検査業の市場環境

検査業の市場環境

検査業の市場環境は、複数の要因によって動きを変えられています。

– 市場規模と成長率:
– TIC市場:
– 2024年には2,516億2,000万米ドルと推定され、2029年には3,162億7,000万米ドルに達すると予測され、CAGRは4.68%で成長します。
– 検査機市場:
– 2024年から2029年のCAGRは5.2%と予測されています。
– 臨床検査サービス市場:
– 2023年には2,587億1,000万米ドルと評価され、2024年には2,742億1,000万米ドルに達し、2032年までに4,681億5,000万米ドルに成長すると予測されています。

– 市場動向と要因:
– COVID-19の影響:
– COVID-19パンデミックは検査機市場の成長に大きな影響を与えました。適正製造規範（GMP）を遵守するための政府規制の強化やサービスの再開が市場成長を促進しています。
– 新型コロナウイルスの影響:
– 新型コロナウイルスのPCR検査需要が減少したため、受託臨床検査市場規模が前年度比10.6％減の6,230億円と推計されています。

– 市場の成長推進要因:
– 高齢化人口と慢性疾患の増加:
– 高齢化人口の増加や慢性疾患の有病率の増加により、検査機器の需要が高まり、市場の成長を促進しています。
– 新製品の導入と技術の進歩:
– 新製品の導入や技術の進歩により、市場の成長が促進されています。例えば、ビジョン検査システムや高度な診断検査の導入が市場成長を後押ししています。

– 地域別の市場動向:
– 北米市場:
– 北米は、厳しい規制やGMP慣行の採用が増加しているため、予測期間中に大きな市場シェアを占める見込みです。
– アジア太平洋市場:
– アジア太平洋市場は、高齢化人口の増加や慢性疾患の有病率の増加により、最大のCAGRを記録する見込みです。

– 競争と戦略:
– 主要企業の競争:
– TIC市場は断片化されており、Intertek Group PLC、SGS SA、Bureau Veritas SA、UL Solutions Inc.、DNV GLなどの主要企業が存在します。競合各社は、製品ラインナップの充実と持続的な競争優位の獲得のために、パートナーシャップや買収を採用しています。
– 臨床検査サービス市場の競争:
– 主要企業数社は、臨床検査サービスを世界的に拡大するために、新しく高度な診断検査の立ち上げにも重点を置いています。

検査業のM&Aの背景と動向

検査業のM&Aの背景と動向を以下にまとめます。

### 背景

– 市場環境の厳しさ：近年、商品検査業界や非破壊検査業界は、食品や医薬品などの安全性に関する規制が強化され、品質管理の重要性が高まっているため、需要が増加しています。
– グローバル化と海外進出：グローバル化が進む中で、海外からの輸入品に対する検査ニーズも高まり、海外進出する検査業者も増えています。
– 技術の高度化と競争激化：検査技術の高度化や多様化が進む中で、競争が激化しています。顧客ニーズに応えるために、高度な技術やサービスを提供する必要があり、そのための投資も必要です。

### 動向

– M&Aの増加：商品検査業や非破壊検査業界では、M&Aが増加しています。特に、大手企業が中小企業を買収することで、技術力やノウハウを取り込むことが目的となっています。
– 技術力の統合と新規市場の開拓：M&Aを通じて、新たな市場や顧客層を開拓することも狙いの一つとなっています。例えば、自動車産業においては、非破壊検査技術がますます重要視されており、自動車メーカーとの取引を拡大することが期待されています。
– 社会的な規制や規範への対応：社会的な規制や規範にも対応する必要があります。例えば、ISO認証の取得や、社会的責任を果たすためのCSR活動などが求められています。

