目次
医療用機械器具製造業のM&A
医療用機械器具製造業の市場環境
医療用機械器具製造業は、高齢化社会の進展に伴い、需要が増加している業界の1つである。特に、先進国では、医療費が増加していることから、医療用機械器具の需要が高まっている。
また、新型コロナウイルスの流行により、医療用機械器具の需要は一層高まっている。例えば、呼吸器や人工呼吸器などの需要が急増している。
しかし、医療用機械器具製造業は、製品の開発や製造に高度な技術が必要であることから、製品の開発には多額の投資が必要となる。また、製品の品質管理や安全性の確保にも多大な努力が必要である。
さらに、医療用機械器具製造業は、厳しい法規制に直面している。例えば、医療用機械器具の製造や販売には、厳格な認可プロセスが必要である。また、製品の安全性や有効性に関する規制も厳しく、製品の開発や販売には多くの時間と資金が必要となる。
以上のような市場環境の中で、医療用機械器具製造業は、製品の開発や品質管理、安全性の確保に取り組みながら、需要の高まりに応えることが求められている。
医療用機械器具製造業のM&Aの背景と動向
医療用機械器具製造業は、高齢化社会の進展に伴い、需要が増加している業界の1つである。特に、先進国では、医療費が増加していることから、医療用機械器具の需要が高まっている。
また、新型コロナウイルスの流行により、医療用機械器具の需要は一層高まっている。例えば、呼吸器や人工呼吸器などの需要が急増している。
しかし、医療用機械器具製造業は、製品の開発や製造に高度な技術が必要であることから、製品の開発には多額の投資が必要となる。また、製品の品質管理や安全性の確保にも多大な努力が必要である。
さらに、医療用機械器具製造業は、厳しい法規制に直面している。例えば、医療用機械器具の製造や販売には、厳格な認可プロセスが必要である。また、製品の安全性や有効性に関する規制も厳しく、製品の開発や販売には多くの時間と資金が必要となる。
以上のような市場環境の中で、医療用機械器具製造業は、製品の開発や品質管理、安全性の確保に取り組みながら、需要の高まりに応えることが求められている。
医療用機械器具製造業のM&Aの成功事例5選
1. 医療機器メーカーA社とB社の合併
A社はMRIやCTスキャンなどの高度な医療機器を製造する企業であり、B社は人工関節や骨接合用具などの外科医療機器を製造していた。両社はそれぞれの強みを持ち合わせていたため、合併により製品ラインナップの拡充や技術の共有が可能になり、市場シェアの拡大につながった。
2. 医療用ロボットメーカーC社の買収
C社は手術用ロボットやリハビリ用ロボットなど、医療現場で使用されるロボットを製造していた。D社はC社の技術力や製品ラインナップに魅力を感じ、買収を決定した。これにより、D社は医療用ロボット市場に参入し、新しいビジネスチャンスを得ることができた。
3. 医療用電子機器メーカーE社とF社の合併
E社は心電計や血圧計などの医療用電子機器を製造しており、F社は医療用データ管理システムを提供していた。両社は製品の相性が良く、合併によりより一層のシナジー効果が期待された。
4. 医療用材料メーカーG社の買収
G社は医療用の人工皮膚や骨接合材料などを製造していた。H社はG社の製品を自社製品と組み合わせて販売することを目的に、G社を買収した。これにより、H社は製品ラインナップの拡充や品質の向上が可能になった。
5. 医療用診断機器メーカーI社とJ社の合併
I社は血液検査機器や尿検査機器などの医療用診断機器を製造しており、J社は画像診断機器を製造していた。両社はそれぞれの強みを活かし、合併により総合的な診断機器メーカーとして市場に参入した。
医療用機械器具製造業のM&Aの失敗事例5選
1. 医療用機械器具メーカーA社が、同業のB社を買収したが、B社の技術力や製品ラインナップがA社と合わず、買収後の経営統合が困難となり、業績不振に陥った。
2. 医療用機械器具メーカーC社が、新規事業として取り組んだ医療ロボットの開発・製造に失敗し、多額の投資を行ったが市場に受け入れられず、経営危機に陥った。
3. 医療用機械器具メーカーD社が、海外の同業メーカーを買収したが、文化・言語・法規制の違いにより、経営統合がうまくいかず、買収後の業績不振につながった。
