スポーツ施設運営業の市場環境

日本のスポーツ施設運営業の市場環境は、以下の要素で構成されています。

– 市場規模の拡大: スポーツ市場規模を2025年までに15兆円に拡大することを目指しており、スポーツ市場規模5.5兆円を2025年までに達成するための取り組みが進められています。
– 新事業創出: スポーツ界と他業界の共創により、新事業が持続的に創出される社会の実現に向けて、新事業の創出支援や全国の優良事例の顕彰が行われています。
– 施設の改善: スポーツ施設のコストセンターからプロフィットセンターへの転換を推進し、まちづくりや地域活性化の核となるスタジアム・アリーナの実現を目指しています。
– 企業の活躍: スポーツ施設関連企業は多岐にわたり、天然芝管理機械・ロングパイル人工芝管理機械、サッカー・ラグビー用人工芝、テニスコートや競技用グラウンドの建設、スポーツ計時計測機器や設備時計の企画・開発から製造・販売など、多様な事業を行っています。
– フィットネス・スポーツジムの動向: フィットネス・スポーツジムの需要はコロナ後回復基調ですが、売上高はまだコロナ前の水準には達していません。新たなビジネスモデルとしてオンラインフィットネスや非接触型フィットネスが生まれ、ユーザーニーズが多様化しています。
– 施設の多様化: スポーツ施設の種類も多様化しており、天然芝の総合企業や人工芝生の専業メーカー、野球場のネット設備や照明柱の製造など、多様な施設が存在しています。

これらの要素が、日本のスポーツ施設運営業の市場環境を形成しています。

スポーツ施設運営業のM&Aの背景と動向

スポーツ施設運営業のM&Aの背景と動向を以下にまとめます。

### M&Aの背景

知名度向上とブランディング
スポーツチームやジムのM&Aは、知名度の向上やブランディングを目的として行われます。特に成長中の企業は、知名度が高い球団やチームを買収することで知名度を上げ、さらなる成長を遂げることができます。

経営改善と資金面の援助
多くの球団やチームは親会社の資金面での援助がないと満足に経営できない状況にあります。M&Aを通じて新たな親会社の経営資源やノウハウを活かし、親会社の資金面での援助がなくても経営ができるスタンドアローンの状況とすることが可能です。

### M&Aの動向

競争力強化とサービス多様化
スポーツジム業界のM&A市場は、競争力強化やサービス多様化を目的として拡大しています。特に大手フィットネスチェーンが中小のパーソナルジムやオンラインフィットネス企業を買収し、会員基盤の拡大とともにデジタルサービスの強化を進めています。

オンラインフィットネス企業の買収
オンラインフィットネス企業を買収することで、ジムの会員サービスにオンラインレッスンやデジタルプログラムを追加することが増えています。これにより、在宅やオフィスでの利用にも対応し、会員の満足度を高められます。

デジタル技術企業の統合
ウェアラブル端末やAIトレーニング技術を持つ企業を買収し、スマートフィットネス体制を整える動きが広がっています。これにより、会員のトレーニング効果を可視化し、リピート利用や継続的なサービス利用の促進が可能です。

### M&A事例

Anytime Fitnessによる地方ジムの買収
Anytime Fitnessは、地域ごとの加盟店や小規模ジムを買収し、運営効率を高めながら会員数を拡大。都市部のみならず地方での店舗網を広げ、24時間営業や高いアクセス性を武器に市場を拡大しています。

Pelotonによるデジタルフィットネス企業の買収
Pelotonは、家庭用フィットネス機器とオンラインフィットネスの統合を進めるために、デジタルサービス企業を次々に買収。自社のライブ配信クラスやオンデマンドレッスンの強化により、会員の継続率向上を図っています。

RIZAPによる専門特化型ジムの買収
RIZAPは、ヨガスタジオやスポーツ施設を運営する企業を買収。総合的な健康サービスの提供とともに、ウェルネス分野への参入も図っています。