### 成功事例

– 商品検査業の成功事例：
– 食品検査業の買収：ある検査業者が、食品検査業を買収することで事業拡大を図りました。買収した企業の技術力や顧客リストを活用し、新たな市場に参入することができました。
– 非破壊検査業の成功事例：
– 同業者買収によるシェア拡大：ある非破壊検査業者が、同じ業界の競合他社を買収したことで、業界内でのシェアを拡大することに成功しました。買収後は、技術力の統合や営業体制の改善などを行い、業績を向上させました。
– 異業種買収による新規市場開拓：別の非破壊検査業者が、異業種の企業を買収したことで、新たな市場に進出しました。買収先企業の技術力や顧客ネットワークを活用し、新たなビジネスチャンスを開拓しました。

### 失敗事例

– 商品検査業の失敗事例：
– 検査技術の不一致によるM&A失敗：ある商品検査業者が、同業者を買収したが、買収後に検査技術に違いがあることが判明した。これにより、買収した企業の従業員が新しい技術を習得する必要があり、買収後の統合がスムーズに進まなかった。
– 非破壊検査業の失敗事例：
– 買収先の技術力や人材の評価による失敗：買収先の技術力や人材の評価が不十分だったため、統合がうまく進まず、業務が滞りました。

### デューデリジェンス（DD）とPMIの重要性

– DDの重要性：
– 技術的なDD：検査方法や技術の詳細な検証が重要です。これにより、検査装置や設備の状態確認や検査結果の信頼性や正確性の評価が行えます。
– 法務的なDD：利用許諾や特許の状況確認や法的紛争の有無やリスクの評価が必要です。また、契約書や取引先との関係確認も重要です。
– 財務的なDD：財務諸表の詳細な分析や現金及び現金同等物の確認や借入金や負債の評価が必要です。

– PMIの重要性：
– 人材統合の円滑化：両社の人材評価や能力分析を行い、適切なポジショニングを行うことが重要です。また、両社の文化や風土の違いがある場合には、それらを認識し、円滑なコミュニケーションを図ることが必要です。
– 業務の効率化：重複する業務や不必要な業務の排除が必要です。PMIを行うことで、両社の業務プロセスを見直し、効率化を図ることができます。また、システムの統合による業務プロセスの一本化も可能です。
– 顧客ロイヤルティの維持：既存の顧客が新会社に不安を感じ、競合他社に移行する可能性があるため、顧客へのアプローチの仕方を見直し、顧客ロイヤルティを維持するための施策を検討することが重要です。

検査業のM＆A事例

商品検査業のM&A事例を以下にまとめます。

### 成功事例

1. 食品検査業の買収
– _事業拡大_：ある検査業者が食品検査業を買収し、技術力や顧客リストを活用して新たな市場に参入しました。

2. 化学物質検査業の買収
– _環境規制の厳しい国での需要_：ある検査業者が化学物質検査業を買収し、環境規制の厳しい国や地域での需要を見込んで、技術開発や営業ネットワークの拡大を進めました。

3. 医療機器検査業の買収
– _医療分野への参入_：ある検査業者が医療機器検査業を買収し、医療機器の検査や保守、修理などのサービスを提供し、高い信頼を得ました。

4. 電子機器検査業の買収
– _自動車や航空機などの製造業界での需要_：ある検査業者が電子機器検査業を買収し、新たな検査技術の開発や営業ネットワークの拡大を進め、業績を伸ばしました。

### 失敗事例

1. 検査技術の不一致によるM&A失敗
– _検査技術の不一致_：ある商品検査業者が同業者を買収したが、買収後に検査技術に違いがあることが判明し、買収後の統合がスムーズに進まなかった。

2. 財務上の問題によるM&A失敗
– _財務状況の不適切な評価_：ある商品検査業者が買収した企業の財務状況を適切に評価せず、買収後に負債が多く発生し、買収者の財務状況が悪化した。

3. 人材の流出によるM&A失敗
– _優秀な従業員の流出_：ある商品検査業者が買収した企業の優秀な従業員が次々と退職し、買収後の企業の業務が滞り、品質に影響を与えた。