4. 医療用機械器具メーカーE社が、医療用ソフトウェア開発企業を買収したが、E社のハードウェアとの親和性が低く、買収後のシステム統合が失敗し、業績不振に陥った。
5. 医療用機械器具メーカーF社が、新興企業を買収したが、F社とは異なるビジネスモデルや文化が衝突し、買収後の経営統合が難航し、業績不振に陥った。
医療用機械器具製造業の企業が会社を譲渡するメリット3選
医療用機械器具製造業の企業が会社を譲渡するメリットは、以下の3つが挙げられます。
1. 事業の再編が可能になる
会社を譲渡することで、事業の再編が可能になります。例えば、譲渡先の企業が同じ業界であれば、技術やノウハウを共有することができ、新たな事業展開や製品開発につながる可能性があります。また、譲渡先の企業が異業種であれば、新たなビジネスチャンスを見出すことができるかもしれません。
2. 資金調達が容易になる
会社を譲渡することで、多額の資金を調達することができます。譲渡先の企業が、買収価格を現金で支払う場合や、株式交換によって譲渡先の企業の株式を入手する場合があります。これによって、事業の拡大や新たな製品開発に必要な資金を調達することができます。
3. 経営リスクの軽減が可能になる
会社を譲渡することで、経営リスクを軽減することができます。例えば、経営者が高齢化し、後継者がいない場合や、事業が苦境に陥っている場合は、会社を譲渡することで、経営の継続が可能になります。また、譲渡先の企業が、より強固な財務基盤を有している場合は、経営リスクを軽減することができます。
医療用機械器具製造業の資本提携を考えるべき理由
1. 投資費用の軽減:医療用機械器具の開発や製造には高額な投資が必要な場合があります。資本提携により、投資費用を分散し、企業の財務負担を軽減することができます。
2. 技術の共有:資本提携により、両社が持つ技術や知識を共有することで、より高度で効率的な製品開発が可能となります。
3. 営業網の拡大:資本提携により、相手企業が保有する営業網を活用することで、自社の製品を世界的に展開することができます。
4. 経営の安定化:経営の安定化につながる効果が期待できます。資本提携により、企業の事業リスクを分散して、経営の内外要素に対応した体制を構築することができます。
5. 企業価値の向上:資本提携により、両社が持つ強みを組み合わせることで、企業の競争力を強化し、企業価値を向上させることができます。
医療用機械器具製造業の事業を成長させるために必要な要素
1. 技術力の向上
医療用機械器具製造業は高度な技術力が求められる産業のひとつであり、国内外で競争が激化しています。そのため、製品の品質や性能を向上させることが重要となります。技術力の向上には、研究開発への投資や人材育成などが不可欠です。
2. 国際展開
国内市場だけでなく、海外市場にも進出することが重要です。海外市場では需要の高まりが予想されており、国際展開によって事業を拡大することができます。そのためには、現地のニーズに合わせた製品開発や販売戦略の立案が必要です。
3. 品質管理
医療用機械器具製造業は、人の命を扱う産業であるため、製品の品質管理が非常に重要です。万が一の事故やトラブルが起こらないよう、品質管理には万全を期す必要があります。製品の品質管理には、ISO9001などの国際的な品質管理規格の導入が必要です。
4. 顧客満足度の向上
顧客のニーズを把握し、製品開発や販売戦略を打ち出すことが重要です。また、顧客からのフィードバックを受け止め、改善策を導入することで、顧客満足度を向上させることも必要です。
5. コスト削減
コスト削減も重要な要素のひとつです。競争が激化している医療用機械器具製造業では、コストを抑えた製品を提供することが求められます。そのためには、生産工程の改善や材料費の削減などが必要です。
医療用機械器具製造業の事業と相性がよい事業
・医療機関向けの医薬品や医療器具を扱う卸売業
・医療機関の業務効率化を支援するシステム開発やコンサルティング業
・医療機関向けの研究開発支援業務
・医療用機械器具のメンテナンス・修理業務
医療用機械器具製造業の第三者割当増資による資本提携の事例
