。平和鉄工所は鉄道会社向けに産業・化工・船舶機械部品製造を営む会社です。平山ホールディングスは、平和鉄工所を買収することで高い技術力を持った人材を確保し、技術者の教育に生かして人材派遣・請負先の拡大を図るとしています。

### 3. TBKによるサンテックのM&A
TBKは、2018年11月にサンテックの株式をすべて取得し完全子会社化しました。サンテックは産業用の工作機械を供給するメーカーで、製造だけでなく設計も手掛ける一貫した供給体制を敷いている会社です。TBKは、サンテックを子会社化することで技術力の強化・事業価値の向上を図るとしています。

### 4. 夢真ホールディングスによる三立機械設計のM&A
夢真ホールディングス（現：夢真ビーネックスグループ）は、2018年10月に三立機械設計が発行する株式をすべて取得し、完全子会社化しました。三立機械設計は産業機械設計・製図における技術者の派遣事業を営む会社です。夢真ホールディングスは、三立機械設計を買収することで高い技術力を備えたエンジニアを確保し、派遣先を広げるとしています。

### 5. アルプス技研によるパナR&DのM&A
アルプス技研は、2016年9月にパナR&Dの株式を取得し子会社化しました。パナR&Dは機械・情報・電子・電気などの分野においてエンジニアの派遣や設計・開発といった受託事業を展開している会社です。アルプス技研は、パナR&Dを傘下に収めることでシナジーの増強とノウハウの共有を図り、さまざまなニーズに応えられる体制を整えるとしています。

### 6. トラスト・テックによるカナモトエンジニアリングのM&A
トラスト・テック（現：ビーネックス）は、2015年10月にカナモトエンジニアリングの株式をすべて取得し子会社化しました。カナモトエンジニアリングは機械系をはじめ各分野への技術者派遣や受託・請負事業を展開する会社です。トラスト・テックは、カナモトエンジニアリングを子会社とすることで顧客・採用・教育面での連携を図り、供給するサービスの質を高めるとしています。

### 7. クボタによるBrabender Technologie GmbH & Co. KGのM&A
クボタは、2022年6月にドイツのBrabender Technologie GmbH & Co. KGの株式を取得し子会社化しました。Brabender Technologieは重量式フィーダの製造・販売を手掛ける会社で、クボタはこの事業を活用して製品ラインナップの拡充や販売地域の拡大を図るとしています。

### 8. オムロンによるJMDCのM&A
オムロンは、2023年9月にJMDCの資本業務提携を行い、デバイスやサービスから生成されるデータを活用し、新たなソリューションの創出を目指しています。

### 9. ジェイテクトセールスによるコーヨー光和のM&A
ジェイテクトの子会社間における合併で、市販ビジネスの強化や商材の充実化が図られ、ワンストップでのサービス提供が可能になりました。

### 10. SCREENアドバンストシステムソリューションズによるLaboro.AIとの資本業務提携
SCREENアドバンストシステムソリューションズは、2021年7月にLaboro.AIと資本業務提携を行い、双方が持つ知識を集結し、洗練されたソリューションの提供を目指しています。

機械設計業の事業が高値で売却できる可能性

機械設計業の事業が高値で売却できる可能性について、以下のポイントをまとめます。

– 売上高の動向: 令和6年3月期の売上高は5,660,130円で、令和5年3月期に比べて約10%増加しています。
– 経常利益の変動: 経常利益は令和6年3月期に550,939円で、令和5年3月期に比べて約7%減少しています。
– 資本金と純資産額: 資本金は令和6年3月期に377,525円で、純資産額は3,810,570円でした。
– 自己資本比率と自己資本利益率: 自己資本比率は62.0%、自己資本利益率は10.4%でした。
– キャッシュ・フローの状況: 営業活動によるキャッシュ・フローは549,417円で、投資活動によるキャッシュ・フローは1,706円で、財務活動によるキャッシュ・フローは負の214,645円でした。
– 従業員数の増加: 従業員数は令和6年3月期に863人で、令和5年3月期に比べて約2%増加しています。

これらのデータから、機械設計業の事業が高値で売却される可能性はあるものの、経常利益の減少やキャッシュ・フローの負の状況が懸念される点もあります。特に、自己資本比率と自己資本利益率が低いことが問題となり得ます[自己資本比率と自己資本利益率]。

機械設計業の企業が会社を譲渡するメリット

機械設計業の企業が会社を譲渡するメリットは以下の通りです：

– 後継者問題を解消できる: 経営者が高齢になったり持病が悪化したりするのをきっかけに、後継者を探したが見つからないときは、M&A・事業承継を選ぶと後継者問題を解消できます。

– 経営難の状況を解決できる: リーマン・ショック以降、技術者の単価は下がり、従業員1人あたりの年間売上高が落ち込みました。以前の単価に戻せない会社は経営の継続が困難となり、譲渡・売却を行うケースもあります。

– 技術者不足を解消できる: 機械設計・機械設計技術者派遣業は、コストの削減を反映させるといった複雑な設計など、高度な技術が必要です。技術者不足を解消するため、他社とM&A・事業承継を行うケースがあります。

– 事業拡大・再編を実現できる: M&A・事業承継を行うと、事業拡大・再編を実現できます。たとえ自社のみではライバル企業との競争に勝てなくても、大手傘下に入れば経営資源の共有によって事業拡大を図れるでしょう。

– 譲渡・売却益を獲得できる: 事業譲渡を選ぶと会社に譲渡・売却益が入り、株式譲渡を選ぶと経営者が創業者利益を得られます。ここで得た譲渡・売却益は、機械設計・機械設計技術者派遣以外の事業や新事業に充てたり、新会社設立に必要とする資金に充てたりできます。

機械設計業の事業と相性がよい事業

機械設計業の事業と相性がよい事業は、以下のようなものがあります。

– 自動車関連事業：自動車メーカーや部品メーカーで広く活躍しています。例えば、トヨタ、ホンダ、日産三菱自動車などの自動車メーカー、デンソー、アイシン精機などの部品メーカーで、機械設計技術者が活躍しています。
– 産業用機械設計：各種産業機械やプラント設備の設計が行われています。例えば、自動組み立てラインや自動車関連の製造設備の設計が含まれます。
– 建設機械設計：建設機械の設計が行われており、シールド式トンネル掘削機やボーリングマシンなどの設計が含まれます。
– FA（Factory Automation）設計：工場自動化や省力化を目的とした機械の設計が行われています。
– 電気・電子設計：電気・電子回路の設計や試作基板の製作が行われています。例えば、燃料電池自動車の最新技術や省力化のための産業機械の開発が含まれます。
– 高精度3Dプリンターによる造形サービス：高精度3Dプリンターを利用した造形サービスが提供されています。
– エンジニア派遣サービス：最先端の技術を持つプロのエンジニア集団が、機械や電気・電子、ファームウェア、解析などの設計・開発部門への技術派遣を得意としています。

これらの事業は、機械設計業の技術者が活躍し、各種産業や製造業の発展に貢献しています。

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