セキュリティエンジニア専門SESの市場環境

セキュリティエンジニア専門のSES市場環境は、以下の点が特徴です。

– 人材不足: セキュリティエンジニアの需要が高まり、企業は専門人材を確保するために厳しい競争を繰り広げています。
– 市場規模の拡大: IT業界の成長とともに、セキュリティ関連のサービス市場も拡大しています。2024年の予測では、国内ITサービス市場は6兆4,000億円を超える見通しです。
– 専門知識の必要性: サイバーセキュリティの専門知識を持つ人材が必要であり、企業はこれらの専門家を外部から柔軟に派遣することで、セキュリティリスクを迅速に解消しています。
– 柔軟な派遣: セキュリティSESでは、企業のニーズに応じて必要な期間だけ適切なスキルセットを持つセキュリティ専門家を配備できるため、企業は専任のセキュリティ組織や人材育成の体制を持つ必要がなく、社内で育成した人材が他社に引き抜かれるリスクも避けられます。
– コスト適正化: セキュリティSESは、企業が専門人材の確保に伴うコストを柔軟に調整できる利点があります。専門人材を外部から調達できるため、企業は社内での人材育成の負担を軽減でき、セキュリティ強化とコスト適正化を両立できます。

セキュリティエンジニア専門SESのM&Aの背景と動向

セキュリティエンジニア専門のSESのM&Aの背景と動向についてまとめます。

### 背景

– 人材不足: SES業界はITエンジニアの不足を背景に、主に優秀な人員を確保するためのM&Aが積極的に行われています。
– デジタル化の進展: デジタル化の進展により、セキュリティエンジニアが求められることが増えています。
– 新技術分野への対応: AIやデータサイエンス、サイバーセキュリティなどの新しい技術分野への対応が求められ、M&Aが活発化しています。

### 動向

– 優秀な技術者の獲得: M&Aによって、買収企業は即戦力となるエンジニアや技術者を大量に獲得することが可能です。特に、AI、クラウド、データサイエンス、サイバーセキュリティなどの高度な技術分野に強みを持つSES企業を買収することで、即座にこれらの技術的優位性を手に入れることができます。
– 競争力強化: M&Aを通じて競争力のある企業を取り込むことで、自社の競争力を強化できます。特に同業他社との合併や買収は、競争相手を減らしつつ、市場でのプレゼンスを拡大する効果があります。
– 技術者の離職リスク: SES業界では、技術者の能力が企業の競争力を大きく左右しますが、M&A後に技術者が離職してしまうリスクは非常に高いです。買収後の待遇や労働環境の変化、企業文化の違い、将来への不安が原因となり、技術者が転職を選択することがあります。

### 成功のポイント

– 徹底したデューデリジェンス: SES業界では、技術者の質や保有する技術を徹底的に把握することが重要です。需要が低調なエンジニアが多い場合、買収してもメリットが少ない可能性があります。そのため、徹底したデューデリジェンスが必要です。
– 経営を黒字化: 売却側としては、経営を黒字化しておくことが重要です。赤字のままでは、買収側の財務状況に影響を与え、評価額が下がる可能性があります。
– 人材の把握: 買収側としては、人材の把握が重要です。任される案件が多いエンジニアがいれば、クライアントや自社のシステム開発に貢献できる機会が増加します。

セキュリティエンジニア専門SESのM＆A事例

以下にセキュリティエンジニア専門のSESのM&A事例をまとめました。

### 事例1: EPコンサルティングサービスとグローバルセキュリティエキスパートのM&A

EPコンサルティングサービスは、バイリンガルのデジタル人材を強みとするSES事業会社でした。グローバルセキュリティエキスパートは、情報セキュリティとサイバーセキュリティに特化した事業会社でした。EPコンサルティングサービスとグローバルセキュリティエキスパートは、共に先ほど取り上げたビジネスブレイン太田昭和のグループ会社でした。M&Aは、グループ内でシナジー効果を最大化する目的で実施されました。本件のM&Aにより、買い手はITインフラの構築からセキュリティまでをワンストップで提供できるようになりました。また、SESとセキュリティが融合することで、エンジニアが常駐してITセキュリティ面のサポートを行うサービスを展開可能となっています。

### 事例2: 綱屋とグローブテック・ジャパンのM&A

綱屋は、サイバーセキュリティ製品/サービスやクラウドサービスの開発・製造等の事業を運営する企業でした。綱屋は、IT技術者派遣、受託開発、製品販売等のグローブテック・ジャパンの全株式を取得し、子会社化しました。同社の人材に綱屋が得意とする「サイバーセキュリティ人材育成」を施し、付加価値の高いサイバーセキュリティエンジニアの派遣事業を開始するとしています。

### 事例3: ゼネテックとログインのM&A

ゼネテックは、デジタルソリューション事業、エンジニアリングソリューション事業、災害時位置情報受信アプリ「ココダヨ」の開発・販売を行う企業でした。ゼネテックは、高スキルのITエンジニアの獲得及びSES事業の更なる拡大のため、システム受託開発、技術者派遣、SES事業を展開するログインの株式を譲受により子会社化しました。即戦力となるエンジニア人材の獲得と関西エリアにおける顧客基盤強化を図るとしています。

### 事例4: インソースとビー・エイ・エスのM&A

インソースは、講師派遣型研修、公開講座、ITサービスなどの事業を行う企業でした。インソースは、提供する事業においてテクニカルサポート業務の重要性が急速に増してきていると考え、コールセンターサービス・セットアップサービス・ITサポートサービスを行うビー・エイ・エスの株式を取得し子会社化しました。ビー・エイ・エスのテクニカルサポートに関する深い知見と豊富な業務経験を取得することで、DX関連サービスの拡充を図るとしています。