ある医療用機械器具製造業者は、競合他社の買収を目的として、取引先である大手メーカーからの協力を得るために第三者割当増資を行いました。この増資により、大手メーカーは株式の一部を取得し、両社は資本提携を結びました。資本提携により、医療用機械器具の設計・開発力や生産能力の向上、販売力の強化が図られることとなりました。また、大手メーカーは自社製品ラインアップの充実や新規市場の開拓につながると見込まれ、双方にとってメリットがある資本提携となりました。なお、この事例では具体的な社名は出していませんが、一部の報道によれば、国内外の有力企業が関与したものとされています。
医療用機械器具製造業の株式交換による資本提携の事例
医療用機械器具製造業のA社とB社が、株式交換による資本提携を実施しました。A社はMRI診断機器に強く、B社はCTスキャン機器に強みを持っていたため、両社の製品ラインナップを補完することが期待されました。
株式交換により、A社がB社の株式の一部を取得し、逆にB社もA社の株式を一定割合取得しました。資本提携以後、両社は製品の共同開発や販売チャネルの統合など、より密接な協力関係を築いていきました。結果として、両社は市場シェアを拡大し、ビジネスの成長を加速させることができました。
医療用機械器具製造業の赤字事業者のM&A
医療用機械器具製造業の赤字企業でも会社が売れる理由3選
1. 技術力の評価が高い:赤字でも核技術力や製品の品質が高く、競合他社よりも高い技術力を持つ企業は、買収価値が高く評価される可能性があります。
2. 顧客ベースが魅力的:赤字企業でも、優良な顧客ベースを保持している場合、買収先企業にとっては有望なマーケットへの参入が期待できるため、買収の可能性があります。
3. 生産設備が魅力的:設備・生産ラインが整備され、高い生産力を持つ企業は、比較的に安価な取得価格にもかかわらず、生産能力拡大や事業の拡大が見込めるため、買収のターゲットとなることがあります。
医療用機械器具製造業の赤字になる前に会社を売却すべき理由3選
1. 業界の競争が激化し、市場環境が急速に変化している場合、会社を売却することで、他社に買収されても経営資源・技術・人材などを共有することで、より強い競争力を獲得することができます。
2. 長期的な経営計画の策定が困難な場合や、財務状況が悪化している場合には、早期に会社を売却することで、将来の不確実性とリスクを回避することができます。
3. 業績改善を図るための多額の投資が必要な場合には、財務的に負担が大きいため、会社を売却することで、将来的な成長を見込める企業に経営を委ねることで、より効果的な経営を実現することができます。
医療用機械器具製造業の赤字の場合でも企業評価がつく3つの可能性
1. 企業が持つ重要な特許や技術力が高く評価される場合。
2. 企業が将来的な成長の見込みがあると見られる場合。
3. 企業がグローバルでの展開が見込まれる場合。
医療用機械器具製造業のM&AにおけるDD(デューデリジェンス)
医療用機械器具製造業のM&AにおけるDD(デューデリジェンス)とは
医療用機械器具製造業のM&AにおけるDD(デューデリジェンス)とは、企業の財務や経営状況、製品・技術の評価、人材・組織の分析など、総合的に評価を行うプロセスのことです。具体的には、財務諸表や契約書類の確認、顧客・協力会社の選定、製品ラインナップや特許権の評価など、多岐にわたる項目があります。また、法的観点からも、国内外の法規制の確認や許認可申請の状況の確認が必要とされます。DDは、M&Aの成功に不可欠な作業であり、慎重かつ効率的に実施することが求められています。
医療用機械器具製造業のM&AにおけるDD(デューデリジェンス)の重要性3選
1. 製品ラインナップの詳細確認
医療機器の製品ラインナップは非常に細分化されているため、DDで重要なのはラインナップの詳細な確認です。また、特に競合に比べて自社の製品ラインナップに強みがあるかどうかも重要なポイントです。
2. 規制や法令順守の状況確認
医療機器は、製造・販売に一定の規制や法令順守が必要です。M&Aを検討する際には、対象企業の製品や事業が適切な規制、法令順守が行われているかどうかの確認が必要です。
3. 現場の人材・技術力の確認
技術力の高い人材が不足しているといった状況では、企業の成長や発展が制限されてしまいます。そのため、M&Aにおいては、現場の人材や技術力の方にも注目が必要です。現場に優秀な人材が多数在籍しているかどうか、技術力は高い水準にあるかどうか、社員の離職率は低いかどうか、などを確認する必要があります。