スポーツ施設運営業のM＆A事例

スポーツ施設運営業のM&A事例を以下にまとめます。

### ジェイエスエスによるワカヤマアスレティックスの子会社化

– ジェイエスエスは、2024年5月14日にワカヤマアスレティックスの全株式を取得し、完全子会社化しました。ジェイエスエスはスイミングスクールやテニススクールなど、会員制スポーツクラブの運営を行っており、ワカヤマアスレティックスはスイミングクラブ、フィットネスクラブ、スーパー銭湯を企画・運営しています。ジェイエスエスはこれまでのノウハウを活かし、ワカヤマアスレティックスの営業効率化を図り、スイミングやフィットネス事業の成長を目指します。また、和歌山県エリアへの新規展開も計画しています。

### ルネサンスによるKSC wellnessフィットネスクラブの譲受

– ルネサンスは、2023年10月2日に菱紙から「KSC wellnessフィットネスクラブ金町・金町スイミングクラブ（KSC wellness）」のスポーツクラブ事業を譲り受けました。KSC wellnessは1972年に菱紙が三菱製紙中川工場跡地に開設した「金町スイミングクラブ」を前身とする大型スポーツ施設で、フィットネスクラブ機能を2010年に追加しました。ルネサンスは2021年度からその運営に一部参加しており、三菱製紙の事業戦略見直しに伴い、今回の譲渡が決定しました。

### ルネサンスによるBEACH TOWNの株式取得

– ルネサンスは2021年2月にBEACH TOWNの株式51.7％を取得し子会社化しました。BEACH TOWNはアウトドアフィットネス・ヨガスタジオ・ボルダリングジム・トレーニングジム・スケートボードパーク・ランニングステーションなどスポーツ施設の事業プロデュースおよび運営を手掛けています。本件M&Aの目的はアウトドアフィットネス分野への本格参入です。

### THINKフィットネスによるジョイフルアスレティッククラブの株式取得

– THINKフィットネスは2021年2月にジョイフルアスレティッククラブの株式67％を取得しました。ジョイフルアスレティッククラブはジョイフル本田による全額出資子会社であり、茨城県および千葉県でスポーツクラブを合計3施設運営しています。本件M&Aの目的はトレーニングマシン・健康器具・栄養補助食品など物販面におけるシナジー効果の獲得です。

### RIZAPとソニックスポーツの事業譲渡

– RIZAPは美容・ヘルスケアやライフスタイル事業を運営しており、2024年5月にソニックスポーツに事業譲渡しました。ソニックスポーツはホテルや飲食店経営だけでなく、テニスの指導者を育成する事業も行っています。このM&Aで、ソニックスポーツはRIZAPのウィングスポーツ事業を受け継ぎました。

### ヤマウチと瀬戸内スイミングスクールの株式譲渡

– ヤマウチは西日本を中心にスポーツクラブ「JOYFIT・FIT365」を展開しており、2024年5月に瀬戸内スイミングスクールの株式を取得しました。瀬戸内スイミングスクールは香川県高松市でスイミングスクールを運営しており、このM&Aで、ヤマウチはスイミングスクールの事業を拡大できました。

### オージースポーツとセンコーグループホールディングスの株式譲渡

– オージースポーツは「コ・ス・パ」や「FITBASE 24」、「30peak」という名称でスポーツクラブを運営し、ヘルス関連事業も行っています。2024年5月にセンコーグループホールディングスに株式譲渡しました。センコーグループホールディングスは物流事業やライフサポート事業に加え、フィットネス事業も運営しています。このM&Aで、オージースポーツは経営資源やノウハウを習得し、センコーグループホールディングスはフィットネス事業の拡大を図りました。

### テーオー総合サービスとオカモトの事業譲渡

– テーオー総合サービスは連結子会社で、スポーツクラブ事業を展開しており、2024年8月にオカモトに事業譲渡しました。オカモトは既にスポーツクラブ事業を行っており、対象事業とのシナジー効果を見込んで今回の譲渡に至りました。この事例は、厳しい経営環境下での事業再編の動きを示しています。

