労働者派遣業の市場環境

人材派遣業界の市場環境についてのまとめ

1. 需要の高まり
人材派遣業界の需要は高まっています。国内企業の人手不足が主な要因で、特にITエンジニアや介護職などの需要が高い。

2. 市場規模の増加
2024年の人材ビジネス市場規模は10兆2062億円に予測されており、人材派遣市場が9兆2800億円、ホワイトカラー職種の人材紹介市場が4110億円、再就職支援市場が246億円に増加する見込み。

3. 競争率の高まり
人材市場は求職者に有利な売り手市場となっており、求人数が増加しているため、採用上の競合が増えている。

4. 就業決定率の低下
派遣求人の就業決定率が低下しており、求職者がより良い条件や待遇を求めて求人を吟味する傾向が強まっている。

5. DX推進の必要性
派遣市場の変化に伴い、DX化による業務改善や、マーケットに合わせた営業戦略が必要です。具体的には、ノンコア業務をDX化してコア業務へ注力し、営業支援システムを使って営業プロセスをDX化し、生産性を向上することが推奨されています。

6. 課題と生き残り戦略
人材派遣業界は、派遣先数の限界や中小企業の時間面やコスト面の厳しさなどの課題を抱えています。生き残り戦略として、新規事業の創出や外国人人材ビジネスの活発化、DX人材の育成が重要視されています。

労働者派遣業のM&Aの背景と動向

労働者派遣業のM&Aの背景と動向

### 背景

– 人手不足: 人材派遣業界では、即戦力となる労働者（求職者）の確保が難しいケースが多く、好業績であっても自社・事業を売却する中小規模の人材派遣会社が増えています。
– デジタル化の進展: 労働者派遣業界におけるデジタル化が進む中で、効率的なマッチングシステムを持つ企業や、派遣スタッフの管理をデジタル化している企業が注目されています。
– 専門スキルの需要増加: 専門スキルを持つ派遣社員の需要が高まっており、各企業が競争力を高めるためにM&Aを通じて即戦力を確保しようとしています。

### 動向

– M&Aの活発化: リーマンショックの影響もあり、人材派遣業界においてもM&Aが活発化しています。事業拡大を目指すM&Aだけではなく、専門分野に強い人材の獲得や後継者問題の解決を目的としたM&Aも多くなっています。
– 中小規模企業の買収: 中小規模の人材派遣会社が大手に買収されるケースが増えており、人材派遣業界の業界再編が進んでいます。
– 異業種のM&A: 同業である人材派遣業を営む会社だけではなく、異業種の会社に対するM&Aも活発化しています。この傾向は、経営多角化を目指す大手人材派遣会社でより顕著です。

### メリット

– 規模拡大と市場シェアの獲得: M&Aによって人材派遣会社は迅速に規模を拡大し、市場シェアを獲得することができます。
– 専門性や技術力の強化: 特定の分野や業種に強みを持つ人材派遣会社を買収することで、専門性や技術力を強化することができます。
– 後継者問題の解消: M&Aを活用して人材派遣業に進出する企業も多く、後継者問題を解決したい人材派遣会社にとってプラス材料になっています。
– 従業員の雇用維持: 経営不振や後継者不在で会社を廃業すれば従業員は職を失いますが、M&Aを行うことで従業員の雇用を維持できるメリットがあります。

### 注意点

– 法規制の変化: 法規制の変化や人材不足による派遣会社の淘汰も進んでおり、規模が小さく、特定の分野に特化していない派遣会社は、業界再編の波に乗り遅れるリスクが高まっています。

