パン製造業の市場環境

パン製造業の市場環境

– 市場規模と成長率:
– パン市場は、2024年から2029年までの予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.55%を記録する予定です。

– 地域別の市場シェア:
– ヨーロッパ:
– 2024年現在、ヨーロッパがパン市場で最大のシェアを占めています。
– アジア太平洋地域:
– 2024年から2029年までの予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されています。

– 消費者志向の変化:
– 健康志向:
– 消費者の健康志向が高まり、低炭水化物、高繊維質、多穀物、栄養強化の新しいパンが市場成長の引き金となっています。
– 高級志向:
– 消費者の高級志向が高まり、付加価値の高いエスニック、フレッシュ、職人的なパンに対する需要が増加しています。

– 新型コロナウイルスの影響:
– 新型コロナウイルスの影響で、外出自粛や在宅増加により食パンや食卓ロールなどの需要が増加しました。

– 主なプレーヤー:
– ダン・ケーキ、バリラ・グループ、グルポ・ビンボ、アソシエイテッド・ブリティッシュ・フーズPLC、アルマライなどが主要なプレーヤーです。

– 市場動向:
– 機能性食品とクリーンラベル食品への需要の高まり:
– パンには機能性成分の需要が高まり、天然保存料、抗酸化物質、酵素などの天然成分が取り入れられます。
– 欧州の市場独占:
– 欧州では高齢化人口の増加が市場の成長を支え、地元ベーカリーや専門ベーカリーによる高品質なパンへの需要が高まります。

パン製造業のM&Aの背景と動向

近年、パン製造業界ではM&Aが活発に行われています。その背景には、以下のような要因が挙げられます。

– 市場競争の激化：パン市場は、新商品の開発や販売促進活動などにより、ますます競争が激化しています。企業はM&Aにより、競合他社を吸収し、市場シェアを拡大することで生き残りを図っています。
– 人手不足の解消：パン製造業は、労働力不足に悩まされています。M&Aにより、人材を共有し、生産効率を上げることで、人手不足の解消を図っています。
– グローバル化の進展：パン市場は、グローバル化が進展しており、海外市場への進出も積極的に行われています。M&Aにより、海外企業との提携や買収を行い、グローバル化に対応しています。

また、M&Aの動向としては以下のようなものが挙げられます。

– 大手企業による中小企業の買収：大手企業は、中小企業の技術やブランド力を取り込むことで、市場シェアを拡大しています。
– 同業他社の合併：同業他社同士が合併することで、生産効率の向上や新商品の開発など、相乗効果を生むことができます。
– 異業種企業の買収：異業種企業がパン製造業に参入することで、新たな市場開拓や技術革新を図ることができます。

これらの要因により、パン製造業におけるM&Aは市場競争の激化や人手不足の解消、グローバル化の進展など、様々な背景があり、今後もM&Aが盛んに行われることが予想されます。

### M&Aの成功事例

1. パンメーカーA社とB社の合併：両社は製造設備や販売網、商品開発力などの強みを持ち合わせ、合併により規模を拡大し、全国展開を目指しました。統合後は、新たなブランドを立ち上げ、販売網を拡大することで、大きな成果を上げました。
2. 菓子メーカーC社によるD社の買収：C社はD社の人気商品に注目し、買収を決定しました。D社の製造技術とブランド力を取り入れ、C社は新たな市場に進出し、売り上げを拡大しました。
3. パンメーカーE社とF社の業務提携：E社はパンの製造技術に優れ、F社は販売網が広かった。両社は、製造と販売を分担し、効率的なビジネスモデルを構築しました。提携後は、新商品の開発や販売促進活動を行い、売り上げを拡大しました。

### M&AにおけるPMIの重要性

– ブランドの統合：M&Aにより、複数の企業が合併する場合、それぞれのブランドが存在する場合がある。しかし、ブランドを一つに統合することにより、市場に対するブランド認知度が高まり、ブランドの価値を最大化することができます。
– 従業員の統合：M&Aにより従業員数が増加する場合、従業員の統合が重要となります。従業員の重複や同じ業務を行っている場合があるため、必要に応じて調整を行い、組織を効率化することが重要です。
– 事業統合：M&Aにより、複数の事業が統合される場合、事業の強みや弱みを明確にして、生産性や収益性の向上につなげることが重要です。また、事業の統合に伴い、仕入れ先や製造プロセスの見直しも必要です。

以上のように、パン製造業におけるM&Aは、市場競争の激化や人手不足の解消、グローバル化の進展など、様々な背景があり、今後もM&Aが盛んに行われることが予想されます。

パン製造業のM＆A事例

パン製造業のM&A事例を以下にまとめます。

### 山崎製パンが神戸屋の包装パンの製造販売事業を買収

2022年8月、山崎製パン株式会社は、株式会社神戸屋の包装パンの製造販売事業を買収しました。山崎製パンは国内首位の売上規模を誇る製パン会社であり、今回の買収によりさらなる成長が予想されます。

### 起源HDがSHI-MIZUの高級芋菓子しみず事業を買収

2022年6月、株式会社起源ホールディングスは、株式会社SHI-MIZUの高級芋菓子しみず事業を買収しました。起源HDは、高級生食パンブームの火付け役である阪上雄司氏が率いる会社で、高級食パンの専門店「乃が美」を手掛けています。

### 竹下製菓が清水屋食品を買収

2022年1月、竹下製菓株式会社は、株式会社清水屋食品を買収しました。竹下製菓は、主力商品として「ブラックモンブラン」を手掛ける氷菓メーカーで、一方、清水屋食品は岡山に本社を置く製パンメーカーで、「生クリームパン」などの特徴ある商品を手掛けています。

