情報提供サービス業の市場環境

情報提供サービス業の市場環境は、以下の点が特徴です：

– 市場規模：情報提供サービス業は、IT業界のうち「ソフトウェア業」と「情報処理・提供サービス業」の2つを含み、市場規模は約17兆円です。
– 業界構造：情報提供サービス業は、受託開発ソフトウェア業が約50%を占め、次いで情報処理サービス業が20%超を占めています。
– 競争環境：新規参入が容易で競争が激しい。特にソフトウェア業において顕著です。
– 人材不足：情報通信業全体の市場規模は今後も拡大が見込まれるものの、供給人材は2019年をピークに減少に転じ、2030年には約60万人の人材不足が予想されている。
– 技術革新：技術革新が早く、最新技術に適応したスキルを持つ人材の獲得競争が激しい。
– ビジネスモデル：ビジネス展開やFinTechなど他産業とITを融合したサービスの増加により、市場は拡大を続けています。
– 情報セキュリティ：IoT化によって情報流出リスクが高まり、情報セキュリティの強化が求められます。
– 大都市集約型：東京だけで、事業所数約30%、従業員数約50%、売上高約60%を占めています。

これらの点が、情報提供サービス業の市場環境を形成しています。

情報提供サービス業のM&Aの背景と動向

情報処理・提供サービス業のM&Aの背景と動向は以下の通りです。

### 情報処理・提供サービス業の市場環境

情報処理・提供サービス業は、現代社会において欠かせない存在となっています。この業界は、IT技術の進化やデジタル化の進展によって急速に発展しており、多くの企業が参入しています。市場規模は年々拡大しており、2020年には約4兆円の市場規模となりました。

### 情報処理・提供サービス業のM&Aの背景

1. IT技術の進化とデジタル化
– IT技術の進化やデジタル化の進展により、情報処理サービス業界が急速に発展しています。

2. 競合激化と価格競争
– 競合が激化しており、価格競争が激しくなっています。また、クラウドサービスの普及によって、大手企業以外の中小企業も参入しやすくなっています。

3. 人材不足
– IT技術者の需要が高まる中で、人材の確保が難しくなっているため、企業は人材育成や研修に力を入れるようになっています。

4. 新技術によるサービス開発
– 最近では、AIやIoTなどの新しい技術によるサービス開発が進んでおり、今後も市場は拡大すると予想されています。しかし、技術の進化に合わせて企業が追いつくことができるかどうかが大きな課題となっています。

### 情報処理・提供サービス業のM&Aの動向

1. クラウドサービス企業とITコンサルティング企業の統合
– クラウドサービス企業とITコンサルティング企業が統合し、クラウドサービスの提供とITコンサルティングサービスの強化を図った。これにより、顧客のニーズに応えたワンストップのサービスを提供することができ、業績の拡大につながった。

2. データ分析企業とマーケティング企業の統合
– データ分析企業とマーケティング企業が統合し、データ分析に基づいたマーケティングサービスを提供することで、顧客のニーズに合わせた効果的なマーケティング戦略を提供することができた。この結果、業績の拡大につながった。

3. ウェブデザイン企業と広告代理店の統合
– ウェブデザイン企業と広告代理店が統合し、ウェブデザインと広告制作の一体化を図った。これにより、顧客のニーズに合わせた効果的な広告を提供することができ、業績の拡大につながった。

4. ソフトウェア開発企業とシステムインテグレーション企業の統合
– ソフトウェア開発企業とシステムインテグレーション企業が統合し、ソフトウェア開発とシステムインテグレーションの強化を図った。これにより、より高品質なシステム開発が可能になり、顧客満足度の向上につながりました。

### 情報処理サービス業のM&AにおけるDD（デューデリジェンス）

M&AにおけるDDとは、買収対象の企業の財務・税務・法務・人事・IT等の各領域について、詳細な情報収集・分析を行うことです。具体的には、会計帳簿や企業活動履歴、社員の雇用契約書、法務関連書類、システムの構成資料等を精査し、買収後のリスクや課題を特定し、評価や統合計画の策定に活用します。また、買収先企業の資産価値や将来性を判断するため、業界市場動向の分析や財務指標の評価も行います。

### 情報処理サービス業のM&AにおけるPMI

M&Aによって合併した企業間の統合について、プロジェクトマネジメントによって計画的かつ効率的に実施することを指します。これをM&A後の統合計画（Post-Merger Integration Plan）と呼びます。PMIを実行することにより、効率的な業務運用や、システムの連携、組織文化の統一、人材の配置などに関する課題を解決し、合併によるシナジー効果を実現することができます。

### 情報処理サービス業のM&AにおけるPMIの重要性

1. 統合したシステムの運用・運営のトラブル防止
– M&Aによって統合したシステムの運用・運営には不慣れな部分があるため、PMIでは予期せぬトラブルを防ぐためにシステムの品質をチェックすることが重要です。