医療用機械器具製造業のM&AにおけるDD(デューデリジェンス)の注意点5選
1. 経営陣の評価:過去の経営陣の業績、現在の経営陣の経歴、人員構成などを評価することが重要です。
2. 製品ラインナップの評価:製品のラインナップや技術力、特許やコンプライアンスに関する情報を確認することが必要です。
3. 財務面の評価:会計帳簿や財務諸表、税務書類、契約書類などを評価し、財務状態や潜在的な財務リスクを分析することが必要です。
4. 品質管理体制の評価:品質管理の体制や品質保証体制、設備や人員の状況などを評価することが重要です。
5. 法律面の評価:法令順守や環境対応、知的財産権など法律面のリスクを評価し、不適切なリスクを把握することが必要です。
医療用機械器具製造業のM&AにおけるDD(デューデリジェンス)の種類と特徴
医療用機械器具製造業のM&AにおけるDD(デューデリジェンス)には、以下のような種類と特徴があります。
1. 法務DD
法律的なリスクを把握するために実施されるDDで、商標、特許権、契約内容などの調査が含まれます。
2. 財務DD
財務面における評価や業績予測のために実施されるDDで、財務諸表、貸借対照表、キャッシュフローなどの調査が含まれます。
3. 技術DD
製品開発や設計能力の評価を行うために実施されるDDで、技術力やノウハウ、特許申請状況、開発プロセスなどの調査が含まれます。
4. 安全性・品質DD
製品の安全性や品質を評価するために実施されるDDで、医療機器の規制遵守状況や品質管理体制、製品の信頼性などの調査が含まれます。
5. 人事・労務DD
人材の評価や労働条件の調査を行うために実施されるDDで、従業員数、給与、福利厚生、人材育成などの調査が含まれます。
以上のように、医療用機械器具製造業のM&AにおけるDDには、法務、財務、技術、安全性・品質、人事・労務などの観点から多岐にわたる調査が必要となります。
医療用機械器具製造業のM&AにおけるDD(デューデリジェンス)業者の選び方
医療用機械器具製造業のM&AにおけるDD(デューデリジェンス)業者を選ぶ際には、以下のポイントに注意することが重要です。
1.専門性の高さ
業界特有の文化、慣習、規制などに詳しく、医療用機械器具や医療システムの技術的な知識が豊富な業者を選ぶことが望ましいです。
2.経験と実績
業界経験や過去のM&A実績は、将来のトラブル回避に繋がるため、参考になります。
3.国際的なネットワーク
グローバルに展開する企業の場合、国際的なDD業者を選び、海外の規制や地域特有の文化に対応できることが重要です。
4.高い評価
DD業者の評判やクライアント満足度など、外部からの評価が高い業者を選ぶことが望ましいです。
5.自社要件との適合性
自社の要件と合致するDD業者を選ぶことが大切です。例えば、自社が求めるレポーティングの詳細さや精度、スケジュール管理などが要件に含まれる場合、それらに対応できるかどうか確認する必要があります。
医療用機械器具製造業のM&AにおけるPMI
医療用機械器具製造業のM&AにおけるPMIとは
医療用機械器具製造業のM&AにおけるPMIとは、企業の統合後に合意された計画に基づいて、統合に伴って生じる課題を解決し、新しい組織が円滑に運営されるように支援するプロセスのことです。具体的には、人事、財務、法務、技術、製造、営業・マーケティング、リサーチ&ディベロップメントなどの機能を統合し、業界のトレンドや顧客ニーズに対応した戦略を策定することが重要な課題となります。
医療用機械器具製造業のM&AにおけるPMIの重要性3選
1. 人材の統合及び育成の重要性: 医療用機械器具製造業のM&Aにおいては、人材の統合が非常に重要となる。両社の文化や役割分担の違いを考慮し、従業員同士が円滑にコミュニケーションをとれるような人材の育成が必要になる。
2. システムの統合: 医療用機械器具製造業においては、開発や生産過程において多数のシステムが使用される。M&Aに伴い、そのシステムを統合することは非常に重要である。これにより、無駄な作業を削減し、製品の品質向上及びコスト削減に繋がる。
3. リスクマネジメントの実施: M&Aにより得られるシナジー効果を最大限に引き出すために、リスクマネジメントが必要である。特に、医療用機械器具の製造には品質上のリスクがあるため、品質管理の強化が求められる。また、合併による組織の変更によって新たなリスクが発生してしまうこともあるため、その判別及びリスクの軽減が求められる。
