目次
化学繊維製造業の市場環境
化学繊維製造業の市場環境は、複雑で動的なものです。以下のポイントをとで囲んでまとめます。
– 市場規模と成長率:
– 世界の繊維市場規模は、2024年~2029年までにCAGR6.1%で成長すると予測されています。
– 2022年には264億5000万ドルと評価され、13.3%の高収益CAGRで成長すると予測されています。
– 主要企業と売上ランキング:
– 三菱ケミカルグループ:
– 炭素繊維事業に強みを持っています。
– 2022-2023年の売上高は12,526億円で首位です。
– 東レ:
– 繊維が祖業の総合化学企業で、企業全体の売上の大半を繊維が占めています。
– 2022-2023年の売上高は9,991億円で2位です。
– 帝人:
– 繊維・製品事業に強みを持っています。
– 2022-2023年の売上高は3,217億円で3位です。
– 新興地域の成長と環境への懸念:
– 中国:
– 繊維メーカーが急激な伸びを見せており、世界の繊維生産量の50%超のシェアを握っています。
– インド:
– 衣料・繊維製品分野は2022年には同国のGDPの約2%、金額ベースでは工業生産の7%を占めています。
– 2030年までに、綿花生産が720万トンに達すると予想されています。
– 持続可能性への焦点:
– リサイクルプロセスの強化:
– BASFとInditexが2024年2月、繊維リサイクルプロセスの強化に向けた開発努力を継続しています。
– 天然繊維の増加:
– 持続可能な製品を求める顧客の需要に応えるため、天然繊維が繊維製品、衣料品、家庭用家具、包装に急速に使用されるようになっています。
– 政府の政策と投資:
– 政府のプログラム:
– 政府のプログラムは、持続可能な繊維イニシアチブをサポートしていますが、環境に優しい材料による高い生産コスト、厳しい規制、および人件費とエネルギー費の上昇は、競争力と収益性に影響を与える可能性があります。
– 研究開発プロジェクト:
– インド政府は2023年6月に繊維分野で740万米ドルの研究開発プロジェクトを認可しました。
これらのポイントをまとめると、化学繊維製造業の市場環境は、成長が予測されているものの、環境に優しい材料の使用やリサイクルプロセスの強化が求められ、政府の政策や投資が市場の動向を左右しています。
化学繊維製造業のM&Aの背景と動向
化学繊維製造業のM&Aの背景と動向は以下の通りです。
– 原材料やエネルギー価格の変動: 化学繊維製造業は原材料やエネルギー価格の変動に敏感であり、競争激化や需要の減少により収益が低下することが多い原材料価格の変動が大きな影響を与えます。
– 市場競争の激化: 新興国からの低価格な製品の進出や環境問題に対する消費者の意識の高まりにより、市場競争が激化しています市場競争の激化が業界に大きな影響を与えます。
– 需要の変化: 需要の変化により、化学繊維製造業界ではM&Aが活発化しています。企業は自社の競争力を高めるために技術や生産能力の強化、市場拡大などを目指しています需要の変化がM&Aの動向に影響を与えます。
– グローバルな競争力の強化: 新興国における需要の増加が見込まれているため、グローバルな競争力を持つ企業が求められています。海外企業とのM&Aも増加傾向にありますグローバルな競争力の強化が求められています。
– 環境規制の厳格化: 社会的な要請が高まっており、M&Aを通じて環境に配慮した製品やプロセスを開発し、社会的な責任を果たす企業を目指しています環境規制の厳格化がM&Aの動向に影響を与えます。
– 大手企業による中小企業の買収: 大手企業が中小企業を買収するケースが多いです。また、同業他社とのM&Aも増加しています大手企業による中小企業の買収が多い。
– 技術統合型PMI: 技術力や研究開発能力、特許関係を重視するPMIが重要です。先進技術を持つ企業同士の場合に特に重要です技術統合型PMIが重要。
– 資産統合の最適化: 生産ラインの統合や不要資産の売却などを通じて資産の最適化を図り、新たなビジネスモデルの確立を目指しています資産統合の最適化が求められます。
– 人材マネジメント: M&Aによる統合では、重複する業務に従事する社員の再配置や異動などをスムーズに行い、社員のモチベーションを維持しつつ、生産性の向上を実現することが重要です人材マネジメントが重要。
