コンテナネイティブアプリ構築業の市場環境

アプリケーションコンテナ市場の概要

アプリケーションコンテナ市場は、2023年に122億8900万米ドルで、2030年末までに最大630億4,500万米ドルに達する予定です。市場規模は、2024年に83億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2024-2029年）の年平均成長率（CAGR）は23.64%で、2029年には240億米ドルに達すると予測されています。

成長要因

1. コンテナ化テクノロジーの採用:
– 開発、デプロイ、管理の合理化:
– コンテナ化テクノロジーにより、ソフトウェアアプリケーションを効率的にパッケージ化して実行できるため、従来の形式の仮想化よりも有利です。
– DevOps導入とCI/CDの実践:
– DevOps導入と継続的インテグレーション/継続的デプロイ（CI/CD）の実践により、アプリケーションコンテナ市場が推進されています。

2. クラウドネイティブアーキテクチャの採用:
– 企業がクラウドネイティブなアーキテクチャを採用し、ITインフラストラクチャを近代化する動きが加速しています。

3. AIやIoTの普及:
– AIやIoTなどの先進技術の普及により、アプリケーションコンテナに対する需要が高まります。

4. マイクロサービスアーキテクチャ:
– マイクロサービスアーキテクチャに不可欠なコンテナは、あらゆる規模のクラウドネイティブアプリケーションの原動力となっています。

抑制要因

1. セキュリティ上の懸念と複雑さ:
– コンテナオーケストレーションにおけるセキュリティ上の懸念と複雑さが市場の成長に影響を与える可能性があります。

2. ネットワークポリシーの設定の誤り:
– ネットワークポリシーの設定を誤ると、コンテナからの不正なトラフィックが許可され、セキュリティ境界が破られ、データの完全性が危険にさらされる可能性があります。

主要業界のプレーヤー

1. Mirantis, Inc.:
– Mirantisは、コンテナオーケストレーションソリューションの提供で知られています。

2. Docker, Inc.:
– Dockerは、コンテナプラットフォームの提供で知られています。

3. Amazon Web Services, Inc.:
– AWSは、クラウドサービスを提供し、コンテナオーケストレーションソリューションも提供しています。

4. Google, LLC:
– Googleは、Kubernetesなどのコンテナオーケストレーションツールを提供しています。

5. Microsoft Corporation:
– Microsoftは、Azure Kubernetes Service（AKS）などのコンテナオーケストレーションソリューションを提供しています。

地域別の成長

1. 北米:
– 北米は、成熟したITインフラストラクチャとクラウドネイティブテクノロジーの早期導入を備え、市場のリーダーです。

2. アジア太平洋:
– アジア太平洋地域は、最も成長が速い市場で、中国やインドなどの国々がコンテナ導入の先駆者です。

市場の競争

1. 製品の差別化:
– 製品の差別化が中程度から高程度で、市場への浸透が進んでいます。

2. 年間契約の好ましさ:
– 多くのユーザーが年間契約を好むため、費用を管理することが重要です。

3. パブリックコンテナベースのソフトウェア:
– 一部のベンダーがパブリックコンテナベースのソフトウェアを契約価格モデルで提供しており、リアルタイムのアップデートが可能です。

コンテナネイティブアプリ構築業のM&Aの背景と動向

コンテナネイティブアプリ構築業のM&Aの背景と動向について、以下のポイントをまとめます。

### 背景

– クラウドネイティブの急成長: IDCは、企業が2019年から2024年の間にクラウドネイティブのツールや手法を使用して5億のアプリを構築すると予測しています。
– Kubernetesの普及: Kubernetesは、オーケストレーションの観点からだけでなく、組織がこれらのクラウドネイティブアプリケーションを構築、実行、管理できるようにする拡張型エコシステムを立ち上げています。
– 技術的理由: コンテナ技術の特性、例えば仮想マシンよりも軽量でプラットフォーム間での可搬性が高いことから、システムの統合度を高められることや、アプリ視点でもマイクロサービスやDevOpsとの相性が良く、開発生産性が高まることがメリットです。