2. プロセスの最適化
– M&Aによって統合される企業の業務プロセスが重複したり、欠落する場合があります。PMIでは両社のプロセスを比較し、最適化することでリソースの削減、生産性向上を図ります。

3. 統合後の人材管理
– M&Aによって両社の人材が統合される場合、人材の大量流出やストレスに繋がる場合があります。PMIでは、統合後の人材管理に重点を置くことで、人材の離脱を防ぎ、生産性向上、早期シナジー発生を目指します。

情報提供サービス業のM＆A事例

情報提供サービス業のM&A事例を以下にまとめます。

### 情報処理・提供サービス業のM&A事例

1. クラウドサービス企業とITコンサルティング企業のM&A
– クラウドサービスの提供とITコンサルティングサービスの強化
– クラウドサービス企業とITコンサルティング企業が統合し、顧客のニーズに応えたワンストップのサービスを提供することで、業績の拡大につながった。

2. データ分析企業とマーケティング企業のM&A
– データ分析に基づいたマーケティングサービス
– データ分析企業とマーケティング企業が統合し、データ分析に基づいたマーケティングサービスを提供することで、顧客のニーズに合わせた効果的なマーケティング戦略を提供し、業績の拡大につながった。

3. ウェブデザイン企業と広告代理店のM&A
– ウェブデザインと広告制作の一体化
– ウェブデザイン企業と広告代理店が統合し、ウェブデザインと広告制作の一体化を図ったことで、顧客のニーズに合わせた効果的な広告を提供し、業績の拡大につながった。

4. ソフトウェア開発企業とシステムインテグレーション企業のM&A
– ソフトウェア開発とシステムインテグレーションの強化
– ソフトウェア開発企業とシステムインテグレーション企業が統合し、ソフトウェア開発とシステムインテグレーションの強化を図ったことで、より高品質なサービスを提供し、業績の拡大につながった。

### IT業界のM&A事例

1. workhouse株式会社と株式会社グラッドキューブのM&A
– AI関連開発事業への投資
– workhouse株式会社が株式会社グラッドキューブのAI関連開発事業を買収し、AI関連開発事業への投資を行った。

2. 株式会社ビー・テックと日本システム株式会社のM&A
– 介ITと環境の融合を目的とするサーキュラーエコノミー（CE）実現
– 株式会社ビー・テックが日本システム株式会社を買収し、介ITと環境の融合を目的とするサーキュラーエコノミー（CE）実現を目指した。

3. 株式会社ビジネスサービスとスターティア株式会社のM&A
– ITインフラ関連事業のスケールメリット
– 株式会社ビジネスサービスがスターティア株式会社を買収し、ITインフラ関連事業のスケールメリットを追求した。

### 情報通信業界のM&A事例

1. サン電子株式会社とEKTech Holdings Sdn. Bhd.のM&A
– IoT技術と情報通信技術のシナジー効果
– サン電子株式会社がEKTech Holdings Sdn. Bhd.の全株式を取得し、IoT技術と情報通信技術のシナジー効果を狙った。

2. コーユーレンティア株式会社とGBSグループのM&A
– ICT機器レンタルやネットワーク構築のサービス提供
– コーユーレンティア株式会社がGBSグループの全株式を取得し、ICT機器レンタルやネットワーク構築のサービス提供を強化した。

3. レカム株式会社とR・SおよびG・SコミュニケーションズのM&A
– 情報通信機器販売や保守の事業拡大
– レカム株式会社がR・SおよびG・Sコミュニケーションズの全株式を取得し、情報通信機器販売や保守の事業拡大を図った。

4. トランスジェニック株式会社とルーペックスジャパンのM&A
– 情報通信機器開発や販売の事業展開
– トランスジェニック株式会社がルーペックスジャパンの全株式を取得し、情報通信機器開発や販売の事業展開を図った。

5. NTTデータによるキューデータサービス買収
– データ通信やシステム構築事業の強化
– NTTデータがキューデータサービスの全株式を取得し、データ通信やシステム構築事業の強化を図った。

6. SAMURAI&J PARTNERSによるヴィオ買収
– データ通信高速化ミドルウエアの拡大と「金融×IT」関連での相乗効果
– SAMURAI&J PARTNERSがヴィオの全株式を取得し、データ通信高速化ミドルウエアの拡大と「金融×IT」関連での相乗効果を狙った。

7. KDDIによるソラコム買収
– IoT通信ベンチャーの買収と「来たるべきIoT/M2M通信普及期に向けた一手を打ちにきた」
– KDDIがソラコムの全株式を取得し、IoT通信ベンチャーの買収と「来たるべきIoT/M2M通信普及期に向けた一手を打ちにきた」と考えられた。