化学繊維製造業のM&A事例
化学繊維製造業のM&A事例を以下にまとめます。
### 化学繊維製造業のM&Aの背景と動向
化学繊維製造業は、原材料やエネルギー価格の変動に敏感であり、競争激化や需要の減少などにより、収益が低下することが多いという特徴があります。そのため、業界の企業は、自社の競争力を高めるために、技術や生産能力の強化、市場拡大などを目的に、M&Aを行うことが多くなっています。
### 主なM&A事例
1. 化学繊維メーカーA社が繊維製造装置メーカーB社を買収
– A社は、高品質な化学繊維を製造していたが、生産ラインの更新が必要となった。そこで、B社の技術力を活用することで、生産ラインの更新を実現した。また、B社の技術力を活用することで、A社の製品ラインナップを拡充することもできた。
2. 化学繊維メーカーC社が繊維製造装置メーカーD社を買収
– C社は、高付加価値な化学繊維を製造していたが、生産ラインの稼働率が低かった。そこで、D社の技術力を活用することで、生産ラインの稼働率を向上させた。また、D社の技術力を活用することで、C社の製品品質を向上させることもできた。
3. 化学繊維メーカーE社が繊維製造装置メーカーF社を買収
– E社は、繊維製造装置メーカーF社の技術力を活用し、生産効率の向上や製品品質の向上を目指しました。
### 近似事例
1. ダイセルによるグンゼのM&A
– ダイセルは、肌着、インナー、ストッキングなどの繊維製品を手掛けるグンゼを子会社化しました。目的は事業構造の最適化でした。
2. 東洋紡による帝人フィルムソリューションのM&A
– 東洋紡は、PETフィルム、PENフィルム、加工フィルムなどを手掛ける帝人フィルムソリューションを子会社化しました。目的は海外生産能力の向上でした。
3. 日本毛繊によるフジコーのM&A
– 日本毛繊は、独自の不織布、フェルト技術を活用した製品を販売するフジコーを子会社化しました。目的はシナジー効果の獲得でした。
4. 旭化成と三井化学によるエム・エーライフマテリアルズのM&A
– 旭化成と三井化学は、スパンボンド不織布関連製品事業を譲り受けました。目的は事業成長でした。
5. 日本材料技研がエムアンドシーを買収
– 日本材料技研は、レアメタルメーカーのエムアンドシーを買収しました。目的は事業スケールの拡大とマーケティング機能の強化でした。
6. 大阪有機化学工業が三菱ケミカルから頭髪化粧品用アクリル樹脂事業を譲受
– 大阪有機化学工業は、三菱ケミカルの頭髪化粧品用アクリル樹脂事業を譲受しました。目的は製品ラインナップの拡充および、海外販売のチャンネルの獲得でした。
7. 石原ケミカルがキザイを買収
– 石原ケミカルは、電子部品用の表面処理剤の製造などを手掛けるキザイを買収しました。目的は競争力の向上でした。
8. 新ケミカル商事が東洋化成工業を買収
– 新ケミカル商事は、有機溶剤リサイクルを手掛ける東洋化成工業を買収しました。目的は自社のリサイクル事業の強化でした。
9. DICがBASF(顔料事業)を買収
– DICは、ドイツ化学大手であるBASFの顔料事業を買収しました。目的はより高い機能を持つ商品を提供できるようにすることでした。
10. 北興化学工業が村田長を買収
– 北興化学工業は、老舗繊維資材商社である村田長とのM&Aを実施し、全株式の取得により子会社化しました。目的は高い企業価値の創造を実現することでした。
11. 旭化成ホームズがEricksonを買収
– 旭化成ホームズは、アメリカでプレハブ建築部材を製造しているErickson社を買収しました。目的はアメリカ市場への進出を加速させることでした。
これらの事例は、化学繊維製造業におけるM&Aの動向と目的を示しています。
化学繊維製造業の事業が高値で売却できる可能性
化学繊維製造業の事業が高値で売却できる可能性について、以下のポイントをまとめます。
– 高付加価値製品: 化学繊維製造業は、高い技術力や製品品質が求められる産業であり、製造プロセスや製品の特性が独自性を持つことが多いため、他社に比べて高い付加価値を持つことがあります。
– 需要の安定: 需要が安定していることや、世界的な需要の拡大が見込まれるため、投資家や企業にとって魅力的な産業となっています。