### 売却価格相場

– 300万円から1億程度: 人材派遣会社のM&A需要はますます高くなっています。譲渡価額の相場は300万円から1億程度です。

労働者派遣業のM＆A事例

以下に労働者派遣業のM&A事例をまとめました。

### UTグループによるプログレスグループのM&A

– UTグループは、プログレスグループを傘下に加えることで、東海エリアでの製造系人材派遣サービスを強化しました。

### メイホーホールディングスによるエムアンドエムの人材派遣事業のM&A

– メイホーホールディングスは、エムアンドエムが手掛ける人材派遣事業を譲受し、東北エリアでの事業規模とシェア拡大を図りました。

### iDAによるリンクスタッフィングの人材派遣事業のM&A

– iDAは、リンクスタッフィングが手掛ける人材派遣事業を吸収分割方式で譲受し、国内人材紹介事業部門に集中するため、収益体制の確立を目指しました。

### グロップエスシーによるジーエスケーとグランドスタッフのM&A

– グロップエスシーは、ジーエスケーとグランドスタッフの2社をインターライフホールディングスから譲受し、人材サービス事業の再編を目的としています。

### パーソルテンプスタッフによるヒューテックのM&A

– パーソルテンプスタッフは、ヒューテックとその子会社であるビジネス・サービスの株式を取得し、九州エリアでの事業強化と人材派遣サービスの拡大を目指しました。

### フルキャストホールディングスによるヘイフィールドのM&A

– フルキャストホールディングスは、ヘイフィールドの全株式を取得し、不動産業界専門の転職支援/人材紹介サービスを強化しました。

### manabyによるスタンディの障害者就労支援事業の譲受

– manabyは、スタンディが行う障害者就労移行支援事業の一部を譲り受け、関東エリアでのサービス提供範囲が拡大しました。

労働者派遣業の事業が高値で売却できる可能性

人材派遣業の事業が高値で売却される可能性について、以下のようなポイントが重要です。

– 収益性の低さ: 人材派遣業の収益性は一般的に低く、粗利率は約45.6%、営業利益率は2.0%である。これは、事業規模の拡大が求められることを意味します。
– 市場規模の大きさ: 人材派遣業の市場規模は7兆128億円で、国内の広告業界に匹敵する規模です。この規模は、事業の売却に魅力的な要素となります。
– M&Aの利点: 大手企業にM&Aで人材派遣業を承継することで、従業員の雇用を維持し、事業のさらなる成長を実現することができます。また、IT投資によるデジタル化の推進や、事業規模の拡大によるコスト削減が可能です。
– 付加価値の提供: 人材派遣会社が派遣先企業に対して、自社独自の付加価値を提供することが重要です。優れた研修制度や教育環境、派遣労働者の価値を高める努力が、事業価値を高める要因となります。
– マージン率の管理: マージン率が高すぎると許可申請で問題視されることがあります。許可申請において、派遣料金と賃金の比率を管理し、労働者からの信頼を得ることが重要です。

これらのポイントを考慮することで、人材派遣業の事業が高値で売却される可能性を高めることができます。

労働者派遣業の企業が会社を譲渡するメリット

人材派遣業の企業が会社を譲渡するメリットは以下の通りです：

– 従業員の雇用維持：譲渡により、従業員の雇用を維持することができます。特に大手企業とM&Aを行うことで、従業員の待遇がよくなる可能性があります。

– 経営の安定化：中小規模の人材派遣会社では、自社の力だけでは経営基盤の安定が難しいことがあります。M&Aにより、買収側の企業が引き継ぎ先となり、経営の安定化が図れます。

– 後継者問題の解消：経営者が高齢化した中小企業が多く、後継者不在の問題を抱えている場合、M&Aにより後継者問題が解消されます。

– 売却益の獲得：M&Aにより、株式譲渡を実施することで、オーナー経営者は対価を受け取ることができ、老後の生活資金や新たな事業資金を得ることができます。

– 主軸事業への注力：不採算事業など主軸事業以外のものを事業譲渡することで、主軸事業へ経営資源を集中させ、注力して取り組めるようになります。

– シナジー効果の期待：シナジー効果により、買い手企業と売り手企業の強みを掛け合わせることで、さらに売り上げを伸ばすことが期待されます。

労働者派遣業の事業と相性がよい事業

労働者派遣業の事業と相性がよい事業は以下の通りです：

– 飲食店やコンビニエンスストアなどの小売業：労働者派遣業は、繁忙期やスタッフ不足の際に迅速に人材を確保できるため、相性がよいとされています。
– 製造業や物流業：これらの業種では、労働者派遣業が企業の業務を支援するサービスを提供し、企業の業績に直結するため、需要が安定しています。
– 建設業：建設業は、労働者が短期間で大量に必要になることが多く、労働者派遣業がこれらのニーズに応えることができます。
– 医療関係業務：医療関係業務では、労働者派遣業が専門的な人材を確保し、医療業務の効率化に寄与することが期待されます。
– 港湾運送業務：港湾運送業務でも、労働者派遣業が特定のスキルを持つ労働者を確保し、業務の効率化に寄与することができます。

これらの業種では、労働者派遣業が企業の業務を支援し、企業のニーズに応えることができます。

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