医療用機械器具製造業のM&AにおけるPMIの注意点5選
1. 人事・文化の統合 – 両社が異なる組織文化を持っている場合、従業員の不安や抵抗が生じる可能性があるため、一貫性のある人事政策を実行し、従業員を組織の一員としてパートナーシップを築くことが重要である。
2. 技術統合 – 合併・買収は、技術的なシナジーを生むことが期待される。しかし、双方の技術に互換性のない問題が生じることがあるため、技術統合には時間と労力が必要である。
3. 事業モデルの統合 – 事業モデルの違いが生じる場合、両社の財務および事業計画を統合し、一貫性のあるビジネスモデルを作成することが重要である。
4. クライアント/顧客の管理 – 合併・買収により、両社の顧客層が異なる場合、顧客が新しいポジションを求めることがあるため、顧客の管理について確立した手順を実行する必要がある。
5. 資産とリソースの管理 – 買収によって、両社は資産とリソースを共有することが期待される。しかし、保有する場所やリース契約、価値評価に対して異なる見解があるため、確実なプロセスを設け、合理的な合意に至る必要がある。
医療用機械器具製造業のM&AにおけるPMIの種類と特徴
医療用機械器具製造業のM&AにおけるPMIの種類と特徴は以下のようになります。
1. 技術統合型PMI
– 買収した企業の技術力やノウハウを買い手企業に取り入れることで、業務効率や競争力を高める手法。
– 例えば、医療用画像診断機器製造の S 社が、MRI技術を持つ T 社を買収し、S 社の画像解析技術と T 社のMRI技術を統合することで、より高精度な画像解析技術を開発・提供することができるようになった。
2. 販路拡大型PMI
– 買収した企業が持つ販売網や顧客基盤を、買い手企業に取り入れることで、新たな顧客獲得や市場拡大を目指す手法。
– 例えば、医療用検査キット製造の X 社が、薬局チェーン店を展開する Y 社を買収し、Y 社の販売網を通じてX 社の製品を販売することで、新たな顧客層へアプローチすることができるようになった。
3. 事業再編型PMI
– 重複する部門を整理し、本業に注力することで、コスト削減や業務効率化を図る手法。
– 例えば、医療用器材製造の Z 社が、同業の W 社を買収し、双方の事業を統合することで、経営コストの削減や業務効率の向上を目指した。
医療用機械器具製造業のM&AにおけるPMI業者の選び方
医療用機械器具製造業のM&AにおけるPMI業者を選ぶ際には、以下のような観点が重要です。
1.経験・実績
医療用機械器具製造業という特殊な市場において、PMIの経験と実績がある業者を選ぶことが重要です。過去に同様の事例に関わってきた業者は、M&Aの各プロセスにおいて適切なアドバイスができることが期待できます。
2.業界知識・専門性
医療用機械器具製造業には、複雑な技術や法律・規制が関わっています。PMI業者は、業界知識や専門性を持ち合わせていることが望まれます。コンプライアンス面でのアドバイスや、ビジネスチャンスの発掘など、専門性を生かした提案を期待できます。
3.グローバルネットワーク
医療用機械器具製造業はグローバルに展開しており、M&Aの際にも海外企業との交渉・移行などが必要となります。PMI業者がグローバルなネットワークを持ち合わせていることで、円滑なM&Aプロセスが期待できます。
4.コミュニケーション能力
M&Aの際には、各関係者とのコミュニケーションが欠かせません。PMI業者は、コミュニケーション能力が高く、各関係者との折衝が円滑に行われるようにサポートすることが求められます。
以上の観点を踏まえ、M&AにおけるPMI業者を慎重に選ぶことが重要です。
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株式会社M&A Do 代表取締役
M&Aシニアエキスパート・相続診断士
東京都昭島市出身。慶應義塾大学理工学部を卒業後、大手M&A仲介会社にて勤務し、その後独立。これまで製造業・工事業を中心に友好的なM&Aを支援。また父親が精密板金加工業、祖父が蕎麦屋、叔父が歯科クリニックを経営し、現在は父親の精密板金加工業にも社外取締役として従事。