スポーツ施設運営業の事業が高値で売却できる可能性

スポーツ施設運営業の事業が高値で売却できる可能性について、以下のポイントをまとめます。

– 営業利益の1.5倍~2.5倍: ジムの売却相場は通常、営業利益の1.5倍から2.5倍程度です。例えば、年間営業利益が500万円の場合、750万円から1250万円が相場です。
– 特性による価格変動: 特定の特性を持つジムは、相場よりも高い価格で売却されることがあります。例えば、パーソナルトレーニングを提供し、付加価値が高い、高単価サービスを提供し、プールを完備していない、トレーニングジムの中にコミュニティがあり、利用者の継続率が安定しているジムは、相場よりも高い価格で売却されることがあります。
– 設備や資産の影響: ジムが高価な設備や資産を持っている場合、売却価格も高くなることがあります。例えば、プール施設を完備しているジムは、相場よりも高い価格で売却されることがあります。
– 顧客層の影響: 利用者が幅広く、特に高齢者や女性が多い地域にジムがある場合、売却価格も高くなることがあります。
– 経営者の引退や後継者問題: 経営者が引退や後継者が不在の場合、事業譲渡が必要となり、相場価格で売却されることがあります。

これらのポイントを考慮すると、特定の条件を満たすスポーツ施設運営業の事業は、高値で売却される可能性があります。

スポーツ施設運営業の企業が会社を譲渡するメリット

スポーツ施設運営業の企業が会社を譲渡するメリットは以下の通りです：

– 財務基盤の強化: 財務基盤を急速に強化できるため、事業の拡大が容易になります。また、魅力的なサービスの提供も図れます。
– 資金調達の安定: 小規模な個人事業では融資を得ることが難しいが、M&Aにより資金調達を安定化させることができます。
– 後継者問題の解決: 後継者不在問題を抱えている場合、M&Aによる会社売却が問題の解決手段になります。
– 従業員の雇用維持: M&Aにより従業員の雇用関係がそのまま引き継がれ、地域の働く場やサービスが維持されます。
– 売却益の獲得: M&Aで会社や事業を売却すれば、廃業コストが省け、売却益を得ることができます。
– 広告媒体の活用: 買収されたスポーツ施設が持つ広告媒体を活用して、より幅広い宣伝が可能です。
– 既存顧客層の引き継ぎ: 運営するオーナーが変わっても、同じ条件で同じサービスを続ければ、買収先の既存会員をそのまま引き継ぐことができます。
– 新たな業態の展開: 買収側が持つサービスを活用して、新たな業態に展開することができます。

スポーツ施設運営業の事業と相性がよい事業

スポーツ施設運営業の事業と相性がよい事業は以下の通りです：

– フィットネスクラブ: 一般の人々が健康維持や体力向上を目的として利用する施設です。トレーニングジム、グループエクササイズスタジオ、プール、スポーツコートなどの設備を提供し、フィットネスプログラムやトレーニングサポートを行います。施設の運営管理や会員や利用者へのサービス提供が重要です。

– スポーツクラブ: スポーツ愛好者が各種競技やトレーニングを行うための施設です。テニスコート、バスケットボールコート、サッカーグラウンド、ゴルフ練習場などがあります。施設の利用や競技会の開催、コーチングなどが提供されます。

– スポーツ施設複合施設: 複数のスポーツやフィットネス活動を統合的に提供する施設です。屋内トラック、プール、トレーニングジム、コートなどが一体となっており、幅広いスポーツやレクリエーション活動が可能です。また、イベントや大会の開催も行われることがあります。

– コミュニティスポーツ施設: 地域の人々がスポーツや運動を楽しむための施設です。公園内の多目的グラウンド、レクリエーションセンター、ウォーキングトレイルなどが含まれます。地域の健康促進やスポーツ振興を目的として、広く一般に開放されています。

これらの事業は、施設の運営管理や会員や利用者へのサービス提供、設備のメンテナンスや安全管理、イベントの企画運営などが含まれており、スポーツ施設運営業と相性がよい事業です。

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