8. SHIFTによるエスエヌシーの買収
– ソフトウェアの品質保証・テスト事業の強化
– SHIFTがエスエヌシーの全株式を取得し、ソフトウェアの品質保証・テスト事業の強化を図った。

情報提供サービス業の事業が高値で売却できる可能性

情報提供サービス業の事業が高値で売却できる可能性について、以下のポイントをまとめます。

– シナジー効果の期待: 高値で売却するには、買い手企業とのシナジー効果を期待できることが重要です。買い手企業が売り手企業の強みやエンジニアの価値を理解し、活用することが必要です。
– 企業価値の評価: 企業価値を評価する際には、年倍法やエンジニアの人数×単価などの方法を使用します。具体的には、時価純資産+営業利益×2〜5年分やエンジニアの人数×エンジニアの単価を計算します。
– 売却価格の相場: IT企業の売却価格の相場は、時価純資産+営業利益×2〜5年分やエンジニアの人数×エンジニアの単価で算出されます。具体例として、時価純資産が4,000万円、営業利益が3,000万円の場合、1億円〜1億9,000万円となります。
– 売却価格に影響する要素: 実際のM&Aでは、ファイナンス理論に基づいて算出した企業価値や、エンジニアの人数・スキル、取引先の数・希少性、技術力の高さや競争優位性、事業内容・ポジショニング、事業や市場の成長性などが考慮されます。
– 売却メリット: 情報提供サービス業を売却することで、売却益を獲得し、仲介手数料や税金を差し引いた残りを利益として獲得できます。また、後継者問題や経営悪化を理由に廃業を考える場合でも、M&Aで事業や会社を譲渡することで、費用を抑え、従業員の雇用を維持することができます。

これらのポイントを考慮することで、高値で情報提供サービス業の事業を売却する可能性が高まります。

情報提供サービス業の企業が会社を譲渡するメリット

情報提供サービス業の企業が会社を譲渡するメリットは以下の通りです：

– 後継者問題のスムーズな解決：譲渡により、後継者問題が解決し、事業承継がスムーズに行えます。
– 売却・譲渡益の獲得：売却代金を受け取ることで、経営者はアーリーリタイアを実現し、売却利益を獲得できます。
– 従業員の雇用を確保する：譲渡により、従業員の雇用が維持され、従業員は仕事を失わずに済みます。
– 企業を存続・発展させる：大手企業の傘下に入ることで、資本力や経営資源をフル活用し、企業を存続させたり、収益力を向上させて発展させることができます。
– 個人保証や担保の解消：譲渡により、会社が抱える負債や担保、経営者が抱える個人保証などが買い手側に引き継がれ、解放されることができます。
– 経営資源の集中：特定の事業のみを譲渡し、譲渡により獲得した対価を他の事業に充てて事業拡張を図ることができます。
– 節税効果の期待：のれん（ブランド力など）を5年にわたって償却し、税務上損金として計上することができるため、節税効果が期待できます。
– リスクの遮断：特定の事業のみを譲受けることで、投資額を少額に抑えて新規事業を開始し、リスクを遮断できます。
– 事業の一部を存続させる：不採算事業を譲渡し、好調な事業に経営リソースを集中させることでさらに事業拡大を目指すことができます。

情報提供サービス業の事業と相性がよい事業

情報提供サービス業の事業と相性がよい事業は以下の通りです。

– データベースサービス業：不動産情報、交通運輸情報、気象情報、科学技術情報などのデータを収集・加工・蓄積し、情報として提供する事業所が該当します。具体的には、データベースサービスが含まれます。
– 市場調査業：市場や世論に関する情報の調査・分析を行う事業所が該当します。具体的には、市場調査が含まれます。
– 世論調査業：世論に関する情報の調査・分析を行う事業所が該当します。具体的には、世論調査が含まれます。
– ニュース供給業：各種のニュースを収集・加工し、情報として提供する事業所が該当します。具体的には、ニュース供給が含まれます。
– 興信所：企業や個人に関する情報を収集・提供する事業所が該当します。具体的には、興信所が含まれます。
– 観光案内業（ガイド）：観光に関する情報を提供する事業所が該当します。具体的には、観光案内が含まれます。

これらの事業は、情報提供サービス業と相性がよい事業であり、情報の収集・加工・提供を中心に活動しています。

情報提供サービス業の企業がM&Aを依頼するならM&A Doがおすすめな理由

M&A Doは、情報提供サービス業の企業様がM&Aを依頼する際におすすめの理由がいくつかございます。まず、譲渡企業様から手数料を一切いただかないという点が大きな特徴です。これにより、企業様はコストを気にせずにM&Aのプロセスを進めることができます。さらに、豊富な成約実績を誇っており、多くの企業様にご満足いただいております。加えて、情報提供サービス業の業界にも深い知見を保有しているため、業界特有のニーズや課題に対しても的確に対応することが可能です。ぜひお気軽にご相談ください。