オフィス家具製造業の市場環境

米国のオフィス家具市場環境

米国のオフィス家具市場規模は、2024年に154億2,000万米ドルに達し、5.88%のCAGRで成長し、2029年までに205億1,000万米ドルに達すると予測されています。市場の成長は、力強い経済成長や国内の商業建設活動の改善などの要因により推進されています。

市場の動向

– オフィス建設の増加：オフィス建設は、特にシアトル、テキサス、シリコンバレーなどの地域で急速に増加しており、これによりオフィス家具の需要が増加しています。
– 電子商取引の増加：電子商取引もオンラインで家具を購入するチャネルとして人気が高まりつつありますが、実店舗での購入が依然として主流です。
– シーティング部門の優位性：シーティング部門は、従業員がオフィスチェアで過ごす時間が大半を占めるため、オフィス家具の中でも最も重要なカテゴリーの一つです。企業は人間工学に基づいた椅子、回転椅子、スタッキング椅子など様々な製品を提供しています。

主要プレーヤー

– Herman Miller：米国のオフィス家具市場で活動している主要企業の一つです。
– HNI Corporation：同様に、HNI Corporationも市場で活躍しています。
– Knoll：Knollも主要プレーヤーの一つです。
– Steelcase Inc.：Steelcase Inc.も市場で重要な役割を果たしています。

世界のオフィス家具市場環境

– 世界市場規模：世界のオフィス家具市場規模は、2024年に575億1000万ドルから2032年までに995億7000万ドルに成長し、7.10%のCAGRで成長すると予測されています。
– 地域別の動向：
– アジア太平洋地域：オフィスレンタル、ITセクター、柔軟なオフィススペース、新興企業の成長に対する需要の高まりにより、世界のオフィス家具市場を独占しています。
– カナダ：カナダの急速な都市化とメキシコの商業用不動産産業の隆盛は、北米地域でのテーブル、椅子、その他の製品の需要にさらに貢献しています。
– ヨーロッパ：ヨーロッパ地域は、市場の成長を牽引する要因である雇用率の上昇と商業スペースの需要の増加により、大幅なCAGRで成長すると予測されています。

家庭用・オフィス用家具市場の推移

– 2022年の市場規模：2022年の家庭用・オフィス用家具市場規模は前年比103.8％の1兆1,330億円で推移しました。
– 環境問題への取り組み：家具メーカーは、再生材や国産木材を活用した商品の開発や家具の長寿命化設計・リサイクルしやすい設計などに取り組んでいます。

これらの要素は、オフィス家具製造業の市場環境を形成しており、企業はこれらの動向に応じて製品やサービスの拡張を進めていることがわかります。

オフィス家具製造業のM&Aの背景と動向

オフィス家具製造業のM&Aの背景と動向は以下の通りです。

### 背景

1. 品質の担保と物流網の構築:
– 品質の問題: 海外協力工場による品質管理が難しく、不良品が混在し、配送中に破損するケースが発生していた。
– 独自の物流網の構築: 全国一律対応可能な体制を構築するための設備投資や人員確保が困難であり、インターネット通販を支える自社物流網の構築が課題となっていた。

2. 市場環境の変化:
– リモートワークとワークスタイルの多様化: リモートワークの普及やワークスタイルの多様化により、需要と市場環境が大きく変化しています。
– エコやサステナビリティ意識の高まり: 環境への配慮が求められ、エコ素材の生産技術を持つ企業との提携や買収が増加しています。

### 動向

1. M&Aの目的:
– エコ製品や新素材の技術導入: 環境配慮型の製品ラインナップを揃えることで、企業のブランド価値が高まります。
– 製造拠点の確保: 海外製造拠点の確保やサプライチェーンの強化を目的としたM&Aが増えています。
– デジタル技術の導入: オンラインプレゼンスが不可欠なため、AR/VR技術を活用した新しい購買体験の提供を目的としたデジタル企業の買収が進んでいます。

2. 成功事例:
– オフィス家具メーカーとIT企業の統合: オフィス家具メーカーとIT企業が統合し、デジタル技術を活用した新しい製品やサービスを提供することで、競争力を強化しました。
– 家具メーカーとインテリアデザイン会社の統合: 家具メーカーとインテリアデザイン会社が統合し、空間デザインやコーディネートまで提供することで、顧客のニーズに合ったトータルなサービスを提供しました。

3. M&Aのメリット:
– グローバル展開の加速: 海外市場への展開や販路拡大が期待でき、特に欧米やアジア市場でのブランド認知度向上が図れます。
– コスト削減と製造効率の向上: 海外生産拠点や製造技術を持つ企業の買収により、生産コストの削減や製造プロセスの効率化が可能になります。
– オンライン販売力の強化: ECプラットフォームやデジタル技術の導入を図ることで、購買体験の向上が可能となります。

### 結果

1. 品質の改善と物流網の改善:
– 品質基準の策定と検査機器の導入: M&A後、プラスを参考に独自の品質基準を策定し、検査機器を導入して品質の改善が見られた。
– 物流網の改善: 埼玉を中心に分散していた倉庫を千葉県柏市に集約し、プラスのグループ会社が運営を担うことで物流網が大きく改善されました。

