サイバーセキュリティサービス業の市場環境

日本のサイバーセキュリティ市場は、2024年から2032年の間に10.7%の成長率を示すと予測されています。この市場の成長は、サイバー脅威の増加、デジタルトランスフォーメーション、高度なセキュリティソリューションの採用に支えられています。特に、金融、ヘルスケア、政府機関などの重要な業界を標的としたサイバー攻撃の頻度と巧妙化が市場の成長を支えています。

また、SASE（Secure Access Service Edge）関連ネットワークセキュリティ製品やセキュリティ分析市場も、2024年から2028年の間に急速に成長することが予測されています。企業や組織は、電子メールやWeb、ネットワークやエンドポイントといった従来のセキュリティ対策に加え、SASEのようなネットワーク／クラウド環境の保護と、高度なセキュリティ対策のSIEMやSOARの導入による万全なセキュリティ対策が求められています。

産業サイバーセキュリティ市場も、2024年から2032年の間に10.5%のCAGRで成長し、2032年までに566億3,000万米ドルに達すると予測されています。この市場の成長は、インターネットの急速な普及に伴い、産業用制御システム（ICS）を標的としたサイバー脅威が急増しているためです。また、AIとMLを統合したサイバーセキュリティソリューションがリアルタイムの脅威検出や予測分析を可能にし、市場の成長を推進しています。

国内市場では、2024年は前年比7.6%増の1兆455億円を予測し、初めて1兆円を超える支出額規模に達すると予測されています。これは、サイバーセキュリティの重要性が認識され、企業が積極的なセキュリティ投資を行う必要性が高まっていることを示しています。

市場成長率: 10.7% (2024-2032)
成長推進要因: サイバー脅威の増加、デジタルトランスフォーメーション、高度なセキュリティソリューションの採用
重要な業界: 金融、ヘルスケア、政府機関
新しい技術の導入: SASE、SIEM、SOAR、AIとMLを統合したソリューション
国内市場の支出額: 2024年は前年比7.6%増の1兆455億円を予測

サイバーセキュリティサービス業のM&Aの背景と動向

サイバーセキュリティサービス業のM&Aの背景と動向は以下の通りです。

### サイバーセキュリティの需要の増加

サイバーセキュリティに関するM&Aの動向は、サイバー攻撃の手法が年々巧妙化し、多くの企業や個人が被害に遭っている現状から、サイバーセキュリティの需要がますます伸びると予想されます。IoT化により、サイバー攻撃の標的となる機器がさらに増えてくるため、サイバー攻撃に対する対策が不可欠です。

### 人材不足の解消

サイバーセキュリティ会社の事業運営にはエンジニアが不可欠ですが、高いスキル・専門知識を持つ人材を一度に確保するのは難しいのが現状です。M&Aにより、優秀な人材を獲得し、人材不足を解消させる動きが見られます。

### 事業の成長・拡大

事業の成長や拡大を実現するためには、資金・人材・ノウハウなど十分なリソースが不可欠です。サイバーセキュリティ会社に限らず、中小規模の企業が事業の成長・拡大を狙いたくても、自社のリソースだけでは難しい場合、M&Aは事業の成長・拡大を図る有効手段です。M&A後は買収側のリソースを活用できるので、事業の成長・拡大にかかる時間を大幅に短縮することができます。

### サイバーセキュリティのM&Aの目的

サイバーセキュリティ企業を買収する目的は、自社のセキュリティ対策を強化し、顧客や取引相手の信頼を得るためです。特に、サイバー攻撃が増加し、個人情報流出が問題となっている状況で、サイバーセキュリティ企業を買収することで、セキュリティ対策を強化することが重要です。

### M&Aの流れ

M&Aの流れは以下の通りです。

1. M&Aの目的や方向性の明確化：M&A実行を決断する前に、自社がM&Aを行う目的や方向性を明確にしておくことがポイントです。M&Aは戦略を立てて進めていきますが、効果的な戦略を策定するためには軸となる目的が明確でなければなりません。
2. M&Aの検討・相談：M&Aを検討し始めたら、まずはM&Aの専門家へ相談をしましょう。M&A専門家と相談していきながら現実的なM&A戦略を定めることが大切です。
3. M&A売却候補への打診：サポートを依頼する専門家を決定したら、アドバイザリー契約をしM&Aの候補企業を探します。相手企業を絞り込む際は売却価額や条件だけでなく、どのようなシナジー効果が期待できるのかも考慮しながら絞り込みを行います。

### M&Aの成功事例

サイバーセキュリティ業界のM&Aの成功事例として、2024年7月2日にInteraktがインドのサイバーセキュリティ会社Sealcube Secops Pvt.Ltd.を買収しました。この買収の背景には、サイバー攻撃の増加とその手法の複雑化があり、これに対応するため、セキュリティ強化が求められています。M&Aにより、両社は次世代デジタル技術におけるセキュリティ向上と、安全で信頼性の高いソリューションの提供を目指しています。