### 亀田製菓がタイナイの米粉パン事業を買収

2021年7月、亀田製菓株式会社は、株式会社タイナイの米粉パン事業を買収しました。亀田製菓は新潟に本社のある日本最大の米菓メーカーで、「ハッピーターン」「ぽたぽた焼き」など多数の人気商品を持っています。

### 銀の汐と三州製菓の資本業務提携

2021年5月、銀の汐株式会社と三州製菓株式会社は資本業務提携を締結しました。銀の汐は、米菓や珍味などのお菓子の製造・販売、およびとんかつ「かつや」などの飲食事業を展開する企業で、三州製菓は「パスタスナック」を始めとする米菓などのメーカーで、こだわりの伝統的な和菓子で60年以上の歴史があります。

### 山崎製パンが米BAKEWISE BRANDES社を子会社化

2016年7月、山崎製パン株式会社は、アメリカのBakewise Brands,Inc.(Bakewise社)の全株式を取得し、完全子会社化しました。山崎製パンは製菓・製パン業界の最大手であり、この買収により米国市場への進出が強化されました。

パン製造業の事業が高値で売却できる可能性

パン製造業の事業が高値で売却できる可能性について、以下のポイントをまとめます。

– 市場規模の安定と: パン製造業の市場規模は比較的安定しており、大きな業界再編も起こっていない状況です。
– 収益性の高さと: TKC経営指標（2018年度）によれば、パン製造業の売上高成長率は約8.7％、粗利率は25.7％、営業利益率は▲1.0％です。
– 生産性の向上と: 1人当たり売上高は847万円、1人当たり人件費は267万円となっており、生産性が高いことが確認されています。
– M&Aの利点と: M&Aで大手企業に事業を承継することで、従業員の雇用を維持し、事業のさらなる成長を実現することができます。また、販売する一般消費者は長年購入を続けてきたお気に入りのパンの購入を継続することができ、原材料の仕入先との関係を継続することができます。
– デジタル化の推進と: 小規模事業者が単独では難しかったIT投資によるデジタル化の推進により、経営効率化を実現することができます。結果として生産性が向上すれば、従業員の給与水準をアップさせることができます。

これらのポイントを考慮すると、パン製造業の事業が高値で売却される可能性は高いと考えられます。

パン製造業の企業が会社を譲渡するメリット

パン製造業の企業が会社を譲渡するメリットは以下の通りです。

– 後継者問題の解決: 後継者不足が問題となっている場合、他社へのM&Aや事業譲渡を行えば、経営を任せる人物に会社を譲渡することが可能です。
– 競争力・将来性の不安の解消: 業界の競争が激しく、市場の縮小が予想される場合、同業への譲渡や大手傘下入りにより、事業規模を拡大し、資本の確保やノウハウの共有を行うことができます。
– 経営リスクの軽減: 健康上の問題や高齢による体の不具合などで事業を第三者に譲渡することで、経営リスクを回避することができます。
– 新規事業への転換: 新しい事業を興すためにパン屋・ベーカリーの事業を他社へ譲渡することで、新規事業に集中することができます。
– 資金調達: 譲渡金額を受け取ることで、企業は新たな投資や設備投資に充てることができます。
– ブランドの維持: M&Aにより、長年培ったブランド価値を保持し、新しい経営体のもとでさらなる発展を遂げることができます。
– 撤退費用の最小化: 事業譲渡を行うことで、原状回復費用や空家賃、賃貸借契約やリース解約に伴う違約金を回避または軽減することが可能です。

パン製造業の事業と相性がよい事業

パン製造業の事業と相性がよい事業を以下にまとめます。

1. 食品小売業
– 食品小売業は、パン製造業の直接的な顧客であり、パンメーカーが製造したパンを販売するため、相性がよい事業です。

2. コンビニエンスストア
– コンビニエンスストアは、パンを大量に販売するため、パンメーカーにとって重要な販売チャネルです。

3. カフェやレストラン
– カフェやレストランは、焼き立てのパンを提供するため、パンメーカーが製造したパンを利用することが多いです。

4. 食品ロジスティックス
– 食品ロジスティックスは、パンメーカーが製造したパンを効率的に配送するために重要です。

5. 健康食品やスナック食品
– 健康食品やスナック食品は、パンメーカーが製造したパンをベースにした製品を開発するため、相性がよい事業です。

6. アレルギー対応食品
– アレルギー対応食品は、特定原材料を使わない製法が人気であるため、パンメーカーにとって重要な市場です。

7. 国際展開
– 国際展開は、パンメーカーが世界市場に進出するため、重要な戦略です。例えば、山崎製パンがアメリカのBakewise Brandsを子会社化した例があります。

8. 自動包装システム
– 自動包装システムは、パンメーカーが効率的に包装を行うために重要です。例えば、金城軒が国内初のパン完全自動包装を導入した例があります。

9. 知事認定の職業訓練校
– 知事認定の職業訓練校は、パンメーカーがパンのスペシャリストを育成するために重要です。例えば、フジパングループが埼玉の工場内に設置した例があります。

10. 自社ノウハウを生かしたシステム
– 自社ノウハウを生かしたシステムは、パンメーカーが自社のノウハウを生かして、効率的にパンを製造するために重要です。例えば、リョーユーパンが自家製発酵種とパネトーネ種を使用したシステムを導入した例があります。

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