研究を重ねた「独自処方」と「製造技術」、
廃業で埋もれさせるのは
損失です。
機能性表示への対応、GMP管理の負担、原材料高騰。
「事業をたたむ」ことをお考えになる前に、貴社が開発した「レシピと生産体制」の価値をご確認ください。
ヘルスケア業界に特化したM&A Doが、売り手手数料完全無料で、
その健康への想いを引き継ぐ最適なパートナーをお探しします。
※秘密厳守。取引先や従業員、OEM委託元に知られることは一切ありません。
製造業者が直面する
「3つの重圧」
良い製品を作るだけでは、生き残れない時代が来ています。
法規制対応と品質管理コスト
機能性表示食品の届出やエビデンス取得の手間。改正GMPへの対応や監査対応など、品質管理にかかる人件費とコストが年々増大している。
原材料価格の高騰と調達難
円安や世界情勢の影響で、輸入原材料や資材価格が高騰。利益率を圧迫しているが、得意先への価格転嫁が難しく苦境に立たされている。
競争激化とマーケティング負担
大手企業の参入やEC通販のレッドオーシャン化で競争が激化。自社ブランドの集客コスト（CPA）が悪化し、利益が出にくくなっている。
貴社には、健康を支える
「知的・実物資産」があります
売上規模だけでなく、以下の「独自の強み」が高く評価されます。
独自の配合レシピ・処方
長年の研究開発で培った独自の配合ノウハウ、特許、機能性素材の組み合わせ。他社が模倣できないレシピは、極めて価値の高い知的財産です。
製造設備とGMP体制
打錠機、カプセル充填機などの製造ライン。そして何より、GMP（適正製造規範）をクリアし運用してきた管理体制そのものが評価対象です。
販路と顧客基盤（定期購入）
OEM受託先との強固な関係、または自社通販の定期購入会員リスト。安定したキャッシュフローを生む顧客基盤は、買い手にとって最大の魅力です。
M&A成約事例
事業基盤を強化し、さらなる成長を実現した事例です。
製造拠点の確保と内製化
| 売り手様 | サプリメント受託製造 / 年商5億円 / 後継者不在 |
|---|---|
| 買い手様 | 健康食品事業を強化したい大手食品メーカー |
| 結 果 | 株式譲渡 3.5億円 ＋ 従業員の継続雇用・GMP体制強化 |
後継者がおらず、黒字廃業も視野に入れていた。買い手は自社製品の製造を外注から内製化することを目指しており、GMP認定工場と熟練スタッフをそのまま引き継げる点が決め手となった。
マーケティング強化による事業拡大
| 売り手様 | 機能性表示食品通販 / 年商2億円 / 集客コスト増 |
|---|---|
| 買い手様 | 美容・健康商材を拡充したいEC企業 |
| 結 果 | 株式譲渡 1.2億円 ＋ Webマーケティング支援・販路拡大 |
良い商品はあるが、広告運用のノウハウ不足で売上が伸び悩んでいた。買収企業の強力なWebマーケティング部隊が加わったことで、CPAが改善し、定期購入会員数が急増した。
M&A Doが選ばれる理由
| 比較項目 | 一般的なM&A仲介会社 | M&A Do (当社) |
|---|---|---|
| 売り手手数料 | 最低 2,000万円〜 (中堅・中小製造業には重い負担) |
完全無料 0円 (着手金・中間金など一切不要) |
| 業界理解度 | 低い (機能性表示やGMPの価値が不明) |
高い (法規制や製造工程を熟知) |
| マッチング先 | 財務的な投資家 (短期的な利益追求の恐れ) |
事業シナジー重視 (製薬、食品、EC、ドラッグストア等) |
譲渡オーナー様のお声
「従業員と工場を守ることができました」
60代 男性 / 受託製造業（OEM） 社長
原材料高騰と設備の老朽化で先行きが見えず、廃業も覚悟していました。M&Aで大手グループに入り、設備投資の資金援助を受けられたことで、工場が存続し、長年連れ添った従業員の雇用も守られて安堵しています。
「開発した製品が、もっと多くの人に届くように」
50代 男性 / 健康食品開発・販売業 代表
自信作のサプリメントでしたが、自社の販売力では限界を感じていました。強力な販売網を持つ企業の傘下に入ったことで、全国のドラッグストアに配荷され、売上が桁違いに伸びました。開発者冥利に尽きます。
ご相談から成約までの流れ
無料相談・事業診断
直近の決算書、製品ラインナップ、機能性表示の有無、GMP取得状況、主要取引先などを確認し、簡易的な事業価値評価を行います。
ノンネームでの打診
社名が特定されないよう「関東の健康食品OEM、年商〇億円、GMP認定あり」といった概要書を作成し、買い手候補へ打診します。
条件調整・ご成約
工場見学（秘密裏に実施）、トップ面談を経て、処方（レシピ）の評価や従業員の処遇、引継ぎ期間などを調整し、最終契約を締結します。
よくあるご質問
- Q. 取引先（OEM委託元）や従業員に知られずに進められますか？
- A. はい、可能です。M&Aにおいて情報管理は最重要です。成約し、安心して発表できる体制が整うまでは、経営者様と当社の間のみで情報を管理します。工場視察も細心の注意を払って行います。
- Q. 独自の処方（レシピ）が流出することはありませんか？
- A. ご安心ください。検討段階では秘密保持契約（NDA）を結んだ信頼できる買い手候補にのみ開示し、最終契約時に正式に譲渡します。知的財産を守るための契約書を作成します。
- Q. GMP認定を取得していませんが、売却できますか？
- A. 可能です。GMPは必須ではありませんが、あればプラス評価になります。認定がなくても「独自の処方」や「販路」に価値があれば、十分に評価対象となります。
健康への想いを、未来へ繋ぐために。
あなたが開発し、製造してきた製品は、人々の健康を支える大切な存在です。
そのバトンを、信頼できる次走者へ渡すお手伝いをさせてください。