サイバーセキュリティサービス業のM＆A事例

サイバーセキュリティサービス業のM&A事例を以下にまとめます。

– 2021年のM&A規模：サイバーセキュリティのコンサルティング会社であるMomentumの調査によると、2021年のサイバーセキュリティのM&Aは286件で、取引金額は775億ドル（約9兆円）に達しました。
– 大きな取引事例：
– Proofpointの買収：Proofpointは2021年8月に現金123億ドルで買収されました。
– NortonLifeLockとAvastの合併：NortonLifeLockはAvastと合併し、80億ドル超の取引となりました。
– OktaとAuth0の買収：Oktaが64億ドルでAuth0を買収しました。
– Symphony Technology GroupとMcAfeeの買収：Symphony Technology GroupがMcAfeeのエンタープライズセキュリティ事業を40億ドルで買収しました。
– 近年の動向：
– MicrosoftとMandiantの買収検討：Microsoftがセキュリティ会社Mandiantの買収を検討していると報じられました。
– CiscoとSplunkの買収提案：CiscoがSplunkに買収提案をしているとの報道がありました。
– サイバーセキュリティの需要増大：
– IoT化によるサイバー攻撃の増加：IoT化により、サイバー攻撃の標的となる機器がさらに増えており、サイバーセキュリティの需要がますます伸びると予測されています。

これらの事例から、サイバーセキュリティサービス業のM&Aは大きな規模で活発化しており、特にIoT化によるサイバー攻撃の増加に対応するために、企業間での資金調達が増加しています。

サイバーセキュリティサービス業の事業が高値で売却できる可能性

サイバーセキュリティサービス業の事業が高値で売却できる可能性について、以下のポイントをまとめます。

– 独自の技術やノウハウ: サイバーセキュリティ会社が持つ独自の技術やノウハウは、買い手企業にとって非常に価値があります。独自の技術やノウハウを明確化することで、買い手企業に対して最大限の価値を伝えることができます。
– 営業利益の数年分: 年買法という手法で、時価純資産に営業利益の数年分を加算することで、売却価格を算出します。営業利益の数年分を考慮することで、より高値での売却が可能です。
– M&Aの専門家の活用: M&Aを行う過程で、実績豊富な専門業者を利用することで、交渉が円滑に行われ、満足できる条件で売却が可能です。M&Aの専門家を活用する
– サイバーセキュリティに関する情報の整備: サイバーセキュリティに関する新しい技術や新種のマルウェアの情報を整備することで、業界動向を把握し、買い手企業に信頼を与えることができます。サイバーセキュリティに関する情報を整備する
– 技術者の離職を防ぐ計画: M&Aや会社売却の際に、技術者の離職を防ぐ計画を立てることが重要です。技術者の離職を防ぐ計画を立てる
– M&Aの目的を明確にする: M&Aや会社売却の目的を明確にすることで、買い手企業との交渉が円滑に行われ、シナジー効果の獲得や経営者の高齢化などを考慮することができます。M&Aの目的を明確にする

これらのポイントを考慮することで、サイバーセキュリティサービス業の事業が高値で売却される可能性が高まります。

サイバーセキュリティサービス業の企業が会社を譲渡するメリット

サイバーセキュリティサービス業の企業が会社を譲渡するメリットは以下の通りです。

### 後継者問題の解消

中小規模のサイバーセキュリティ会社には、後継者候補が経営者の周りにいない場合があります。後継者問題を抱える企業にとって、M&Aは有効な事業承継の手段です。M&Aを活用すれば、後継者問題を抱えていても自社の存続が可能となります。

### 売却益の獲得

売却益が獲得できることも売却側企業にとって大きなメリットです。株式譲渡を用いた場合は株主（オーナー）が売却益としてまとまった現金を得られるため、自身の生活費や新しい事業の立上資金などに使うことができます。

### 事業の成長・拡大

M&Aは事業の成長や拡大を図る有効な手段です。自力での事業の成長・拡大が難しい場合、M&Aを活用すれば買収側のリソースを活用できるため、事業の成長・拡大にかかる時間を大幅に短縮することができます。

### 人材不足の解消

サイバーセキュリティ会社の事業運営にはエンジニアが不可欠ですが、高いスキル・専門知識を持つ人材を一度に確保するのは難しいのが現状です。M&Aにより優秀な人材を獲得し、人材不足を解消させることができます。

### 経営の安定化

M&Aにより資本力のある企業へ譲渡することで、経営の安定化につながります。また、大手企業に入ることで多重下請けから脱却し経営を行うことができます。

### リスクの軽減

M&Aを行う際には、情報漏えいや知的財産の喪失などのリスクを十分に理解し、軽減することが重要です。買収対象と潜在リスクを適切に評価し、サイバーリスクを軽減または低減する管理を行うことで、事業売却の価値を最大化することができます。

サイバーセキュリティサービス業の事業と相性がよい事業

サイバーセキュリティサービス業の事業と相性がよい事業を以下にまとめます。

1. 金融業・保険業
– 堅固なセキュリティシステムの必要性が高く、クラウドアプリケーションセキュリティソリューションが求められます。金融機関ではリアルタイムインテリジェンスを組み込んだ機密性の高いデータを執拗なサイバー攻撃から保護する必要があります。

2. 通信業・放送業
– 高度な脅威保護が求められます。通信業では、ネットワーク関連分野をベースとした包括的なインターネットセキュリティソリューションが提供されます。

3. 情報サービス業
– 高度な分析技術を採用し、ネットワーク機能を向上させることが求められます。例えば、Cisco Systems, Inc. は機械学習や高度な分析技術を採用しています。

4. 中小企業
– UTM機器やEDRの導入が推奨されます。中小企業では、ウイルス対策ソフトやファイアウォールでは対応しきれない不正アクセス・侵入に対する防御に有効なセキュリティ機器の導入が必要です。

5. ヘルスケア
– 医療記録のデータ保護が重要です。ヘルスケア業界では、インターネットセキュリティソリューションが顧客の医療記録のデータ保護に役立ちます。

これらの業界では、堅固なセキュリティシステムや高度な脅威保護、UTM機器やEDRの導入、医療記録のデータ保護などが重要な要素となります。

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