2. 売上の急成長:
– 売上高の増加: M&A後、売上高は約30億円から約47億円に急成長し、前年比160%の増加を遂げました。

以上がオフィス家具製造業のM&Aの背景と動向です。

オフィス家具製造業のM＆A事例

家具製造業界におけるM&Aの事例を以下にまとめます。

### コクヨによるオリジンとエステイツクのM&A

– コクヨ株式会社は、2023年1月26日にオリジン株式会社と株式会社エステイツクの全株式を取得し、両社を子会社化しました。
– コクヨはオフィス家具や文房具の製造・仕入れ・販売を行っています。オリジンはソファやダイニング家具を中心に製造から販売まで行う家具メーカーで、エステイツクは多様な流通経路を通じてカバーリングソファなどの製品を製造・販売する家具販売業者です。
– このM&Aにより、コクヨは働き方改革および働く場所の多様化によるオフィスリニューアル需要の獲得を狙っています。

### オカムラによるオカムラ物流とシーダーのM&A

– オカムラ株式会社は、2020年7月1日に当社の完全子会社である株式会社オカムラ物流およびシーダー株式会社の2社を吸収合併しました。
– オカムラはスチール家具全般の製造から販売、産業機械などの製造から販売、金属製建具取付工事の請負など幅広い事業を展開しています。
– オカムラ物流は当社グループの製品を中心とした輸送・保管・流通加工を手がけています。シーダーは搬送装置の専業メーカーです。
– 今回の合併により、生産・販売・物流が一体となったロジスティクス全体の最適化およびシーダーの技術力を生かした総合力の強化を目指しています。

### ヤマダデンキによる大塚家具のM&A

– ヤマダホールディングスの連結子会社であるヤマダデンキは、2022年5月1日に株式会社大塚家具を吸収合併しました。
– ヤマダデンキは家電や情報家電などの販売を行っています。大塚家具は高価格帯を主軸としたインテリアのコンサルティングサービスを行っています。
– 今回の合併により、ヤマダホールディングスは大塚家具が保有するノウハウと経営資源を集約し、両社が一体となっての営業の強化や顧客利便性の向上などの効率性を高めます。

オフィス家具製造業の事業が高値で売却できる可能性

家具・オフィス業界のM&A動向を分析すると、以下のような点が重要です。

– 高級家具と低価格家具の二極化：ニトリやイケアなどの低価格家具メーカーが好調な業績を維持しており、低価格家具市場が活発です。
– リモートワークの影響：新型コロナウイルスの影響により、家庭でオフィス家具を使用する人が増加しており、個人のオフィス家具消費が大幅に増えています。
– 後継者不足問題：日本国内の少子高齢化により、経営を引き継げる世代が圧倒的に不足しており、M&Aが活発化しています。
– M&Aの価格相場：家具・オフィス業界のM&Aには明確な相場がありません。会社規模や収益性、期待できるシナジー効果の大きさなどが取引価格に影響します。

これらの点を考慮すると、オフィス家具製造業の事業が高値で売却される可能性はあるものの、具体的な価格は取引の詳細や企業の状況によって大きく異なります。特に、後継者不足問題の解決やリモートワークによる需要の増加が、M&Aの価格を高くする要因となり得ます。

また、M&Aの手法としては、株式譲渡が一般的で、売却側が譲渡制限株式の場合は事前に株主総会での承認が必要です。

これらの要素を考慮することで、オフィス家具製造業の事業が高値で売却される可能性をより正確に評価することができます。

オフィス家具製造業の企業が会社を譲渡するメリット

オフィス家具製造業の企業が会社を譲渡するメリットは以下の通りです。

– 後継者問題の解決: 後継者が不在の場合、廃業せず事業を継続し社員の雇用を守ることができる。
– 従業員の雇用維持: 会社を譲渡することで、従業員の雇用がそのまま継続される。
– 経営安定化: 大手傘下に入ることで経営が安定化する。
– 売却益の獲得: 会社を譲渡することで、売却益を得られる。
– 経営者が個人債務から解放: 借入金の個人保証や担保が解消できる。
– スケールメリットの獲得: 大手企業のバックアップを受けられることで、事業規模が拡大する可能性が高くなる。

オフィス家具製造業の事業と相性がよい事業

オフィス家具製造業の事業と相性がよい事業を以下にまとめます。

### オフィス家具製造業と相性がよい事業

1. OA機器の製造販売
– オフィス環境に合わせた家具を提供するトミヤ株式会社は、OA機器や事務用品も取り扱っています。
– オフィス家具とOA機器の統合は、オフィス環境の整備に役立ちます。

2. 金属加工事業
– 藤沢工業株式会社は、オフィスチェアや会議テーブルなどの金属加工全般を行っています。
– 金属加工は、オフィス家具の製造に必要な技術を提供します。

3. グリーン事業
– 藤沢工業株式会社は、グリーン事業部を新設し、環境に配慮した家具の製造を推進しています。
– グリーン事業は、オフィス環境の持続可能性を高めるために重要です。

4. 情報システムの提供
– レンタルバスターズは、オフィス空間設備全般を手がける専門商社として、情報システムの提供や教育関連のコンピューター販売も行っています。
– 情報システムの提供は、オフィス環境の効率化に役立ちます。

5. 建装・住宅資材の販売
– 豊通ファシリティーズは、オフィス家具ブランド「TOYOSTEEL」を展開し、建装・住宅資材の販売も行っています。
– 建装・住宅資材の販売は、オフィス環境の整備に必要な資材を提供します。

これらの事業は、オフィス家具製造業と相性がよい事業であり、オフィス環境の整備に役立ちます。

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