### 事例5: エルテスとGLOLINGのM&A

エルテスは、リスク検知に特化したビッグデータ解析によるソリューションの提供を行う企業でした。エルテスは、クライアントの内外からシステム開発支援を行うノウハウを持った企業との合流として、SES事業、受託開発事業、メインフレーム事業を展開するGloLingの株式を取得し子会社化しました。エルテスは、グループのエンジニア拡充や、各種ソリューション開発の内製化によるシナジー効果を狙い、今後もDXに際した人材不足とデジタル化によって起きる新たなリスクに苦しむ企業の課題解決に取り組んでいくとしています。

セキュリティエンジニア専門SESの事業が高値で売却できる可能性

セキュリティエンジニア専門のSES事業が高値で売却できる可能性について、以下のようなポイントがあります。

– 専門人材の需要: セキュリティエンジニアの需要は高く、特に優秀なエンジニアが多く在籍するSES企業は引き合いが強い。
– M&Aの活発化: SES業界ではITエンジニアの不足を背景に、優秀な人員を確保するためのM&Aが積極的に行われています。
– エンジニアの人数×価値単価: エンジニアの人数と価値単価を基にした価格交渉が行われることもあります。
– 企業価値や事業価値: SES事業の売却価格は、企業価値や事業価値を基に決定されます。企業価値は株主価値と債権者価値の合計、事業価値は企業価値から事業外資産を引いたものです。
– 市場規模の成長: IT業界の成長とともに、SES市場規模も拡大しており、将来性があります。

これらの要因により、セキュリティエンジニア専門のSES事業が高値で売却される可能性が高くなります。

セキュリティエンジニア専門SESの企業が会社を譲渡するメリット

セキュリティエンジニア専門のSES企業が会社を譲渡するメリットをまとめると、以下の通りです。

– 事業譲渡の流れがスムーズ: 株式譲渡は手続きが比較的スムーズであり、売却の際にはよく選ばれる譲渡方法です。
– 新規事業・事業拡大が可能: 買い手企業はSES事業を買収することで、需要の高いIT分野への新規参入が可能となり、企業は既存の事業に加えて新たな事業領域で収益を上げることができます。
– 事業の範囲が指定可能: 必要な事業だけを選択することができるため、強化したい事業や、新たに参入したい事業だけを買収することが可能です。また、買い手は引き継ぎたくない負債などを事前に除外することができ、リスクを受け継がず、良い部分だけを引き継ぐことができます。
– 節税効果が期待できる: 事業譲渡の取引の際、資産以上の営業権に対し支払った額に応じて、法人税の課税対象となる利益を5年間にわたり減らすことができます。その結果、法人税を節税することが可能です。
– 自社の従業員の雇用が継続できる: 事業譲渡では、自社にいる従業員の雇用を継続することが可能です。買い手企業に雇用を引き継いでもらえるため、従業員が職を失うことはありません。
– まとまった現金が入手可能: 事業譲渡を行う場合、買い手企業からの譲渡金を現金で取引する手法を選べば、まとまったキャッシュを入手することが可能です。

セキュリティエンジニア専門SESの事業と相性がよい事業

セキュリティエンジニア専門のシステムエンジニアリングサービス（SES）事業と相性がよい事業は、以下の通りです。

### 1. セキュリティSES（セキュリティシステムエンジニアリングサービス）
セキュリティSESは、サイバーセキュリティに特化したSESで、企業がセキュリティ人材の慢性的な不足を解消するために活用されています。以下の点が特徴です。

– 専門人材の柔軟な派遣: 企業のニーズに応じて、必要なタイミングで、必要な期間だけ適切なスキルセットを持つセキュリティ専門家を配備できます。
– セキュリティ対策の全体的なサポート: 企業の脅威分析、リスク評価、セキュリティ対策の立案・実装、ネットワークやシステムの監視、インシデント発生時の初動対応や原因調査などが含まれます。
– 定期的なセキュリティ監査: 定期的なセキュリティ監査や脆弱性診断、従業員教育も手掛けます。

### 2. セキュリティマッチングサービス「cyseek」
cyseekは、セキュリティ人材に特化したSES事業で、多種多様な案件に対し、最適な人材をアサインしています。以下の点が特徴です。

– 精度の高いマッチング: 業界に精通したエージェントが対応し、セキュリティエンジニアを募集する企業様のニーズと案件を探すフリーランスエンジニア様のニーズを合致させます。
– 多種多様な案件: 某官公庁のセキュリティ監査支援から大手商社系列企業のセキュリティ対応支援まで、幅広い案件を取り扱っています。

### 3. セキュリティエンジニアの仕事内容
セキュリティエンジニアの仕事内容は、以下の通りです。

– 企画: システムのコンサルティングを行い、どのようなセキュリティが必要なのかを企画・提案します。
– 設計: セキュリティに配慮したシステムの設計を行います。ネットワークはもちろん、サーバー機器などのハードウェアやアプリケーション、システムの運用に至るまで、すべてを網羅して設計します。
– 実装: 設計と同様に範囲が広く、ネットワーク機器やOSの設定に加えて、プログラミングも行います。
– テスト: 実装したシステムに脆弱性がないかをテストします。擬似的にサイバー攻撃を行ったりもします。
– 運用: 導入したシステムを安全に運用します。最新の情報を常に入手し、OSやアプリケーションのアップデートを行います。また、システム障害やサイバー攻撃などに対処するためのスキルも必要となります。

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