### 動向

– M&Aの活発化: アプリ開発業界は中小規模の企業が主役の舞台であり、大企業による寡占状態にはなっていません。M&Aが非常に活発で、特に革新的な技術や独自のアイディアを持つ中小規模の開発会社は、大企業からのM&Aのターゲットとなる可能性が高い傾向にあります。
– 内製化の動向: アプリ開発を行う企業にとって、外部の下請け企業との連携は欠かせませんが、発注先とのコミュニケーションの問題や発注に伴うコストが増加するため、M&Aを通じて下請け企業を内製化する動向が増えています。
– Kubernetesデータ管理の重要性: Kubernetesネイティブ時代の先端アプリケーションを保護するためには、優れたデータ管理ソリューションが必要です。Kasten K10は、Kubernetes専用に構築されており、TKGや他のKubernetesディストリビューションにまたがってvSphereとシームレスに導入することができます。

### M&Aのパターン

– アプリ開発企業の直接買収: アプリを開発するスキルや知見を持つ企業を直接買収するケースも増えています。これは、新たなアプリをリリースしたいが、開発のノウハウや経験が不足している企業にとって、素早く市場に参入する手段として効果的です。

### M&Aのメリット

– 開発プロセスの効率化: M&Aを通じて下請け企業を内製化することで、開発プロセスの効率化やコスト削減が期待されます。
– 経営リソースの統一: M&Aにより、経営リソースの統一や意思決定の迅速化が期待されます。

### M&Aの事例

– メルペイによるOrigamiのM&A: メルペイがOrigamiの全株式を取得し、子会社化。Origamiがメルカリグループに加わることで、スマホ決済市場での競争力を強化し、新たな価値を提供することを目指しています。
– 楽天によるFablicのM&A: 楽天がFablicの買収を決定。楽天のマーケティングの知見や膨大な顧客基盤と、Fablicのフリマアプリ市場における高い企画・開発力を組み合わせ、利便性の高いサービスを提供しています。

これらのポイントをまとめると、コンテナネイティブアプリ構築業のM&Aは、クラウドネイティブの急成長、Kubernetesの普及、技術的理由、M&Aの活発化、内製化の動向、Kubernetesデータ管理の重要性、M&Aのパターン、メリット、事例などが背景や動向を形成しています。

コンテナネイティブアプリ構築業のM＆A事例

VeeamがKastenを買収

– Veeamは、クラウド・データ・マネジメントを実現するバックアップソリューションのリーダー企業であり、Kubernetesバックアップとディザスタリカバリにおけるリーダー企業のKastenを、1億5,000万ドルの現金と株式で買収した。
– Kastenは、Kubernetesネイティブのデータマネジメントを提供し、Veeamのクラウド・データ・マネジメントプラットフォームと統合されることで、データ保護のモダナイゼーションとエンタープライズデータマネジメントのシンプル化が実現される。
– Veeamは、Kubernetes環境で構築されたコンテナベースのアプリケーションのデータ保護をサポートする、業界トップのクラウド・データ・マネジメントプラットフォームを提供することを目指しており、Kubernetesの急速な普及に伴うデータ保護ニーズに対応する。

MirantisがDocker Enterpriseプラットフォーム事業を買収

– Mirantisは、Dockerからエンタープライズ向け製品の「Docker Enterprise」とその関連事業を買収した。
– Docker Enterpriseは、Kubernetesを中心とするクラウドソフトウェアを提供する企業としてのMirantisの戦略の一環であり、クラウドネイティブアプリケーションへの移行を加速するために買収された。
– Mirantisは、Docker Enterpriseチームを引き続き開発とサポートを継続させ、将来的にKubernetes-as-a-Serviceを提供することを目指している。

Pure StorageがPortworxを買収

– Pure Storageは、Portworxを買収し、クラウドネイティブなデータストレージソリューションを提供することを目指している。
– Portworxは、Kubernetes環境で動作するデータストレージソリューションを提供しており、Pure Storageのクラウドネイティブなデータストレージプラットフォームに統合される。