– 技術力の高さ: 繊維メーカーは高度な技術力を持ち、特に自動車向けに使われる炭素繊維やアラミド繊維などの高機能繊維を生産しています。これらの製品は、軽くて丈夫な特性を持つため、航空機や自動車などの業界で広く利用されています。
– 市場の開拓: 例えば、東レは米航空機大手・ボーイング向けに炭素繊維複合材量の供給を開始し、市場の開拓を進めています。
– M&Aの活用: M&Aを活用することで、技術や設備を強化し、競争力を高めることができます。例えば、ある化学繊維メーカーが他社の技術力を取り込むことで、高機能繊維製品の開発に成功し、市場シェアを拡大しました。
これらのポイントを考慮すると、化学繊維製造業の事業が高値で売却される可能性は高いと言えます。
化学繊維製造業の企業が会社を譲渡するメリット
化学繊維製造業の企業が会社を譲渡するメリットは以下の通りです。
1. 事業戦略の転換が可能になる 事業戦略の転換:製品の需要や市場環境の変化によって事業戦略を転換する必要がある場合、自社での事業転換には時間やコストがかかるため、会社を譲渡することで、新たなオーナーによって事業戦略の転換がスムーズに行えるようになります。
2. 資金調達が容易になる 資金調達:会社を譲渡することで、企業価値が評価され、その価値に応じた買収価格が提示されることがあります。この買収価格を元に、企業は大きな資金を調達することができます。
3. 事業の効率化が可能になる 事業効率化:新たなオーナーによって事業の効率化が図られることがあります。例えば、生産ラインの改善や販売チャネルの拡大など、新たな視点からの経営が行われることで、事業の収益性が向上する可能性があります。
4. 経営リスクの軽減ができる 経営リスク軽減:市場環境の変化や技術革新による競争激化など、経営リスクが高い業種の一つです。会社を譲渡することで、企業の経営リスクを軽減することができます。
5. 技術と人材の確保が期待できる 技術・人材確保:M&Aによって、譲受企業は譲渡企業の技術と人材の両方を確保できるため、時間とコストを削減できる可能性があります。
6. 原材料の仕入れや機械等のリソースを活用できる 原材料・機械活用:M&Aによって、事業に必要な取引先や設備等の経営資源をまとめて獲得することが可能となるため、自社の成長や新規事業の立ち上げにかかるコストや時間の削減が期待できます。
7. 廃業コストの削減 廃業コスト削減:M&Aによって会社や事業を譲渡できれば、設備もそのまま譲渡できるため、廃業にかかるコストを削減することができるでしょう。
化学繊維製造業の事業と相性がよい事業
化学繊維製造業の事業と相性がよい事業は以下の通りです。
– 合成樹脂加工品製造業:化学繊維の原料として使用される合成樹脂を加工して、様々な製品を生産する業界です。例えば、スポーツ用品や医療器具、電子部品などがあります。原料の調達が容易。
– 繊維加工品製造業:化学繊維を使用した衣料品や寝具などの製造を行う業界です。化学繊維の特性を活かした高機能製品の開発が求められているため、相性がよいと言えます。高機能製品の開発が求められる。
– 化学品製造業:化学繊維の原料となる化学品を生産する業界です。例えば、ポリエステル原料のPTAやMEGなどがあります。原料の確保が重要。
– エネルギー事業:化学繊維紡績業はエネルギー資源を大量に使用するため、自社でエネルギーを生産することでコスト削減を図ることができます。再生可能エネルギーの開発にも注目が集まっています。エネルギー資源の確保が重要。
これらの事業は、化学繊維製造業の競争力を高めるために重要な役割を果たします。
化学繊維製造業の企業がM&Aを依頼するならM&A Doがおすすめな理由
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株式会社M&A Do 代表取締役
M&Aシニアエキスパート・相続診断士
東京都昭島市出身。慶應義塾大学理工学部を卒業後、大手M&A仲介会社にて勤務し、その後独立。これまで製造業・工事業を中心に友好的なM&Aを支援。また父親が精密板金加工業、祖父が蕎麦屋、叔父が歯科クリニックを経営し、現在は父親の精密板金加工業にも社外取締役として従事。