### 第三者割当増資による資本提携

1. 検査業者と製造業者の資本提携
– _製造業者の顧客ベースの活用_：ある商品検査業者が第三者割当増資を実施し、特定の企業から資本提携の提案を受けました。提案企業は検査業者と相乗効果があると考えた製造業者で、今まで自社で行っていた検査業務のアウトソーシングを検討していました。検査業者は製造業者の顧客ベースを活用することで新規顧客の開拓が見込めることや、製造業者の技術力を生かして品質向上につながることなどから資本提携を決定しました。

検査業の事業が高値で売却できる可能性

非破壊検査業の事業が高値で売却できる可能性は、以下の理由から考えられます。

– 技術的な専門性: 非破壊検査業は高度な技術力と専門知識が求められるため、競合他社が少なく、市場価値が高いです。
– 需要の高まり: 安全性や品質保証の重要性が高まる現代社会において、需要が高まっています。
– 蓄積されたノウハウ: 長年にわたって蓄積されたノウハウや技術を持つ企業は、他社からの買収や提携によって、新たなビジネスチャンスを生み出すことができます。
– 市場での独自性: 技術的な専門性が求められる分野であるため、市場での独自性が高く、買収や提携の価値が高いです。

検査業の企業が会社を譲渡するメリット

非破壊検査業の企業が会社を譲渡するメリットは以下の通りです。

1. 資金調達が容易になる
資金調達が容易になる ことで、売却価格を得ることができます。この売却価格は、新たな事業展開や設備投資、人材採用などに活用することができます。また、資金調達が容易になるため、経営の安定化にもつながります。

2. 事業拡大が可能になる
事業拡大が可能になる です。譲渡先の企業が、譲渡元の企業とは異なる業界や地域に強みを持っている場合、新たなビジネスチャンスが生まれます。また、譲渡先の企業が持つ技術やノウハウを取り入れることで、事業の拡大が可能になります。

3. 経営リスクの軽減ができる
経営リスクの軽減ができる です。譲渡先の企業が、譲渡元の企業とは異なる経営方針を持っている場合、経営リスクを軽減することができます。また、譲渡先の企業が持つ人材やネットワークを活用することで、経営の効率化が図れます。

4. 後継者問題の解決
後継者問題の解決 が可能です。会社譲渡を用いると、他の会社が事業を引き継いでくれるため、自社の関係者などから後継者を探さずに済みます。

5. 不採算事業を切り離すことができる
不採算事業を切り離すことができる です。事業譲渡によって不採算部門を売却できれば、損失を軽減し経営再建を図ることが可能になります。

6. 資金の調達ができる
資金の調達ができる です。事業譲渡によって得られた資金は、本業の強化・拡充、あるいは新規事業のための技術開発や設備増強などに対する投資に使うことができます。

検査業の事業と相性がよい事業

商品検査業と非破壊検査業の事業と相性がよい事業を以下にまとめます。

### 商品検査業と相性がよい事業

– 製造業や輸入業：これらの業界では、商品が製造されたり輸入されたりする過程で、品質管理や安全性の保証が必要です。商品検査業者は、製造業者や輸入業者に品質管理ソリューションを提供し、相互補完的な関係を築くことができます。

### 非破壊検査業と相性がよい事業

– 金属加工業や建築業：これらの業界では、材料や製品の欠陥や劣化を発見するために非破壊検査技術が必要です。非破壊検査業者は、金属加工業や建築業と相性がよい事業の一例です。

### 共通点

– 技術力の向上：どちらの業界でも、高度な技術が必要であり、資本提携や技術の共有が重要です。
– 市場拡大：市場拡大が求められており、資本提携により新たな市場への進出が可能です。
– 人材の獲得・育成：資本提携により相手企業の優秀な人材を獲得し、双方の人材交流や教育制度の整備が図れます。
– 生産性・効率化の向上：資本提携により生産現場における効率化・省力化が図られ、業務プロセスの改善により生産性を向上させることができます。

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