コンテナネイティブアプリ構築業の事業が高値で売却できる可能性

コンテナネイティブアプリ構築業の事業が高値で売却できる可能性について、以下のようなポイントをまとめます。

– 市場の成長: アプリケーションコンテナ市場は、年平均成長率28%で2023年には55億ドル以上に拡大する予想されています。この市場の拡大により、コンテナとKubernetesによるデジタル変革作業のサポートを求める企業が増え続けています。
– Red Hat OpenShiftの活用: Red Hat OpenShiftは、エンタープライズKubernetesの第一人者として、1000社以上の大企業が利用しています。Red Hat OpenShiftは、クラウド・ライクなシンプルさとフルスタックの自動化動作を提供し、ハイブリッドクラウド全体にわたるデジタル変革をサポートしています。
– 企業の実例: ルフトハンザ・テクニック、Macquarie銀行、Porsche Informatik GmbHなど、多くの企業がRed Hat OpenShiftを活用して新しい価値創造アプリケーションを開発しています。例えば、ルフトハンザ・テクニックは、Microsoft Azure上で動作するRed Hat OpenShift Container Platformを使用して、開発/運用部門のエンドユーザー向けデジタル製品をサポートしています。
– 技術の進化: Dockerが一強の時代は終わっており、他のContainer Runtimeも活発に開発されています。Dockerの脆弱性や消費リソースの問題、Kubernetesの登場による影響により、他のContainer Runtimeの成長が期待されています。
– 技術の連携性: Kubernetesと連携性が高いContainer Runtimeが選ばれる傾向があり、環境や需要に応じた選択が可能です。

これらのポイントをまとめると、コンテナネイティブアプリ構築業の事業が高値で売却できる可能性は高いと言えます。特に、Red Hat OpenShiftやKubernetesの活用が企業のデジタル変革に不可欠な技術として認識されており、市場の成長と技術の進化が事業価値を高める要因となっています。

コンテナネイティブアプリ構築業の企業が会社を譲渡するメリット

コンテナネイティブアプリ構築業の企業が会社を譲渡するメリットをまとめると、以下の点が重要です。

– コスト削減: コンテナ化により、VMwareの購入が不要になり、物理サーバーの削減が可能です。例えば、80Coreの3層システムから40Coreを削減すると、年間で2,000万円以上のコスト削減が期待されます。
– 基盤の効率化/スピード化: コンテナ化により、開発者による直接環境変更が実現し、リードタイム、工数面での効率化が可能です。OpenShift基盤導入により、インフラ構築コストが従来の1/3に低減しました。
– 委託開発・リリース効率化: コンテナ化により、アプリケーションを含めたコンテナイメージを作成し、納品が可能となり、委託開発～リリースまでの大幅な効率化が実現します。
– スケーラビリティと柔軟性: コンテナは、仮想サーバーや物理サーバー上に複数構築でき、拡張も容易です。また、アプリケーションの一部だけをアップデートしたり修復したりすることも可能です。
– 環境の分離とセキュリティ: コンテナは個々に分離されているため、アプリケーションはそれぞれの独立した環境内で実行され、セキュリティが保たれます。
– 迅速なデプロイメント: コンテナ技術が普及する以前は、アプリケーション環境の構築が大変でしたが、コンテナによりアプリケーションを同じように動作させることが可能となり、迅速なデプロイメントが実現しました。

これらのメリットにより、コンテナネイティブアプリ構築業の企業が会社を譲渡する際には、上記の点を強調することで、購入者の利益を最大化することができます。

コンテナネイティブアプリ構築業の事業と相性がよい事業

コンテナネイティブアプリ構築業の事業と相性がよい事業は以下の通りです：

– クラウドサービス: コンテナネイティブアプリはクラウド環境で最大限に活用されるため、クラウドサービスとの相性が非常に高いです。特に、プライベートクラウド、パブリッククラウド、ハイブリッドクラウドの利用が広がっています。
– AIおよび機械学習: AIや機械学習技術の普及により、データ処理やモデルトレーニングにコンテナが活用されます。これにより、データ処理の効率化やモデルデプロイの迅速化が可能です。
– マイクロサービスアーキテクチャ: コンテナはマイクロサービスアーキテクチャの基盤として重要な役割を果たします。複数の小規模なサービスを独立して開発・運用することが可能です。
– オーケストレーションツール: KubernetesやDocker Swarmなどのオーケストレーションツールがコンテナの運用を自動化し、可観測性の高いシステム運用を可能にします。
– セキュリティサービス: コンテナのセキュリティは重要な課題ですが、コンテナオーケストレーションツールやセキュリティサービスを活用することで、データの完全性を確保することができます。
– ITインフラストラクチャの近代化: コンテナ技術はITインフラストラクチャの近代化を推進し、企業がクラウドネイティブなアーキテクチャを採用する動きが加速しています。

これらの事業は、コンテナネイティブアプリ構築業の成長と相性が高く、市場の需要も高まっています。

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